DENİZBANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

86/BA-642

26.04.2021

DenizBank

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

DenizBank

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.4.2021 tarih ve 22/642 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren birçok süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraçın unvanı	:	DENİZBANK A.Ş.
İhraçının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Büyükdere Cad. No: 141
34394 Esentepe, Şişli, ISTANBUL
www.denizbank.com
İhraçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticari Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi
(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	2021/48 No’lu Yönetim Kurulu kararı / 29 Mart 2021
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı
(Sadece biri seçilecek)	:	☑ Borçlanma Araci
☐ Kira Sertifikasi
☐ Gayrimenkul Sertifikasi
☐ VDMK ☐ IDMK 26 Nisan 2021
☐ VTMK ☐ ITMK
☐ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
☐ Diger
İhraç türü
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış
☐ Tahsisli satış
☐ Nitelikli yatirimciya satış
☑ Yurt dişi satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	3.000.000.000 USD (1.000.000.000 Amerikan Doları tutarındaki kısmı, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilecektir)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

ENBD

Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYETel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.comİstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496