AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Registration Form Sep 6, 2024

8771_rns_2024-09-06_74444e56-fecf-4381-8142-17007544c589.pdf

Registration Form

Open in Viewer

Opens in native device viewer

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Fiyat Tespit Raporu

28.08.2024

DENIZ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.S.
Büyükdere Cad. No: 141
ASSETTEPE 34394 SIşii - ISTANBUL
WWW.denizyatirim.com
Mersis No: 0291-0110-7330-0019 $\begin{matrix} \downarrow \ \downarrow \ \downarrow \end{matrix}$

İçindekiler

1. Giriş
2. Şirket'e Dair Özet Bilgi ve Değerleme Sonucu
2.1. Sirkete İlişkin Özet Bilgi
2.2. Değerleme
3. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket, Durukan Şekerleme") 10
3.1. Genel Bakış
3.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı
3.2.1. Mevcut Ortaklık Yapısı
3.2.2. Halka Arz Sonrası Planlanan Ortaklık Yapısı
3.3. Kilometre Taşları
3.4. Faaliyetler Hakkında Bilgi
3.4.1. Üretim Tesisi, Kapasite ve Ürünler
3.4.2. Ürün Satışları
3.5. Finansal Tablolar
3.5.1. Bilanço
3.5.2. Gelir Tablosu
4. Sektörel Bilgiler
4.1. Şekerleme Sektörü
4.2. Durukan Şekerleme'nin Avantajları, Fırsatları ve Zayıf Yönleri, Riskleri 23
5. Değerleme Yaklaşımları
5.1. Carpan Analizi (Pazar Yaklaşımı)
5.2. İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi ("İNA") (Gelir Yaklaşımı)
6. Değerleme
6.1. Carpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) Yöntemi'ne Göre Şirket Değeri
6.1.1. Çarpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) Yöntemi'nde Kullanılan Şirket Verileri 27
6.1.2. Carpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) Yöntemi'nde Kullanılan Benzer Şirketler
Carpanları
6.1.3. Yurt İçi Benzer Şirketler: BIST - Gıda ve İçecek Endeksi Şirketleri 28

$\overline{c}$

6.2. Indirgenmiş Nakit Akımları Analizi (Gelir Yaklaşımı) Yöntemi'ne Göre Şirket
Değeri
6.2.1. Sınırlayıcı Koşullar ve Varsayımlar
6.2.2. Makroekonomik Varsayımlar
6.2.3. Satışlar – Genel Görünüm
6.2.4. Satış Projeksiyonları
6.2.5. Satışların Maliyeti ve Brüt Kar
6.2.6. Faaliyet Giderleri
6.2.7. FAVÖK ve FAVÖK Marjı
6.2.8. Net Isletme Sermayesi
6.2.9. Yatırım Harcamaları
6.2.10. Vergi
6.2.11. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
6.2.12. Devam Eden Değer Büyümesi, Firma Değeri, Net Finansal Borç ve Şirket
Değeri 44
7. Sonuç
EKLER

DENIZ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER

Büyükdere Cad. No: 141

Büyükdere Cad. No: 141

Experience Cad. No: 141

Experience Cad. No: 1388440

Www.denizyatirim.com k.

Kısaltmalar

KISALTMALAR TANIMLAR
$\frac{0}{0}$ $\ddot{\cdot}$ Yüzde
ABD Amerika Birleşik Devletleri
ABD Doları / USD / ABD \$ $\ddot{\cdot}$ Amerika Birleşik Devletleri Doları
AOSM $\ddot{\cdot}$ Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Avro / Euro Avrupa Birliği para birimi
BIAŞ / Borsa / Borsa İstanbul /
BIST
Borsa Istanbul A.Ş.
CPI Consumer Price Index - Tüketici Fiyat Endeksi
DenizYatırım Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
FAVÖK Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar
FD $\ddot{\cdot}$ Firma Değeri
KAP $\ddot{\cdot}$ Kamuyu Aydınlatma Platformu
KV $\ddot{\cdot}$ Kısa Vadeli
Kurul / SPK Sermaye Piyasası Kurulu
Medyan Ortanca değer de denilmektedir. Bir veri grubunun
küçükten büyüğe sıralanması halinde; ortadaki terimi
ifade eder. Veri grubunda terim sayısı tek sayı ise
ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının toplamının
yarısı olarak hesaplanır.
Mlr, mlr milyar
Mn, mn milyon
OSB $\ddot{\cdot}$ Organize Sanayi Bölgesi
PD $\ddot{\cdot}$ Piyasa Değeri
Ton $\ddot{\phantom{a}}$ 1.000 kilogram
SMM ÷ Satılan Malın Maliyeti
SPKn $\ddot{\phantom{a}}$ 10.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

