DENİZBANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Jan 18, 2021

ORTAKLIK HAKKI VERMEYE N SPA

GLOBAL SPONYET IÇINDE HALKA ARZ EDILMEKSIZIN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC EDILECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler asağıda yer almaktadır.

İhraççı	t	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	2020/31 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25 Subat 2020
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	t	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
ihraca aracılık eden kuruluş aracı (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda değişiklik olması özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\frac{1}{4}$	Tahvil / Finansman Bonosu Kira Sertifikasi A SERTA Gayrimenkul Sertifikasi $\Box$ VDMK SILVERS $\Box$ VTMK $\Box$ IDMK $\Box$ ITMK 18 Ocak 2021 Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Box$ Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	÷	$\Box$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis $\blacksquare$ Nitelikli yatirimciya satiş $\overline{V}$ Yurt disi satis

DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

Doubz Bonds		ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN PATTER TELERGESE
GLOBAL	curoteague Basketball Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye seonsol piyasası araçlarının toplam nominal değeri		20.000.000 GBP
	Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı		3.000.000.000 USD
	Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında gerçekleştirilen satışı sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		134.166.290 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 11.01.2021 DF Bora Böcügöz GENEL MÜDÜRI ÜK Aidai Atakeeva Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Müdürü

18 Ocak 2021

DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496