DENİZBANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SP

zinga

RAG

URT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC GLOBAL EDÍLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

÷	2020/31 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25 Şubat 2020 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
$\vdots$ (varsa
	Tahvil / Finansman Bonosu
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	$\Box$ VDMK
	TVTMK
	$\Box$ IDMK
	$\Box$ ITMK
	Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
	$\Box$ Diger
$\ddot{\cdot}$	Yurt içi halka arz edilmeksizin şatış TAKLIST $\Box$ Tahsisli satiş Nitelikli yatirimciya satiş $\triangledown$ Yurt disi satis
	açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durum $\ddot{\cdot}$

DenizBank A.S.

Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

$\geq$ DenizBank	ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPACTER TIP TIRAC BELGEST
Euroleague Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye GLOBAL SPONSOR DIYASASI araçlarının toplam nominal değeri	10.000.000 GBP
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	162.953.640 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	15.01.2021
Nümet Sinem Yahşi	DENIZBANK A.S.	Bora Böcügöz
Grup Müdürü		Genel Müdür Yardımcısı

20 Ocak 2021

DenizBank A.Ş. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496