Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 5, 2016

关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-14

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 公司股票自2015 年11 月27 日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购 买资产，公司于2015 年12 月11 日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续 停牌的公告》，公司股票自2015 年12 月11 日开市起继续停牌。公司于2015 年 12 月17 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份 购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司分别于2015 年11 月27 日、12 月4 日、12 月11 日、12 月18 日、12 月25 日、2016 年1 月 4 日、2016 年1 月8 日、2016 年1 月15 日、2016 年1 月22 日、2016 年1 月29 日、2016 年2 月5 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重 大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续 停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 （编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号： 2015-122）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、 《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发 行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资 产的停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申 请继续停牌的公告》（编号：2016-09）。

一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况

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关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告

公司本次筹划的重大事项为向控股股东之外的第三方发行股份购买资产，收 购资产为新能源新材料行业。

二、公司在筹划发行股份购买资产停牌期间所开展的主要工作

1、公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次 筹划发行股份购买资产事项涉及的前期各项准备工作，聘请了独立财务顾问、法 律顾问以及审计和评估等中介机构；

2、公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报； 并对其买卖公司股票的情况进行自查；

3、在确定相关中介机构包括华泰联合证券有限责任公司、北京市康达律师 事务所、北京中企华资产评估有限责任公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）后，及时安排中介机构对 本次筹划发行股份购买资产事项涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评 估等工作，并对有关方案进行了初步论证，且部分中介机构已形成了初步的尽职 调查报告；

4、在本次发行股份购买资产筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》 等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项停 牌进展公告，并充分提示广大投资者注意本次筹划发行股份购买资产事项存在不 确定性的风险，认真履行了信息披露义务。

三、本次延期复牌的原因

2016 年2 月5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继 续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》。由于本次筹划发行股份 及支付现金拟购买的资产可能涉及两个不同标的公司，因此事项涉及范围较广， 相关事项的尽职调查工作量及审计、评估工作量较为复杂，中介机构开展工作和 公司内部和外部审批所需的时间较长，期间又恰逢春节假期，且具体方案还需进 一步细化和完善，交易各方对于个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入 的协调、沟通和确认。为确保本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项申报、 披露的资料真实、准确和完整，保证本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项

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关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告 顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司股票于2016 年2 月5 日开市起继续停牌。同时董事会同意公司拟向深圳证券交易所申请公司 股票自2016 年2 月26 日起继续停牌三个月，即预计在2016 年5 月26 日前按照 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重 组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），本次筹划发行股 份及支付现金购买资产事项累计停牌时间不超过六个月。

四、相关承诺

公司股票自2016 年2 月26 日起继续停牌三个月的相关议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，如股东大会否决该项议案，公司将终止本次 发行股份及支付现金购买资产事项，并承诺未来6 个月内不再筹划重大资产重组 事项，并于2016 年2 月26 日开市起复牌。上述内容参见公司于2016 年2 月6 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二 届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-10）。

五、风险提示

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金 购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议 本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间， 公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买 资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

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