DENIZ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 141

Eşenteye 34394 Şişii - İSTANBUC

ALARENDI 10783 Tic.Sic.No:3840

WW.denizyatirim.com

$\overline{4}$

Sirket / Durukan Şekerleme/
Ihracci
$\ddot{\cdot}$ Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
TFRS $\ddot{\cdot}$ Türkiye Finansal Raporlama Standartları
TL ٠ Türk Lirası
USD ABD Doları
UV Uzun Vadeli
YBBO Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

DENIZ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Eyeninge 34394 Sişli - ISTANBUL

Eyeninge 34394 Sişli - ISTANBUL

WWW.denizyatirim.com

1. Giris

Raporun Amacı

Bu rapor, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Deniz Yatırım") ile Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ("Sirket, Durukan Sekerleme") arasında 15.05.2023 tarihinde imzalanmış olan Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözlesmesi kapsamında Sirket paylarının halka arzında fiyata esas teşkil edecek değerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun III. 62-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ"i kapsamında Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak tespiti amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2019/19 sayılı bülteni ile kamuya duyurulan 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kurul kararı uyarınca Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar başlığının F maddesinde uygun olarak belirlenmesi amacıyla 15.01.2016 tarih ve G-030(268) sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum yetki belgesine sahip Deniz Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca Deniz Yatırım, Rapor Tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluslar Listesi'nde ver almaktadır.

Değerleme Çalışması Sırasında Uygulanan Meslek Kuralları ve Etik İlkeler

Sirket'in işbu Fiyat Tespit Raporu'nda yer alan değerleme çalışmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.62-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ"i gereği Uluslararası Değerleme Standartları dikkate alınarak asağıdaki etik ilkeler cercevesinde hazırlandığını beyan ederiz.

  • Yapılan değerleme çalışması sırasında dürüst ve doğru davranılmış ve çalışmalar Şirket ve Şirket ortaklarına zarar vermeyecek bir biçimde yürütülmüştür.
  • Değerleme hizmeti, ilgili mevzuatlar cercevesinde gerekli lisans belgelerine sahip değerleme uzmanı tarafından Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Meslek Kuralları doğrultusunda yerine getirilmiştir.
  • · Değerleme işini alabilmek için bilerek yanlış, yanıltıcı ve abartılı beyanlarda bulunulmamis ve bu sekilde reklam yapılmamıştır.
  • Bilerek aldatıcı, hatalı, önyargılı görüs ve analiz içeren bir rapor hazırlanmamış ve $\bullet$ bildirilmemiştir.
  • · DenizYatırım önceden belirlenmiş fikirleri ve sonuçları içeren bir görevi kabul etmemiştir. Değerleme işi gizlilik içinde ve basiretli bir şekilde yürütülmüştür.
  • Gerçekleşme ihtimali bulunmayan varsayımsal durumlar hakkında rapor istenen görevler kabul edilmemiştir.
  • · Müsterinin talimatlarını yerine getirmek için zamanında ve verimli şekilde hareket edilmistir.
  • Görev bağımsızlık ve objektiflik içinde kişisel çıkarları gözetmeksizin yerine getirilmiştir.
  • · Değerleme Raporu, Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi kapsamında hazırlanmaktadır. Bu sözleşme kapsamında elde edilecek ücretler, raporun herhangi bir yönüne bağlı değildir.
  • Görevle ilgili ücretler, değerlemenin önceden belirlenmiş sonuçlarına yahut değerleme raporunda yer alan diğer bağımsız, objektif tavsiyelere bağlı değildir.
  • Raporda kullanılan bilgiler ile bunlara ilişkin açıklamalar talebimiz üzerine Şirket tarafından sağlanmış bilgilerden oluşmaktadır.

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. Büyükdere Cad. No: 141 445-2910110783 Tic.Sic.No.388446
www.denizyatirim.com

Sınırlayıcı Kosullar ve Varsayımlar

Değerleme çalışmamızda kullanılan veriler.

  • Güncel Bağımsız Denetim Anonim Sirketi tarafından hazırlanan; 30 Haziran 2024, 31 Aralık 2023, 2022, 2021 tarihleri itibarıyla solo finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporuna,
  • Sirket'e ait izahnameye, $\bullet$
  • Kamuya açık olan kaynaklardan edinilen bilgilere,
  • Talebimiz üzerine Sirket tarafından sağlanmış bilgiler ile bunlara ilişkin açıklamalara. $\bullet$
  • Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin finansal sonuçlarına, $\bullet$
  • Deniz Yatırım'ın analizlerine,

davanmaktadır.

