DENİZBANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Apr 9, 2021

Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Savi : E-29833736-105.02.02-10066 Konu: Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk. 06.10.2020

DENİZBANK A.S. Büyükdere Cad.No:141 Esentepe 34394 Sisli / İSTANBUL

İlgi a) 03.03.2020 tarih ve 41 savılı yazınız. (Genel Evrak: 04.03.2020-6481) b) 03.04.2020 tarih ve 29833736-105.02.02-E.3917 sayılı yazımız. c) 05.10.2020 tarih ve 171 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 06.10.2020-25207)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 3.000.000.000 Amerikan Doları tutarındaki ihrac tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onavlanması talep edilmis, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı toplantısında, söz konusu tavan kapsamında 1.000.000.000 Amerikan Doları tutara kadar ihraç edilmesi planlanan özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikteki araçların da borclanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle olumlu karsılandığı, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen ihraç limitinin aşılmaması ile Kurulumuzca onaylanan ihrac belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikteki borclanma aracları tutarının 1.000.000.000 Amerikan Doları tutarını aşmaması ve borclanma araclarının ilave ana sermaye veva katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesi için Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında BDDK'dan izin alınması gerektiği konularında sorumluluğun Bankanıza ait olduğu ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının ilave ana sermave hesaplamasına ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğine iliskin ihraç sonrasında alınacak BDDK görüşü hakkında, anılan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edildiği açıklamaya referans verilmek suretiyle, özel durum acıklaması yapılması gerektiği konularında Bankanızın bilgilendirilmesine karar verildiği, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 3.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 6 ay vadeli 7.000.000 İngiliz Sterlini (GBP) nominal değerli finansman bonosuna ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihrac belgesi Ek/l'de, ihrac takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek

borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce https://yit.spk.gov.tr/ adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satısına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır Nizamettin UCAK Daire Başkanı

Ek:

1- Tertip ihraç belgesi (2 sayfa)

2- İhraç takip belgesi (1 sayfa)

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İsbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççi		DENIZBANK A.S.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	2020/31 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25 Subat 2020
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
kuruluş (varsa eden aracı Ihraca aracılık açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda özel durum değişiklik olması açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)		L.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	÷	□ Tahvil / Finansman Bonosu $\Gamma$ Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK T VTMK $\Box$ IDMK $\Box$ ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Gamma$ Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	÷,	$\Gamma$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş O. T. SERIES SPIRATES BREAKS $\Gamma$ Tahsisli satis TURNLU $\Gamma$ Nitelikli yatirimciya satiş SERSE AT ARRANGEMENT $\overline{V}$ Yurt disi satis DAIRE

$616$ $B$

P. 6 Ekim 2020

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	7.000.000 GBP
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	56.379.740 USD

C 6 Ekim 2020

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beya

	İhraççı
	DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
	05.10.2020
DENIZBANK A S JEFREI BURGER OR Gonca Yılmaz Çetin Grup Müdürü	Verda Beril Yuzer Oğuz Genel Müdür Yardımcısı

BORÇLANMA ARAÇLARI İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı:86/B-462

Tarih: 06.10.2020

Ortaklığın Unvanı Denizbank A.S.
İhraca İlişkin;
Kurul Karar Tarihi		02.04.2020
Kurul Karar Sayısı		19/462
		3.000.000.000 ABD Doları (1.000.000.000 ABD Dolarına
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı		denk gelen kısım özkaynak hesaplamasına dahil edilecek
		nitelikte borçlanma aracı))

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satis Yöntemi
1) 15.06.2020, 49/B-462	Finansman Bonosu	6.000.000 GBP $(7.765.200$ ABD Doları) 1	3ay	Yurt dişi satış
2) 05.08.2020, 66/B-462	Finansman Bonosu	16.000.000 GBP $(20.707.200$ ABD Doları) 1	6 ay	Yurt dişi satış
3) 24.08.2020, 69/B-462	Finansman Bonosu	5.000.000 ABD Dolari	6ay	Yurt dişi satış
4) 16.09.2020, 76/B-462	Finansman Bonosu	17.700.000 GBP $(22.907.340$ ABD Doları) 1	6 ay	Yurt dışı satış
5) 06.10.2020, 86/B-462	Finansman Bonosu	7.000.000 GBP $(9.059.400$ ABD Doları) 1	6 ay	Yurt dişi satış
Toplam	65.439.140 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları

^<sup>1 05.10.2020 tarihli TCMB çapraz kuru (1 GPB = 1,2942 USD) üzerinden hesaplanmıştır.