DENİZBANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

May 26, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 22/642 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına iliskin bilgiler asağıda yer almaktadır.

İhraççı		DENIZBANK A.S.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	t	2021/48 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 29 Mart 2021
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	t	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca aracılık eden kuruluş aracı (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	Mashreqbank psc.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)		$+T.C.$
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	÷	$\triangledown$ Tahvil / Finansman Hotos 厂 Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK 2 5 Mayıs 2021 $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK └ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi

DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

		$\Gamma$ Diger
Ihraç türü (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	□ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satis $\Gamma$ Nitelikli yatirimciya satis $\triangleright$ Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	26.675.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	t	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	t	8.051.250 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Istanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496