Değerleme çalışmalarına esas teşkil etmek üzere Deniz Yatırım'a sunulan bilgi ve belgelerin doğru olduğu, ticari ve hukuki olarak gizli ve beklenmedik herhangi bir durum veya engelin oluşmadığı varsayılmış olup bu bilgilerin güvenilir ve doğruluğu ayrıca denetlenmemiştir.

Deniz Yatırım değerleme çalışması kapsamında Şirket'in aktiflerinin fiziki mevcudiyeti ve kanuni mülkiyetine iliskin herhangi bir arastırma yapmadığı gibi bu konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tarafimizca Şirket ile ilgili herhangi bir hukuki veya vergisel durum tespit çalışması yapılmamıştır.

Sirket ortaklarının basiretli hareket ettiği, Sirket yönetiminin konusunda uzman kişilerden olustuğu varsayılmıştır.

Kullanılan geçmiş yıllara ve ara dönemlere ait finansal bilgiler (özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve dipnotları) Şirket yönetiminin ve bağımsız denetim firmasının görüsünden geçmiş olup güvenilir bir kaynak olduğu varsayılmıştır.

Farklı tarihlerdeki finansal veriler ile farklı değerleme yöntemleri ve ağırlıklandırmaların kullanılması durumunda farklı değerlere ulaşılabilir.

Sirket'in faaliyetlerini ciddi anlamda etkileyen (olağandışı mali kriz, doğal afetler, olağandışı siyasi ve yasal değisiklikler, öngörülemez hukuki gelişmeler vb. gibi) alışılagelen dışında bir engel olmadan isletmenin sürdürülebilirliği esasına göre öngörülebilir gelecekte faaliyet göstermeye devam edeceği varsayılmıştır.

Ülkemiz ve dünya ekonomisinde yakın gelecekte gerçekleşen olayların bu rapordaki varsayımlar bölümündeki ekonomik verilerden ciddi sapma göstermeyeceği varsayılmıştır.

Rapora konu olan değerleme çalışması, bilinen değerleme yöntemleri kullanılarak uzmanlık bilgisi ile hazırlanmıştır. Piyasa koşullarında meydana gelebilecek önemli değişimlerin Sirket'in değerini etkileyerek olumlu veya olumsuz yönde değişim yapabileceği bilinmelidir.

Değerleme Tarihi: 28.08.2024

Fiyat Tespit Raporunu ve Değerleme Çalışmasını Hazırlayan Ekibe İlişkin Bilgiler:

Konusunda uzman çalışma ekibi, Nurullah Erdoğan tarafından yönetilmiştir. Ekip lideri, SPK düzenlemesi uyarınca hazırlanan söz konusu raporu hazırlayabilmek için gerekli niteliklere ve 27 yıllık tecrübeye sahiptir. Kariyerine 1996 yılında Kent Yatırım'da başlamış ve 1999 yılında Deniz Yatırım Kurumsal Finansman Bölümüne geçmiştir. O tarihten beri Kurumsal Finansman Bölümünde çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Nurullah Erdoğan; Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunudur.

MENKUL KIYMETLER A.S.
Büyükdere,Cad. No: 141 Büyükdere Cad. No. 1311
ise fite peys 4394 Şişil - İSTANBUL
107291010783 Tic.Sic.No.389140 $\overline{\mathcal{H}}$ www.denizyatirim.com

$\overline{7}$

Ekip lideri değerlemeyi tarafsız, yansız ve profesyonelce gerçekleştirmek için gerekli niteliklere, kabiliyete ve deneyime sahiptir, ek olarak tarafsız ve önyargısız bir değerleme yapabilmesini sınırlayabilecek herhangi bir etmen bulunmamaktadır.

İhsan Engindeniz, kariyerine 2007 yılında Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.'de Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Ürün Gelişimi Analisti olarak başlamış aynı yıl DenizYatırım'a geçmiştir. İhsan Engindeniz, 2007 yılından bu yana Deniz Yatırım Kurumsal Finansman Bölümünde çeşitli pozisyonlarda; halka arz, sermaye piyasası islemleri, değerleme faalivetlerinde görev almakta olup görevini, Kurumsal Finansman Bölümü bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans öğrenimini İsletme alanında tamamlayan İhsan Engindeniz, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na (Sicil No: 26069, Belge No: 205920) sahiptir.

