DENİZBANK A.Ş. — M&A Activity 2012

Sep 28, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ARMAĞAN KARAGÖZ	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	28.09.2012 13:54:59
2	YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	28.09.2012 15:55:30

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Hisse Devrinin Tamamlanması hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgi: 17 Temmuz 2012, 13 Ağustos 2012, 13 Eylül 2012 ve 24 Eylül 2012 tarihli hisse devrine ilişkin resmi makamlara yapılan başvurular hakkındaki açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile 8 Haziran 2012 tarihinde imzalanan Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında, Dexia Participation Belgique SA ( "DBP" ) ve Dexia SA'nın ( "DSA" ), Denizbank A.Ş.'de ( "Denizbank" ) sahip olduğu ve sermayesinin yaklaşık %99,85'ini temsil eden Denizbank hisselerinin Sberbank of Russia ( "Sberbank" ) tarafından devralınması işlemine ve bu işlem sonucu gerçekleşecek olan doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin gerekli izinlerin alınması için Rekabet Kurumu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruların yapıldığı ve bu çerçevede, 9 Ağustos 2012 tarihinde Rekabet Kurumu'nun ve 12 Eylül 2012 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun söz konusu devir işlemine onay verdiği, 24 Eylül 2012 tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hisse devri neticesinde Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ve Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık yapılarında meydana gelecek dolaylı hisse devirleri başvurularının olumlu karşılandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda 28 Eylül 2012 tarihi itibarıyla DPB ve DSA, Denizbank'ta sahip olduğu ve sermayesinin yaklaşık %99,85'ini temsil eden toplam 715.010.291,335 adet Denizbank hissesini, 8 Haziran 2012 tarihinde kamuya açıklanan bedel olan 6.469.140.728 TL karşılığında Sberbank'a devretmiştir. Hisse devrinin bugün itibarıyla tamamlanması neticesinde DPB ve DSA'nın, Denizbank sermayesinde herhangi bir pay sahipliği kalmamıştır.

Bu hisse devri neticesinde payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören bir halka açık şirket olan iştirakimiz Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık yapısı da dolaylı olarak değişmiştir. Bu sebeple 28 Eylül 2012 tarihi itibarıyla bahsi geçen iştirakimizde Sberbank'ın %40,78 oranında dolaylı pay sahipliği bulunmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen satış fiyatı, 31 Aralık 2011 tarihi ile 28 Eylül 2012 tarihi arasında geçen sürede Denizbank'ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre belirlenecek ve üzerinde anlaşılan çeşitli uyarlamalara tabi olacak net aktif değerindeki değişimi dikkate almak amacıyla bir kapanış sonrası uyarlama mekanizmasına tabi olacaktır. Bu sebeple nihai satış fiyatı, bahsi geçen proforma finansal tabloların hazırlanması, kesinleşmesi ve bu çerçevede yukarıda belirtilen sürede Denizbank'ın net aktif değerinde meydana gelen değişimi tespit etmek amacıyla (Denizbank'ın finansallarında daha önceden üzerinde anlaşılan uyarlamaları da barındıran) kapanış sonrası uyarlama mekanizmasının uygulanması sonrasında belirlenecektir. Kesin satış fiyatının belirlenmesi neticesinde, bu fiyat ayrıca kamuya açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.