Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 3, 2011

德尔国际家居股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、德尔国际家居股份有限公司（以下简称“德尔家居”或“发行人”）首次 公开发行不超过4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格22 元/股，发行数 量为4,000 万股，其中，网下发行数量为800 万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配80万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定 价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值 水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的 折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询 价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011 年11 月2 日（T 日）结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证， 并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011 年11 月1 日（T-1 日）公布的《德尔国际家居股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视 同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

1

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售 对象共有17 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申 购资金为103,840 万元，有效申购数量为4,720 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号59个，起始号码为01，截止号码为59。发行人和保荐人（主承销 商）于2011年11月3日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了 发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的 原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次 网下发行共计摇出10个号码，中签号码为：

06、13、16、26、33、36、46、49、56、57。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为800万股，有效申购获得配售的比例为16.949153%，认 购倍数为5.9倍，最终向配售对象配售股数为800万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 （万股）
1	东北证券2 号成长精选集合资产管理计划（网下 配售资格截至2015 年5 月20 日）	80	80
2	东吴证券股份有限公司自营账户	80	80
3	华安理财1 号稳定收益集合资产管理计划（2015 年6 月22 日）	80	80
4	浙商汇金1 号集合资产管理计划（网下配售资格 截至2017 年4 月30 日）	800	80
5	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资 格截至2021 年4 月29 日）	320	80
6	西南证券股份有限公司自营投资账户	800	160

2

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7 长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 240 80
8 诺安优化收益债券型证券投资基金 240 80
9 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 800 80
合计 3,440 800
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注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理 后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序 号	询价对象名称	配售对象名称	申报价 格（元）	拟申购数 量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	16.80	800
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.50	400
3	东北证券股份有限公司	东北证券2 号成长精选集合资产 管理计划（网下配售资格截至 2015 年5 月20 日）	25.00	80
4	东北证券股份有限公司	东北证券3 号主题投资集合资产 管理计划（网下配售资格截至 2015 年12 月16 日）	25.00	320
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	25.08	80
6	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	21.60	160
7	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限公司自营 账户	15.00	800
8	宏源证券股份有限公司	宏源3 号红利成长集合资产管理 计划（网下配售资格截至2016 年 3 月17 日）	18.00	480
9	华安证券有限责任公司	华安理财1 号稳定收益集合资产 管理计划（2015 年6 月22 日）	22.30	80
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	16.80	80
11	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1 号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2017 年4 月 30 日）	29.10	800
12	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计 划（网下配售资格截至2021 年4 月29 日）	29.10	320
13	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	20.00	400
14	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	22.10	160

3

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15 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 20.00 400
16 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 16.00 80
英大证券有限责任公司自营投资
17 英大证券有限责任公司 18.00 80
账户
中银国际证券中国红基金宝集合
中银国际证券有限责任
18 资产管理计划（网下配售资格截 18.00 320
公司
至2014 年12 月11 日）
西南证券股份有限公司自营投资
19 西南证券股份有限公司 22.00 800
账户
华融证券股份有限公司自营投资
20 华融证券股份有限公司 19.00 400
账户
华融证券股份有限公司自营投资
21 华融证券股份有限公司 18.00 400
账户
泰康资产管理有限责任 泰康资产管理有限责任公司—开
22 20.00 160
公司 泰—稳健增值投资产品
山西焦煤集团有限责任公司企业
泰康资产管理有限责任
23 年金计划（网下配售资格截至 21.50 160
公司
2011 年12 月30 日）
中国建设银行股份有限公司企业
泰康资产管理有限责任
24 年金计划（网下配售资格截至 21.50 320
公司
2012 年2 月24 日）
中国人保资产管理股份 中融人寿保险股份有限公司传统
25 13.50 800
有限公司 保险产品
潞安集团财务有限公司自营投资
26 潞安集团财务有限公司 15.00 400
账户
27 海马财务有限公司 海马财务有限公司自营投资账户 20.00 80
宝盈泛沿海区域增长股票证券投
28 宝盈基金管理有限公司 16.00 800
资基金
宝盈策略增长股票型证券投资基
29 宝盈基金管理有限公司 15.80 800
金
30 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 13.80 800
31 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 18.00 320
32 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 18.00 800
长城久富核心成长股票型证券投
33 长城基金管理有限公司 24.00 240
资基金（LOF）
长城积极增利债券型证券投资基
34 长城基金管理有限公司 24.00 80
金
山西焦煤集团有限责任公司企业
35 富国基金管理有限公司 年金计划（网下配售资格截至 19.00 80
2011 年12 月31 日）
富国优化增强债券型证券投资基
36 富国基金管理有限公司 20.00 80
金
37 广发基金管理有限公司 广发增强债券型证券投资基金 26.00 80
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4