Pınar Taştutan, kariyerine 2009 yılında Finansbank A.Ş.'de, Kurumsal ve Ticari Krediler Bölümü'nde Kredi Politikaları ve Kredi Kontrol Bölümü Yetkili Yardımcısı olarak başlamış ve 2011 yılında Deniz Yatırım'a geçmiştir. Pınar Taştutan, 2011 yılından bu yana Deniz Yatırım Kurumsal Finansman Bölümünde cesitli pozisyonlarda, halka arz, sermaye piyasası islemleri, özel sektör borclanma aracları ihracı faaliyetlerinde görev almakta olup görevini Kurumsal Finansman Bölüm Müdürü olarak sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans öğrenimini İşletme alanında tamamlayan Pınar Taştutan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na (Sicil No: 129742, Belge No: 206256) sahiptir.

Cağatay Ünsal, kariyerine 2021 yılında Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de Kurumsal Finansman Uzman Yardımcısı olarak başlamış, görevini Kurumsal Finansman Yetkilisi olarak sürdürmektedir. Koc Üniversitesi'nde lisans öğrenimini Ekonomi alanında tamamlayan Çağatay Ünsal Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na (Belge No: 916087) sahiptir.

2. Sirket'e Dair Özet Bilgi ve Değerleme Sonucu

2.1. Sirkete İliskin Özet Bilgi

Şirket, Durukan Gıda Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Sti. unvanıyla Ankara'da 1987 yılında kurulmuştur. Şirket'in türü ve unvanı 13.06.2002 tarihinde ticaret siciline tescil edilen Esas Sözleşme değişikliği ile Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş ve süresi, süresiz olarak belirlenmiştir.

Sirket ağırlıklı olarak gıda ve şekerleme sektöründe sert şekerleme lolipop, sert şekerleme bonbon, yumuşak şeker, sıvı şekerleme, çikolata kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışında faaliyet göstermektedir.

Sirket, Ankara, Sincan 1. OSB'de 19.802 m2 arsa alanının üzerine kurulu yaklaşık 31.000 m2 kapalı alana sahip, mülkiyeti kendisine ait üretim tesislerinde ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütüldüğü İstanbul Şubesi'nde 30.06.2024 tarihi itibarıyla toplam 336 çalışanı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket'in üretim tesisi; 2024 Haziran ayı itibarıyla yıllık 6.000 ton/yil top lolipop imalati, 2.000 ton/yil yassi lolipop imalati, 3.500 ton/yil bonbon şekerleme, 2.500 ton/yıl çiğnenebilir draje kaplanmış şekerleme, 6.500 ton/yıl yumuşak şeker (serit ciğnenebilir sekerleme ve toffee), 200 ton/yıl butik çikolata ve 2.000 ton/yıl sıvı sekerleme olmak üzere toplamda 22.700 ton/yıl üretim kapasitesi bulunmaktadır.

Sirket'in tescilli marka haklarına dayalı ürünleri Jox, U, Pixi, MOM, Warning ve Super Duper ana markaları altında toplanmıştır. Şirket, kendi markalarının yanında Pepsico-Frito Lay (Rocco markalı ürünler), BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ("BİM") (Çeşitli ürünler), Yeni

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. Buyukdere Cad. No. 1741
RSP:291012023394511-157ANBY
Mo. 291012023311c. Sic. No. 3884400
Mersis No: 0291-0110-783030-13

Mağazacılık A.Ş. ("A101") (Cesitli ürünler) ve ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde yerlesik müsteriler için özel markalı ürün üretimleri gerçeklestirmektedir.

2.2. Dežerleme

Durukan Sekerleme'nin pay basına değerinin tespit edilmesinde Çarpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) ve İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi ("İNA") (Gelir Yaklaşımı) yöntemine yer verilmistir.

Carpan Analizi kapsamında Durukan Şekerleme paylarının değerinin tespit edilmesinde; Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) carpanı kullanılmıştır. Söz konusu carpanlar 28.08.2024 kapanış tarihi itibariyle hesaplanmış, uç değerler dışarda bırakılarak medyan değerleri kullanılmıştır. Hesaplamalarda; FAVÖK tutarları negatif olan sirketler ile FD/FAVÖK çarpanı 25,0'ten büyük olan şirketler değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Carpan Analizi'nde değerlendirmeye; BIST - Gıda ve İçecek Endeksi (XGIDA) kapsamında işlem gören ve rapor tarihi 28.08.2024 itibarıyla yalnızca 3 milyar TL ve üstü piyasa değerine sahip olan sirketler dikkate alınmıştır. Ayrıca seçilen sirketlere ek olarak Sirket ile benzer faaliyet alanına sahip olduğundan Kent Gıda Maddeleri ve Sanayii Ticaret A.Ş. bu endeks ile ele alınan örnekleme eklenmiştir. Bu şirketler arasından Anadolu Efes, örneklem dahilinde dikkate alınan Coca Cola'yı da içeren bir holding yapısında olması sebebiyle örnekleme dahil edilmemistir.

