DENİZBANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPAT

Deni xBanit Euroleague

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ GLOBAL ECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraccının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraccı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	t	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	t	2020/31 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25 Subat 2020
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\phantom{0}}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\phantom{a}}$	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir olması durumunda değişiklik özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	⊽ Tahvil / Finansman Bonosµ SEARCH AND READ ATION Kira Sertifikasi VARRAS Gayrimenkul Sertifikas $\Box$ VDMK $\Box$ VTMK $\Box$ IDMK 12 Ocak 2021 $\Gamma$ ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	□ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis $\Box$ Nitelikli yatirimciya satiş $\overline{V}$ Yurt disi satis

DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

DenizBank 章	S	ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPATT RTIBLIKADB (GESTL)
		Burbiengue Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye GLOBAL SLASSIORaclarının toplam nominal değeri		49,000,000 GBP
	verilen ihraç tavanı	Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında		3.000.000.000 USD
	kapsamında satışı	Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		68.441.950 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	İhraççı
	DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
	08.01.2021
Nimet Sinem Yahşi	DENIZBANK A. Bora Böcügöz
Grup Müdürü	Genel Müdür Yardımcısı

$\mathbf{A}$

DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496