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广发聚祥保本混合型证券投资基
38 广发基金管理有限公司 26.00 80
金
国联安基金管理有限公 国联安信心增益债券型证券投资
39 22.00 80
司 基金
国联安基金管理有限公 国联安信心增益债券型证券投资
40 18.00 80
司 基金
华安动态灵活配置混合型证券投
41 华安基金管理有限公司 15.00 400
资基金
华宝兴业基金管理有限 华宝兴业行业精选股票型证券投
42 24.50 400
公司 资基金
诺安优化收益债券型证券投资基
43 诺安基金管理有限公司 23.00 80
金
诺安优化收益债券型证券投资基
44 诺安基金管理有限公司 22.00 160
金
诺安优化收益债券型证券投资基
45 诺安基金管理有限公司 21.00 80
金
46 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 21.60 160
江苏瑞华投资控股集团 江苏瑞华投资控股集团有限公司
47 21.10 800
有限公司 自有资金投资账户
上海证大投资管理有限 兴业国际信托有限公司—福建中
48 23.10 80
公司 行新股申购资金信托项目3 期
上海证大投资管理有限 兴业国际信托有限公司—福建中
49 21.60 400
公司 行新股申购资金信托项目3 期
50 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 19.00 80
51 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 20.20 400
昆仑信托有限责任公司自营投资
52 昆仑信托有限责任公司 25.00 400
账户
昆仑信托有限责任公司自营投资
53 昆仑信托有限责任公司 23.00 400
账户
54 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 16.50 80
合计 17,600
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2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的 认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申 报数量 （万股）	大于等于该价位上的 累计申购数量（万股）	对应网下发行 认购倍数	对应2010 年摊薄后市 盈率（倍）
1	29.10	1,120	1,120	1.40	47.70
2	26.00	160	1,280	1.60	42.62
3	25.08	80	1,360	1.70	41.11
4	25.00	800	2,160	2.70	40.98

5

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5 24.50 400 2,560 3.20 40.16
6 24.00 320 2,880 3.60 39.34
7 23.10 80 2,960 3.70 37.87
8 23.00 480 3,440 4.30 37.70
9 22.30 80 3,520 4.40 36.56
10 22.10 160 3,680 4.60 36.23
11 22.00 1,040 4,720 5.90 36.07
12 21.60 720 5,440 6.80 35.41
13 21.50 880 6,320 7.90 35.25
14 21.10 800 7,120 8.90 34.59
15 21.00 80 7,200 9.00 34.43
16 20.20 400 7,600 9.50 33.11
17 20.00 1,120 8,720 10.90 32.79
18 19.00 560 9,280 11.60 31.15
19 18.00 2,480 11,760 14.70 29.51
20 16.80 880 12,640 15.80 27.54
21 16.50 80 12,720 15.90 27.05
22 16.00 880 13,600 17.00 26.23
23 15.80 800 14,400 18.00 25.90
24 15.00 1,600 16,000 20.00 24.59
25 13.80 800 16,800 21.00 22.62
26 13.50 800 17,600 22.00 22.13
3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
配售对象 配售对 申报价格 算术平均 加权平均 配售对象报 申购数
类型 象数量 区间 价格 价格 价中位数 量占比
基金公司 16 13.80-26.00 20.41 18.05 21.00 32%
证券公司 20 15.00-29.10 20.88 20.74 20.00 42%
财务公司 2 15.00-20.00 17.50 15.83 17.50 3%
信托公司 4 16.50-25.00 20.74 22.15 20.20 8%
保险公司 4 13.50-21.50 19.13 16.89 20.75 8%
推荐类询
2 21.10-23.10 21.93 21.38 21.60 7%
价对象
合计/均值 48 13.50-29.10 20.50 19.59 20.60 100%
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4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的 结果，研究员认为发行人合理价值区间为27-32 元/股。初步询价截止日发行人 同行业可比上市公司2010 年平均市盈率为47.70 倍。

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五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所 上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572 传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：德尔国际家居股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 2011 年11 月4 日

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