DENİZBANK A.Ş. — M&A Activity 2012

Jun 8, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	08.06.2012 09:54:52
2	HAKAN ELVERDİ	ULUS.VE RESMİ RAPOR. GRUP MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	08.06.2012 09:56:21

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	DenizBank Hisselerinin satışına ilişkin Dexia tarafından yapılan açıklama hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgi: 7 Haziran  2012 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız DenizBank hisselerinin satışına ilişkin olarak Dexia S.A ve Sberbank arasında sürdürülen görüşmelerin sonucu hakkındaki bilginin 08 Haziran 2012 Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştuk.

Görüşmelerin sonuçlarına ilişkin bilgi; 8 Haziran 2012 tarihinde Dexia S.A.'dan yapılan aşağıdaki açıklama ile kamuya duyurulmaktadır.

"24 Mayıs 2012 tarihinden itibaren DenizBank hisselerinin %99.85'inin satışına ilişkin münhasır görüşmeleri başlatan Dexia ve Sberbank bugün alım satım sözleşmesini imzalamıştır.

Bu satış işlemi DenizBank ile bankanın Türkiye, Avusturya ve Rusya'daki iştiraklerini kapsamaktadır. Görüşmeler sonucu varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen satış fiyatı 6.469 milyon TL ve cari kur ile 2.821 milyon Euro olup; hesaplamada DenizBank'ın 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla BDDK standartlarına göre azınlık hakkı tutarı hariç konsolide özkaynağı baz alınmıştır. Bu satış fiyatı, 31 Aralık 2011 tarihi ile işlemin tamamlanma tarihi arasında geçecek sürede DenizBank'ın UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)'ye göre belirlenecek olan net aktif değerindeki değişim dikkate alınarak satış sürecinin sonunda netleşecektir. İşlemin 2012'nin son çeyreğinde tamamlanması varsayıldığında, toplam bedelin 7.089 milyon TL ve cari kur ile 3.091 milyon Euro'ya kadar çıkması öngörülmektedir.

Satış işleminin, Avrupa Komisyonu dahil olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kuruluşların izin ve onaylarının alınmasını takiben, 2012'nin son çeyreği içinde tamamlanması planlanmaktadır. Dexia, işlem tamamlandığında finansal tablolarına ve yasal rasyolarına tahmini etkilerinin detaylarını açıklayacaktır.

DenizBank'ın satışı Dexia'nın 2011 yılının Ekim ayında başlattığı yeniden yapılanma planının önemli bir adımıdır. Sberbank'ın vereceği destekle, Dexia Grubu bünyesine girdiği 2006 yılından bu yana istikrarlı bir büyüme kaydeden DenizBank'ın ticari başarısının gelişme potansiyelini güçlendirecektir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.