DENİZBANK A.Ş. — M&A Activity 2011

Jun 27, 2011

Finansal Duran Varlık Satışı

1	İMGE İHTİYAR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	27.06.2011 09:19:12
2	ARMAĞAN KARAGÖZ	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	27.06.2011 09:21:04

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (212) 355 0 800 ; Faks: (212) 336 30 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: (212) 336 41 72 ; Faks: (212) 354 85 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	5.5.2011
Özet Bilgi	:	Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisselerinin tamamı veya bir kısmının satışına ilişkin gelişmeler hakkında

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.06.2011
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	24.500.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	Gerekli yasal izinler ve diğer işlemlerin tamamlanmasını müteakip
Satış Koşulları	:	-
Satılan Payların Nominal Tutarı	:	24.465.942,90 TL
Beher Pay Fiyatı	:	-
Toplam Tutar	:	161.931.500 Avro
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	%99.86
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	%0.00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	%0.00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	%0.56
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Satıştan elde edilecek olan satış geliri ortaklığın özkaynaklarını artıracaktır. Ayrıca, alıcı firma ile imzalanan Acentelik Sözleşmesi ile 15 yıl boyunca komisyon geliri elde edilmeye devam edilirken belli koşullar altında ek kar paylaşımı olabilecektir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	Devir tarihinde hesaplanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	Henüz karar verilmemiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	Henüz karar alınmamıştır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	American Life Hayat Sigorta A.Ş. (MetLife)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	Bulunmamaktadır.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Taraflar arasında yapılan karşılıklı pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Değerleme Raporu düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Değerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi : 5 Mayıs 2011 tarihli Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisselerinin tamamı veya bir kısmının satışına ilişkin gelişmeler konulu açıklamamız

Bankamız Yönetim Kurulunun 24 Haziran 2011 tarihli toplantısında; gerekli tüm onayların alınmasını teminen, Bankamızın 24.500.00 TL sermayeli Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş.'de (DenizEmeklilik) sahip olduğu %99.86 oranındaki hisselerin, American Life Hayat Sigorta A.Ş. (MetLife)'ne 161.931.500 Avro bedel ile satılmasına ilişkin Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmasına,

Bankamızın, Deniz Emeklilik ile hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinin dağıtımı, pazarlanması ve satımı için 15 yıllık Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik Acentelik Sözleşmesi imzalanmasına ve bu kapsamda ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Satış Bedeli DenizEmeklilik'in 31.12.2010 tarihli finansal tabloları dikkate alınarak hesaplanmış olup, nihai satış bedeli ve hisse devri neticesinde oluşabilecek nihai satış karı, hisse devir tarihindeki finansal tablolar esas alınarak gerekli fiyat farkları yansıtıldıktan sonra kesinleştirilecek ve gerekli duyuru yapılacaktır.

Şirket hisselerinin devri Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir.

Satış işlemi sonucunda, Bankamızın şirket sermayesinde doğrudan payı kalmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.