DENİZBANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Feb 15, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihraci nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraccının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı	$\ddot{\phantom{a}}$	DENIZBANK A.S.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	t	2020/31 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25Subat 2020
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\overset{\bullet}{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
aracılık edenkuruluş (varsaIhracaaracıaçıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olmasıdurumunda özel durum açıklaması yapılmaksuretiyle bilgi verilecektir)		$\overline{\phantom{a}}$
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi birdurumundadeğişiklikolmasıözeldurumaçıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\bullet$
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı(Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	Tahvil / Finansman BonosuC. H. D. H. V. D. H. V. D. H. V. D. W. D. W. D. W. D. W. D. W. D. W. D. W. D. W. D. W. D. W. D. W. D. W. D. W.
		□ Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK
		$\Box$ VTMK
		$\Box$ IDMK
		2 Subat 2021$\Box$ ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi

		Diger
İhraç türü(Sadece biri seçilecek)	٠¥	T Yurt içi halka arz edilmeksizin satisTahsisli satis$\Box$ Nitelikli yatirimciya satis$\triangleright$ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\phantom{a}}$	15.000.000 GBP$48^{\circ}$
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı	÷	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındadaha önce verilen Tertip İhraçBelgelerisatışı gerçekleştirilenkapsamındasermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	۰	234.262.520 USD1

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 09.02.2021 DENIZBANK A.S. GENEL MÜDÜRLÜKVerda Beril Yüzer Oğuz Nimet Sinem Yahşi Grup Müdürü Genel Müdür Yardımcısı