BIST'te islem gören firmalara ek olarak yurt dışı piyasalarda işlem gören Şirket ile benzer faaliyet alanına sahip seçilmiş firmaların çarpanları bilgi amaçlı sunulmuş olmakla birlikte çarpan analizinden hesaplanan değerde yurt dışı çarpanlara ağırlık verilmemiştir.

İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi (Gelir Yaklaşımı) yönteminde; 2024 - 2030 dönemlerini içeren projeksiyonlar kullanılarak değer tespiti gerçekleştirilmiştir.

Değerlemede; payların ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2,0 puan indirimli uygulanması dikkate alınmamış ve projeksiyon döneminde öngörülen fiyat değişimleri, kar marjları ve işletme sermayesi seviyeleri, 2021 - 2024/06 dönemleri gerçekleşmeleriyle uyumlu bir perspektif ile oluşturulmuştur.

Sonuç olarak; İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi ve Çarpan Analizi yöntemlerine göre Şirket Değeri hesaplanmıştır. İndirgenmiş Nakit Akımları Analizine %50, Çarpan Analizi'ne %50 ağırlık verilerek Şirket Değeri 2.432 milyon TL ve Birim Pay Değeri 24,32 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu değerlere %30 halka arz iskontosu uygulanarak Halka Arz Şirket Değeri 1.700 milyon TL ve Halka Arz Birim Pay Değeri 17,00 TL olarak belirlenmiştir.

Değerleme Yöntemi Sirket
Dežeri
Milyon TL
Ağırlık Birim Pay
Değeri - TL
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi 2.514 50% 25,14
Carpan Analizi 2.350 50% 23,50
FD/FAVÖK 2.350 100% 23.50
Ağırlıklandırılmış Şirket Değeri 2.432 $100\%$ 24.32
Halka Arz İskontosu 30%
Holley Arz Sirket Değeri 1,700 17.00

3. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket", "Durukan Şekerleme")

3.1. Genel Bakış

Sirket, gida ve şekerleme sektöründe sert şekerleme (top lolipop, yassı lolipop, bonbon, toz banmalı lolipop), yumuşak şeker (draje, şerit şeker, toffee), sıvı şekerleme, çikolata kategorilerini içeren ürün gruplarının üretimi ve satısını gerçeklestirmektedir.

Sirket merkezi Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Cad. No:11 Sincan/Ankara adresinde olup, üretimin tamamı bu adreste bulunan mülkiyeti Sirket'e ait üretim tesisinde gerçekleştirilmektedir. Sirket'in üretim tesisi; 2024 Haziran ayı itibarıyla; 6.000 ton / yıl (sert sekerleme top lolipop) + 2.000 ton / yil (sert sekerleme yassi lolipop) + 3.500 ton / yil (sert sekerleme bonbon) + 2.500 ton / yıl (yumuşak draje şekerleme) + 6.500 ton / yıl (yumuşak şerit sekerleme, toffee) + 2.000 ton / yıl (sıvı şekerleme) + 200 ton / yıl butik çikolata olarak toplamda 22.700 ton üretim kapasitesi mevcuttur. Üretim kapasitesi önceki yıllarda ağırlıkla sert seker ürün gruplarından gelse de son üç yılda yapılan yeni yatırımlar ile ciğnenebilir. yumuşak ve sıvı şekerleme kapasiteleri, sert şeker kapasitesi seviyelerine gelmiştir.

Durukan Sekerleme; Sirket merkezi ile pazarlama ve satıs faaliyetlerinin yürütüldüğü İstanbul Subesi'nde 30.06.2024 tarihi itibarıyla toplam 336 çalışanı ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Sirket'in tescilli marka haklarına dayalı ürünleri; Jox, U, Pixi, MOM, Warning ve Super Duper ana markaları altında toplanmıştır. Sirket, kendi markalarının yanında Pepsico-Frito Lay (Rocco markalı ürünler), BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ("BİM") (Çeşitli ürünler), Yeni Mağazacılık A.Ş. ("A101") (Çeşitli ürünler) ve ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde yerlesik müsteriler için özel markalı ürün üretimleri gerçekleştirmektedir.

