DENİZBANK A.Ş. — M&A Activity 2012

Dec 26, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	26.12.2012 15:01:26
2	HAKAN ELVERDİ	ULUS.VE RESMİ RAPOR. GRUP MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	26.12.2012 15:02:46

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kapanış Hesaplarına göre Düzeltilmiş Satış ve Çağrı Fiyatı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgi: 28 Eylül 2012 tarihli hisse devrine ilişkin açıklamamız ve Denizbank A.Ş. Paylarının Zorunlu Çağrı Yoluyla Sberbank of Russia Tarafından Devralınmasına İlişkin Bilgi Formu

İlgide kayıtlı açıklamamız ile 28 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Sberbank of Russia'nın ("Sberbank"), Dexia Participation Belgique SA ("DBP") ve Dexia SA'nın ("DSA") Denizbank'ta sahip olduğu ve sermayesinin yaklaşık %99,85'ini temsil eden toplam 715.010.291,335 adet Denizbank hissesini, 8 Haziran 2012 tarihinde kamuya açıklanan bedel olan 6.469.140.728 TL karşılığında Sberbank'a devrettiği (Hisse Devri) ve söz konusu satış fiyatının, 31 Aralık 2011 tarihi ile 28 Eylül 2012 tarihi arasında geçen sürede Denizbank'ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre belirlenecek ve üzerinde anlaşılan çeşitli uyarlamalara tabi olacak net aktif değerindeki değişimi dikkate almak amacıyla bir Kapanış sonrası uyarlama mekanizmasına tabi olacağı ve bu sebeple nihai satış fiyatı, bahsi geçen proforma finansal tabloların hazırlanması, kesinleşmesi ve bu çerçevede yukarıda belirtilen sürede Denizbank'ın net aktif değerinde meydana gelen değişimi tespit etmek amacıyla (Denizbank'ın finansallarında daha önceden üzerinde anlaşılan uyarlamaları da barındıran) kapanış sonrası uyarlama mekanizmasının uygulanması sonrasında belirleneceği duyurulmuştu.

Bununla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Denizbank A.Ş. Paylarının Zorunlu Çağrı Yoluyla Sberbank of Russia Tarafından Devralınmasına İlişkin Bilgi Formu" ile de Kapanış sonrası uyarlama mekanizmaları detaylı bir şekilde açıklanmıştı.

Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen ve Bilgi Formu'nda detaylı olarak açıklanan fiyat uyarlaması tamamlanarak hesaplanan toplam 430.947.685,4675 TL'lik ilave tutar, yine Sberbank, DPB ve DSA arasında imzalanan 8 Haziran 2012 tarihli Alım ve Satım Sözleşmesi tahtında anlaşılan döviz kuru üzerinden hesaplanarak 184.833.377 Euro olarak Sberbank tarafından 27 Aralık 2012 tarihinde DBP ve DSA'ya ödenecektir. Böylelikle, Sberbank'ın Denizbank'ın sermayesinin yaklaşık %99.85'ini temsil eden toplam 715.010.291,335 adet Denizbank hissesi için DBP ve DSA'ya ödedi nihai satış bedeli 6.900.088.413,4675 TL olarak kesinleşmiştir. Buna göre, Sözleşme'de belirtilen beher hisse için, nihai satış bedeli 9.65033 TL olarak hesaplanmaktadır.

Çağrı başlangıç tarihinde 1 TL nominal değerli hisse için faiz tutarı eklenmiş çağrı fiyatı 9,05867 TL olarak duyurulmuş ve çağrı 25.12.2012 tarihinde sonlanmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere  tamamlanan fiyat uyarlaması çerçevesinde hisse başına 0,60272 TL'lik ilave fark oluşmaktadır. Bu kapsamda, Bilgi Formu madde 5 (b) uyarınca çağrıya katılan pay sahiplerine hisse başına 0,60272 TL'lik ilave fark 27 Aralık 2012 tarihinde ödenecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.