Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 21, 2011

德尔国际家居股份有限公司 关于以募集资金置换已投入

募集资金项目的自筹资金的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和德尔国际家居股份有 限公司《募集资金管理规定》的规定，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”） 对以自筹资金预先投入募投项目的情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司 2011 年 2 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议并经中国证券 监督管理委员会 2011 年 10 月 20 日证监许可[2011]1676 号《关于核准德尔国际家居股 份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股股票 4000 万 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 22.00 元，共募集资金为 880,000,000.00 元， 扣除应付国信证券股份有限公司的保荐、承销费人民币 38,200,000.00 元，实际收到募集 资金总额为人民币 841,800,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司汇入公司银 行专用账户，资金到账时间为 2011 年 11 月 7 日。

本次募集发生其他发行费用 7,109,687.34 元，公司扣除发行费用后的实际募集资金 净额为人民币 834,690,312.66 元。

上述募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011A9009-4 号《验资报告》。

二、 募集资金的管理情况

（一） 募集资金管理制度及执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交

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易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理制度》等规定的要求，分别与银行、保荐机构签订了相应的募集资金监管协 议，对募集资金实行专户存储。按照《募集资金管理制度》及公司相关内部控制制度对 募集资金支出进行审批。

（二） 募集资金专户存储情况

公司在银行开设了募集资金专项账户专户存储募集资金，具体情况如下：

账户名	开户行	账号	到位资金金额
德尔国际家居股 份有限公司	交通银行股份有 限公司吴江盛泽 支行	389683602018010061836	286,581,200.00
德尔国际家居股 份有限公司	中国银行股份有 限公司吴江盛泽 广场支行	509259120958	289,626,200.00
德尔国际家居股 份有限公司	中国建设银行股 份有限公司吴江 市盛泽舜湖西路 分理处	32201997642059988888	265,592,600.00

（三） 募集资金向子公司增资情况

根据公司第一届董事会第六次会议决议，公司用募集资金向全资子公司增资。截止 2011 年12 月2 日，公司向辽宁德尔地板有限公司增资9,106.28 万元已全部到位，并专 户存储于公司在南京银行北京分行营业部开立的人民币存款账户05060120210001341账 号内；公司向辽宁德尔新材料有限公司增资19,551.84 万元已全部到位，并专户存储于 公司在交通银行股份有限公司吴江盛泽支行开立的人民币存款账户 389683602018010062257 账号内；公司向四川德尔地板有限公司增资9,167.68 万元已全 部到位，并专户存储于公司在中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行开立的人民币存 款账户544401040013388 账号内。

三、 募集资金使用计划

公司 2011 年 2 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议及公司《首次公开

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发行股票招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其具体情况如下：

金额单位：万元

				金额单位：万元
序 号		项目	项目总投资	募集资金 投资额
1	东北区域 地板扩产 及配套密 度板项目	辽宁德尔地板有限公司年产 600万平方米强化地板项目	9,106.28	9,106.28
		辽宁德尔新材料有限公司年 产12万立方米中高密度纤维 板项目	19,551.84	19,551.84
		小计	28,658.12	28,658.12
2	西南区域 地板扩产 及配套密 度板项目	四川德尔地板有限公司年产 600万平方米强化地板项目	9,167.68	9,167.68
		四川德尔新材料有限公司年 产12万立方米中高密度纤维 板项目	19,794.94	19,794.94
		小计	28,962.62	28,962.62
		合计	57,620.74	57,620.74

本次发行股票完成后，若实际募集资金不足，项目的资金缺口由公司自筹资金解决； 若募集资金有剩余，本公司将专户存管，履行相应程序后用于公司主营业务相关的项目 及主营业务发展所需的营运资金。

募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式 筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，使用募集资金置换项目前期投入的自筹 资金。

四、 募集资金项目以自筹资金预先投入情况

截止2011 年12 月2 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为 75,687,721.28 元，具体情况如下：

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金额单位：元

序 号	项目投 资主体	募集资金 投资项目	专项名称	项目 总投资	已投入 自筹资金	需置换 的金额
1	辽宁德 尔地板 有限公 司	辽宁德尔地板 有限公司年产 600 万平方米 强化地板项目	建设投资	77,809,800.00	23,446,019.36	23,446,019.36
			其中：建筑工程	22,989,600.00	20,052,509.97	20,052,509.97
			设备费	25,290,000.00	2,814,000.00	2,814,000.00
			安装工程费	3,755,000.00
			其它费用	22,070,000.00	579,509.39	579,509.39
			预备费	3,705,200.00
			建设期利息	1,468,300.00
			铺底流动资金	11,784,700.00
	小计			91,062,800.00	23,446,019.36	23,446,019.36
2	德尔新 材料有 限公司	辽宁德尔新材 料有限公司年 产12 万立方 米中高密度纤 维板项目	建设投资	182,823,100.00	52,241,701.92	52,241,701.92
			其中：建筑工程	35,187,200.00	11, 480,000.00	11,480,000.00
			设备费	92,850,000.00	32,621,000.00	32,621,000.00
			安装工程费	8,480,000.00	6,460,238.00	6,460,238.00
			其它费用	37,600,000.00	1,680,463.92	1,680,463.92
			预备费	8,705,900.00
			建设期利息	5,600,900.00
			铺底流动资金	7,094,400.00
	小计			195,518,400.00	52,241,701.92	52,241,701.92
	辽宁项目合计			286,581,200.00	75,687,721.28	75,687,721.28
3	四川德 尔地板 有限公 司	四川德尔地板 有限公司年产 600万平方米 强化地板项目	总投资	91,676,800.00
4	四川德 尔新材 料有限 公司	四川德尔新材 料有限公司年 产12万立方 米中高密度纤 维板项目	总投资	197,949,400.00
	四川项目合计			289,626,200.00
	募投项目总计			576,207,400.00	75,687,721.28	75,687,721.28

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五、 募集资金置换情况

公司拟以募集资金置换以自筹资金预先投入的项目为“东北区域地板扩产及配套密 度板项目”。在公司以募集资金向辽宁德尔地板有限公司和辽宁德尔新材料有限公司增 资之前，截至2011 年12 月2 日止，“东北区域地板扩产及配套密度板项目” 预先投 入自筹资金75,687,721.28 元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为 75,687,721.28 元。其中辽宁德尔地板有限公司预先投入自筹资金23,446,019.36 元， 需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为23,446,019.36 元；辽宁德尔新材料 有限公司预先投入自筹资金52,241,701.92 元，需用于置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金为52,241,701.92 元。

德尔国际家居股份有限公司

二○一一年十二月二十日

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