Sirket satışlarını dağıtım kanalı bazında; modern kanal, geleneksel kanal ve ihracat olmak üzere 3 kanal üzerinden takip etmektedir. Sirket'in ürettiği ürünlerin çok sayıda satış noktasına belirli miktarda ve sıklıkta dağıtılması gerektiğinden dağıtım yeteneğine sahip müşteriler ile bölgesel ve ulusal düzeyde çalışılmaktadır. Modern dağıtım kanalı; mini marketler, süper marketler ve hiper marketler gibi zincir perakendecilerin daha yapılandırılmış ve sofistike bir sistemini ifade etmektedir. Geleneksel dağıtım kanalı, bakkal, büfe, eczane gibi bağımsız ve özerk isletmelerden oluşmaktadır. Şirket, sahip olduğu kalite ve güvence belgeleri çerçevesinde 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024/06 döneminde 65 farklı ülkeye satış gerçekleştirilmiştir.

Sirket, 2017 itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi'ne sahiptir. Her yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ar-Ge Merkezi faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporu sunulmaktadır. Bu faaliyet raporları kapsamında hakem ve komisyon denetimleri gerçekleştirilmektedir. Komisyon onayı doğrultusunda Ar-Ge Merkezi Belgesi devam etmektedir. Şirket; yeni ürün reçeteleri ve üretim süreçleri geliştirmiştir.

3.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 16.12.2022 tarih ve ve E-29833736-110.03.03-30303 uygun görüşü ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL ve her bir payın itibari değeri 1,00 TL'dir.

3.2.1. Mevcut Ortaklık Yapısı

Sirket'in cikarilmis sermayesi 100.000.000 TL olup tamami muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari kıymetinde olup 100.000.000 adet paya avrilmistir. Bunlardan 30.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 70.000.000 adedi hamiline

DENIZ VATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.S. Buyakdere Cad. No. 141
Esentepe 34394 Sisli - ISTANBUL
M. No. 2940110783 Tic.Sic.No:388440 www.denizyatirlm.com www.denizyatirlm.com

$10$

yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların imtiyazı yoktur.

Ortak Adı Grup Nominal,
Değer (TL)
Pay Oram
$(\%)$
Nominal
Değer (TL)
Pay Oram
$(\%)$
Uğur Durukan A 15.000.000 15,00%
B 35.000.000 35,00% 50.000.000 50,00%
Mahmut Nedim Durukan A 13.500.000 13,50%
B 31.500.000 31,50% 45.000.000 45,00%
A 1.500.000 1,50%
Mehmet Ertuğrul Durukan B 3.500.000 3,50% 5.000.000 5,00%
A 30.000.000 30,00%
Toplam B 70.000.000 70,00% 100.000.000 100,00%

3.2.2. Halka Arz Sonrası Planlanan Ortaklık Yapısı

Halka arz, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 132.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 32.500.000 TL nominal değerli 32.500.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklarından Uğur Durukan'ın sahip olduğu 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet B grubu pay, Mahmut Nedim Durukan'ın sahip olduğu 3.750.000 TL nominal değerli 3.750.000 adet B grubu pay, Mehmet Ertuğrul Durukan'ın sahip olduğu 1.250.000 TL nominal değerli 1.250.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 42.500.000 TL nominal değerli 42.500.000 adet B grubu payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir.

Halka arz edilen payların nominal değeri 42.500.000 TL olup, Şirket'in halka arz sonrası cıkarılmış sermayesine oranı %32,08'dir.

Halka arz sonrası planlanan ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortak Adı Grup Nominal
Değer (TL)
Pay Oranı
(°/0)
Nominal
Değer (TL)
Pay Oranı
(°)
A 15.000.000 11,32% 45.000.000
Uğur Durukan B 30.000.000 22,64% 33,96%
Mahmut Nedim Durukan A 13.500.000 10,19% 41.250.000 31,13%
B 27.750.000 20,94%
A 1.500.000 1,13% 3.750.000 2,83%
Mehmet Ertuğrul Durukan $\mathbf B$ 2.250.000 1,70%
Halka Açık B 42.500.000 32,08% 42.500.000 32,08%
Α 30.000.000 22,64% 132.500.000 100,00%
Toplam B 77,36%
102.500.000

