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Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2011
Dec 21, 2011
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Capital/Financing Update
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国信证券股份有限公司
关于德尔国际家居股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的保荐意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为德尔国际家居股份有 限公司（以下简称“德尔家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对德尔家居拟以募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎调查，并发表如下保荐意见：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676 号文核准，德尔家居首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价为每股人民币 22 元， 募集资金总额人民币 88,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,530.97 万元后， 实际募集资金净额人民币 83,469.03 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司 已于 2011 年 11 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具 XYZH/2011A9009-4 号《验资报告》验证。
为了保证募投项目的顺利实施，德尔家居在募集资金到位前预先投入了自筹 资金用于项目建设，经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具的《关于 德尔国际家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》 XYZH/2011A9009-8 号，截至 2011 年 12 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募投 项目的实际投资额为 75,687,721.28 元，具体情况如下：
单位：元
| 单位：元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
项目名称 | 总投资额 | 募集资金承诺 投资金额 |
截止2011年12月 2日自有资金已 投入金额 |
拟置换金额 |
| 1 | 辽宁德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目 |
91,062,800.00 | 91,062,800.00 | 23,446,019.36 | 23,446,019.36 |
| 2 | 辽宁德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目 |
195,518,400.00 | 195,518,400.00 | 52,241,701.92 | 52,241,701.92 |
| 3 | 四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目 |
91,676,800.00 | 91,676,800.00 | 0 | 0 |
| 总计 | 378,258,000.00 | 378,258,000.00 | 75,687,721.28 | 75,687,721.28 |
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二、募集资金置换先期投入的实施
德尔家居在《德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中 披露的募集资金投资项目及使用计划如下：
本次发行募集资金将根据轻重缓急顺序进行投入。募集资金到位前，公司将 根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资 款项，募集资金到位后，使用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。
德尔家居第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子 公司增资的公告》，使用募集资金对辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有 限公司和四川德尔地板有限公司三家全资子公司进行增资。
德尔家居第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 75,687,721.28 元置换预先投入 募投项目的自筹资金。
德尔家居独立董事已发表独立意见，同意上述募集资金置换事项。 德尔家居第一届监事会第五次会议同意了上述募集资金置换事项。
三、国信证券对德尔家居以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 事项的保荐意见
经核查，保荐机构认为：本次预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为 符合公司发展利益需要，预先投入数额已经信永中和会计师事务所有限责任公司 专项审核，公司本次用募集资金置换先期投入自筹资金，已经德尔家居第一届董 事会第七次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表独立意 见，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关规定。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，没有与 募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意德尔家居用募集资金 75,687,721.28 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的保荐意见》】
保荐代表人： 凌文昌 彭 晗
国信证券股份有限公司
2011 年 12月 20日
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