AI assistant
DENİZBANK A.Ş. Capital/Financing Update 2024
9140_rns_2024-05-30_af2041e1-dae2-4654-8d68-5d6ecc7ea1f1.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
DenizBank
E
GLOBAL SPONSOR
DenizBank
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı | : | DENİZBANK A.Ş. |
|---|---|---|
| İhraçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 2023/38 No’lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023 |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | Emirates NBD Capital Limited |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : | ☑ Tahvil / Finansman Bonut |
| ☐ Kira Sertifikasi | ||
| ☐ Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| ☐ VDMK | ||
| ☐ VTMK | ||
| ☐ IDMK | ||
| ☐ ITMK | ||
| ☐ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi | ||
| ☐ Diger |
ENBD
DenizBank A.Ş.
Genel Müdürlüğü: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496
48 53
DenizBank Euroleague Banketbal GLOBAL SPONSOR DenizBank
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | ☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☐ Nitelikli yatirimciya satış ☑ Yurt dışı satış | | --- | --- | --- | | “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? | : | ☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☑ Hayır | | Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 40.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 30.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.) | | Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 3.000.000.000 USD | | Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 846.791.750 USD |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
ENBD DenizBank A.Ş. Genel Müdürlük: Büyüklere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496 09 Şubat 2024
DenizBank Kuruluşun Denizliliği GLOBAL SPONSOR DenizBank
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı | : | DENİZBANK A.Ş. |
|---|---|---|
| İhraçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 2023/38 No’lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023 |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | Emirates NBD Capital Limited |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : | ☑ Tahvil / Finansman Döğresi |
| ☐ Kira Sertifikasi | ||
| ☐ Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| ☐ VDMK | ||
| ☐ VTMK | ||
| ☐ IDMK | ||
| ☐ ITMK | ||
| ☐ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi | ||
| ☐ Diger |
ENBD DenizBank A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496 4B 83
DenizBank Kuruluşun BenizTürü GLOBAL SPONSOR DenizBank
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | ☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☐ Nitelikli yatirimciya satış ☑ Yurt dişi satış | | --- | --- | --- | | “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? | : | ☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☑ Hayır | | Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 30.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 40.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.) | | Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 3.000.000.000 USD | | Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 846.791.750 USD |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
09 Şubat 2024
DEVAN Sarper Bayata Bölüm Müdürü DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK Nimet Sinem Yahşi Grup Müdürü