3.3. Kilometre Taşları

Tarih Gelisme
1987 Kurulus
Şirket Durukan Gıda Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi unvanı
altında Ankara'da kurulmuştur.
1996 Sert Şekerleme Üretiminin Başlaması
Şirket ilk defa sert şekerleme üretimine başlamıştır.
1997 İlk Top Lolipop Seri Üretim Hattı Yatırımı
İlk top lolipop seri üretim hattı kurulumu tamamlanmıştır.
1997 DENIZ YATIRIM
İhracat Faaliyetlerinin Başlaması
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 141
Esentepe 34394 Şişli - İSTANBUL
Н
Y.No.2210110783 Tic.Sic.No:38844€

$11$

www.denizyatirim.com

Şirket, ilk olarak 1997 yılında yassı lolipop ürünleriyle Balkanlar ve BDT
ülkelerine ihracat satışlarına başlamıştır.
2004 Frito Lay Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Frito Lay") ile Özel Markalı
Ürün (Private Label) Üretimi Anlaşması Yapılması
Yapılan özel üretim anlaşması ile Şirket, Frito Lay markası olan Rocco
lolipop ürünlerinin tek üreticisi olmuştur.
2011 Turquality Marka Destek Programına Girilmesi ve Yılın Girişimcisi
Ödülü
Sirket,
TURQUALITY® Marka Destek Programina girmeye
hak
kazanmıştır. Durukan Şekerleme, tüm Türkiye'de Turquality belgesi sahibi
olan 224 firmadan biri olmuştur.
Aynı yıl, ODTÜ Girişimciler Derneği tarafından Yılın Girişimcisi ödülü
alınmıştır.
2014-2015-2016 Güncel Adrese Taşınma Sonrası Yapılan Yeni Yatırımlar
Şirket, sahip olduğu 2 adet top lolipop ve 1 adet yassı lolipop hatlarına, 2014-
2015 yılları arasında yumuşak şekerleme kategorisinde bulunan draje ve sert
şekerleme kategorisinde bulunan bonbon olmak üzere 2 adet hat ilave
etmiştir. Draje ürünü, TÜBİTAK ile tamamlanmış bir projenin çıktısı olarak
üretilen ilk üründür. Sert Kaplamalı Yumuşak Şeker Ürün ve Prosesinin
Geliştirilmesi isimli bu proje kapsamında Ar-Ge çalışmaları neticesinde
draje ürünü geliştirilmiş ve yatırımları yapılmıştır. 2016 Haziran ayı sonu
itibarıyla proje başarıyla tamamlanmıştır. Yurt dışında bulunan üretici bir
firmanın 45 yıldır ürettiği ve Amerika'da satış rekorları kıran "çiğnenebilir
draje şeker" ürününün, Durukan Şekerleme tarafından ilgili dönemde 3
milyon Euro üzerinde bir yatırım geliştirilerek üretilmiştir.
Bonbon hattının devreye alınması akabinde, ek ekipman yatırımları
yapılarak geleneksel çift büküm ambalajlı yumuşak şeker üretimine
başlanmıştır.
2017 Yalın Üretim Modelinin Benimsenmesi
Şirket, 2017 yılında yalın düşünce tarzına dayalı yalın üretim modeli
sistemine geçiş yaparak tüm iş süreçlerinde uygulamaya başlamıştır.
2017 Ar-Ge Merkezi Olmaya Hak Kazanılması
03.03.2017'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunup
07.04.2017 tarihinde kabul alarak "Ar-Ge Merkezi" olarak faaliyetlerine
başlamıştır.
2019 Ar-Ge Merkezi Ödülünün Alınması
Ankara Sanayi Odası-Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından,
verimlilik artırıcı, yenilikçi uygulamaların ve projelerin her alanda artmasını
sağlamaya yönelik çalışmalar doğrultusunda, "Durukan Şekerleme Sanayi ve
Ticaret A.Ş." adına 07.02.2019 tarihinde Ankara Sanayi Odası 55. Yıl Ödül
Töreni'nde "2018 Ar-Ge/ Ar-Ge Merkezi Ödülü" verilmiştir.
2020 Uluslararası Organik Belgelerin (TR, EC, NOP) Alınması
Şirket, BIO (Avrupa Birliği'nde geçerli organik standardı), USDA (Amerika
Birleşik Devletlerinde geçerli organik standardı) kapsamında organik lolipop
ürünü geliştirilmiştir. Söz konusu ürün Magical Organic Moods (MOM)
markası altında üretilmektedir. İlk üretim 2021 yılının sonunda yapılmıştır.
