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Capital/Financing Update • Aug 27, 2024

덴티스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-08-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	9,032
만기일	2026-08-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		9,300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가.취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(Put option)행사에 따른 만기전 사채취득 나.처리방법 : 한국예탁결제원 등록 채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당 전환가액'은 2022년 02월 28일자로 조정된 가액입니다. - 상기 사채는 표면이자율이 0%이므로 상기 '사채취득 금액'과 '취득한 사채의 권면총액'이 동일합니다. - 상기 '취득후 사채의 권면총액'은 발행 당시 사채권면총액(200억원)에서 기전환청구된 금액(95억원)과 금번 만기전 사채 취득금액(93억원)을 차감한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 조기상환금 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-08-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-08-27 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2021-11-29 전환가액의조정(제2회차) 2022-02-28 전환가액의조정(제2회차) 2023-05-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-07-24 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-08-22 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-08-29 전환청구권행사(제2회차) 2024-03-12 추가상장(국내사모 CB 전환)