Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 28, 2011

关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2011-04

德尔国际家居股份有限公司

关于使用超募资金永久性补充流动资金和

偿还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676 号《关于核准德尔国际家居 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，德尔国际家居股份有限公司（以 下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股，发 行价格为 22 元/股，共募集资金 88,000.00 万元，扣除发行费用 4,530.97 万元后， 实际募集资金净额为 83,469.03 万元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所 有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011A9009-4 号《验资报告》。公司《首次 公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为 57,620.74 万元， 超募资金为 25,848.29 万元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的合理性及必要性

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动 资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募 集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生 产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿

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关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的公告

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还银行贷款，其中 7,000 万元用于永久性补充流动资金，2,000 万元用于偿还银 行贷款。具体执行方案如下：

（一）永久性补充流动资金

为了满足公司生产经营的需要，顺利实现经营计划，公司在保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。公 司通过使用部分超募资金补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降 低公司财务成本。

（二）偿还银行贷款

为降低公司的财务成本，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公 司拟使用超募资金 2,000 万元偿还中国银行股份有限公司吴江支行的贷款，其明 细如下：

细如下：
借款银行	借款金额	借款时间	还款时间
中国银行股份有限公司吴江支行	2000万元	2011.7.28	2012.7.28

公司拟用超募资金中的 2,000 万元偿还银行贷款，按照目前一年期银行贷款 基准利率计算，一年内可节约贷款利息支出约 131.20 万元，能够有效降低财务 费用，提升经营业绩，符合维护全体股东的利益需要，是合理的、必要的。

三、公司承诺

• 1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

• 2、在使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款后的十二个月内，公司将

• 不从事证券投资等高风险投资。

四、董事会审议情况

2011 年 11 月 28 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超 募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。

五、公司监事会意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板 信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》 等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，为提高资金的使用 效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营

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关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的公告

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需要，公司使用超募资金 7,000 万元用于永久性补充流动资金，2,000 万元用于 偿还银行贷款，是满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公 司全体股东的利益。经公司第一届监事会第四次会议审议，监事会同意公司将使 用超募资金 7,000 万元用于永久性补充流动资金，使用超募资金 2,000 万元用于 偿还银行贷款。

六、独立董事意见

公司本次使用超募资金中 7,000 万元永久性补充流动资金，2,000 万元偿还 未到期的银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经 营效率。因此，公司使用该超募资金永久性补充流动资金和偿还银行未到期的银 行贷款是合理也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。超募资 金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

本次使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，内容及程序符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司本 次使用超募资金中 7,000 万元永久性补充流动资金，2,000 万元偿还未到期的银 行贷款。

七、保荐机构意见

保荐机构国信证券认为：德尔国际家居股份有限公司对超募资金实行专户管 理，最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风 险投资。本次超募资金使用计划（超募资金中的 7,000.00 万元用于永久性补充流 动资金，2,000.00 万元用于偿还银行贷款）已经公司第一届董事会第六次会议审 议通过，其独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定。德尔家 居本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股

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东利益的情形，有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利 益，是合理、合规和必要的。同意德尔家居本次超募资金使用计划。

八、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

2、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于使用超募资金永久性补充流动

资金和偿还银行贷款的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司使用部分超募资 金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的保荐意见》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会 二〇一一年十一月二十八日

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