Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 28, 2016

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-106

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因 筹划重大事项于2016 年6 月29 日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号： 2016-86）,公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）于2016 年6 月29 日（星期三）上午开市起停牌。

2016 年7 月2 日，公司发布了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金申请材料并进行重大调整的公告》（公告编号：2016-88），确认 本次停牌筹划的重大事项为拟不再收购镇江博昊科技有限公司(以下简称“博昊 科技”)70%股权，并撤回本次重组申请文件，在调整重组方案后重新申报。股票 停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5 个交易日发布一次进展公告，公司 分别于2016 年6 月29 日、2016 年7 月6 日、2016 年7 月13 日、2016 年7 月 20 日、2016 年7 月27 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）、 《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大 调整的停牌进展公告》（公告编号：2016-89）、《关于撤回发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公 告》（公告编号：2016-92）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号： 2016-95）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料 并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-102）。

公司就不再收购博昊科技70%股权已与博昊科技主要股东达成意向，正式协

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议正在协商确认中，待最终签订后将履行相应决策程序。

公司确认本次重大调整后的交易为发行股份及支付现金购买厦门烯成石墨 烯科技有限公司（以下简称“标的公司”）79.66%股权，不构成重大资产重组， 标的公司所属行业为新能源新材料行业，本次交易为向第三方发行股份购买资 产，不涉及关联交易。

由于本次重大调整需要重新锁定发股价格，与原方案相比发股价格发生较大 波动，影响了公司与交易对方就《发行股份及支付现金购买资产的协议》的协商 进度。

截至本公告日，公司与交易对方就标的公司估值、交易对价、盈利承诺等相 关条款正在协商。标的公司目前已经完成审计工作，但评估工作正在推进当中， 尚未取得预估值。

公司正积极商讨、论证本次购买资产的具体方案。由于本次发行股份购买资 产相关工作尚未完成，公司无法在2016 年7 月29 日前披露符合《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组（2014 年修订）》 要求的发行股份购买资产事项信息。有关事项存在不确定性，为了维护投资者利 益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码： 002631）自2016 年7 月29 日（星期五）上午开市起继续停牌。

公司承诺争取累计停牌时间不超过两个月，即承诺争取在2016 年8 月29 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号—上市公司 重大资产重组（2014 年修订）》要求的发行股份购买资产事项信息。

如公司未能在上述延期期限内披露本次发行股份购买资产事项信息，公司将 根据发行股份购买资产事项推进情况确定是否向深圳证券交易所（以下简称“交 易所”）申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同 意的，公司股票最晚将于2016年8月29日恢复交易，并自公司股票复牌之日起3 个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划本次发行股 份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺 自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司 披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

一、公司股票停牌前一交易日（2016 年6 月28 日）全体前10 名股东持股

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情况（总股本649,848,000 股）

序 号	股东名称	股份种类	持股数量（股）	占总股本 比例（%）
1	德尔集团有限公司	人民币普通股	356,831,040	54.91
2	王沫	人民币普通股	61,596,230	9.48
3	中国建设银行股份有限公司 －易方达新丝路灵活配置混 合型证券投资基金	人民币普通股	5,442,955	0.84
4	兴业银行股份有限公司－工 银瑞信新材料新能源行业股 票型证券投资基金	人民币普通股	4,499,943	0.69
5	交通银行股份有限公司－工 银瑞信主题策略混合型证券 投资基金	人民币普通股	2,599,987	0.40
6	中国工商银行股份有限公司 －建信优选成长混合型证券 投资基金	人民币普通股	2,425,348	0.37
7	群益证券投资信托股份有限 公司－客户资金	人民币普通股	2,291,000	0.35
8	交通银行股份有限公司－博 时新兴成长混合型证券投资 基金	人民币普通股	2,000,000	0.31
9	易方达基金公司－农行－中 国农业银行离退休人员福利 负债	人民币普通股	1,938,287	0.30
10	国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	人民币普通股	1,711,943	0.26

二、公司股票停牌前一交易日（2016 年6 月28 日）无限售条件前10 名股

东持股情况（无限售条件股本286,247,835 股）

序 号	股东名称	股份种类	持股数量（股）	占无限售 条件股本 比例（%）
1	王沫	人民币普通股	61,596,230	21.52
2	中国建设银行股份有限公司 －易方达新丝路灵活配置混 合型证券投资基金	人民币普通股	5,442,955	1.90
3	兴业银行股份有限公司－工 银瑞信新材料新能源行业股 票型证券投资基金	人民币普通股	4,499,943	1.57
4	交通银行股份有限公司－工 银瑞信主题策略混合型证券	人民币普通股	2,599,987	0.91

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	投资基金
5	中国工商银行股份有限公司 －建信优选成长混合型证券 投资基金	人民币普通股	2,425,348	0.85
6	群益证券投资信托股份有限 公司－客户资金	人民币普通股	2,291,000	0.80
7	交通银行股份有限公司－博 时新兴成长混合型证券投资 基金	人民币普通股	2,000,000	0.70
8	易方达基金公司－农行－中 国农业银行离退休人员福利 负债	人民币普通股	1,938,287	0.68
9	国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	人民币普通股	1,711,943	0.60
10	朱巧林	人民币普通股	1,700,000	0.59

公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产进

展公告。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

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