Magical Organic Moods (MOM) markası hâlihazırda Türkiye'de organik
sertifikalı şekerleme ürünlerinden biridir.
2020 Geleneksel Çift Büküm Ambalajlı Yumuşak Şeker Ekipmanları, Kutulu
Draje Paketleme, Şerit Şeker Hatlarının Yatırımları
Geleneksel çift büküm yumuşak şeker üretimi için yatırım yapılarak devreye
alımlar tamamlanmıştır. Yatırımı tamamlanan hatlardan birisi de 2019
yılında tamamlanan TÜBİTAK 1501- Çiğnenebilir Şerit Yumuşak Şeker
Ürün ve Prosesinin Geliştirilmesi projesinin ürünü olan çiğnenebilir şerit
yumuşak şekerdir. Bunun yanında, draje ürünlerinin ihracata ve müşteriye
özel kutulu şekilde üretimi amacıyla kutulu draje paketleme hattı devreye
alınmıştır.
TÜBİTAK ile gerçekleştirilen başka bir proje neticesinde şerit şeker ürünü
geliştirilmiş ve hat yatırımı yapılarak devreye alınmıştır.
2021 Gıda Takviyesi Olan İlk Ürün Onayının Alınması
COVID-19 ile değişen tüketici eğilimine hızlı bir şekilde cevap verme
ihtiyacı sonucunda Super Duper markası altında vitaminli takviye edici gıda
ürünleri geliştirilmiştir. Ankara Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün
16.03.2021 tarihli ve E-97832715-399-816238 sayılı uygunluk yazıları ile
takviye edici gıda onayı alınarak Super Duper markası ile tüketicinin
beğenisine sunulmuştur.
2022-2023 Yassı Lolipop Üretimi Kapasite Artışı
Daha önceden 1 hattı bulunan yassı lolipop ürünlerinin üretimi için ikinci hat
yatırımı yapılmış ve devreye alınmıştır. Yeni yassı hat yatırımı, pazarda
sıklıkla görülen yassı lolipop ürünlerinden farklı, inovatif ve yenilikçi
ürünler üretilmesine olanak sağlamaktadır. Yassı lolipoplar yeni
teknolojiyle, 2 boyutlu olarak üzerinde tasarımlarını Şirket'in kendisinin
oluşturduğu kabartmalar ile çıkmakta ve eğlence yönünü ön plana çıkaran
ürünler olarak pazarda yerini almaktadır.
Sıvı Şekerleme Üretim Tesisi Yatırımı
Sıvı Şekerleme hattının 2023 yılında kurulumu tamamlanıp üretime
geçilmiştir. Hattın kapasitesi mevcut durumda yılda 2.000 tondur. Hat
kurulurken, bu kapasiteyi iki katına çıkarabilecek altyapı ve alan da
ayrılmıştır. Sıvı şekerleme ürünü sayesinde yenilikçi bir kategoride üretim
yapabilme fırsatı doğmuştur. Yatırım hat kapasitesinin büyük bir bölümünün
satışı önceden planlanmıştır.
2022-2023 Çiğnenebilir Yumuşak Şeker Ürün Gruplarında Ek Yatırımların
Yapılması
2022 yılında sipariş edilen ve 2023 yılında devreye alınan yeni hatlar ile draje
kaplamalı ve çiğnenebilir yumuşak şeker kategorilerinde toplam kurulu
kapasite 2.500 ton/yil'dan 5.000 ton/yil'a arttırılmıştır.
2023 Şekersiz Ürün Kategorisinde Dünyada İlk Üretilecek Olan Şekersiz
Sakız Dolgulu Şekersiz Lolipop Üretim Hattının Kurulması
Tüketicilerin sağlıklı ürün arayışı neticesinde son dönemde büyüyen bir
kategori olan şekersiz şekerleme ürünlerinde çeşitli dolgular veya
farklılaştırıcı özellikler çok fazla uygulanamamaktadır. Şirket, şekersiz
lolipop ürünü içerisine şekersiz sakız dolgusu eklemeyi başarmıştır. Bu ürün
hâlihazırda ABD başta olmak üzere Birleşik Krallık gibi önemli pazarlarda
yerini almaktadır.
2023 Butik Çikolata Üretim Tesisi Yatırımının Tamamlanarak Faaliyete
Geçirilmesi
Ar-Ge çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. 2023 yılının son
çeyreğinden itibaren satış faaliyetlerinin başlaması hedeflenmektedir.
2023 Fabrikanın Büyütülmesi, Yeni Alanların Devreye Alınması, GES
Yatırım Planları İçin Çalışmalar ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları
2023 ve takip eden yıllarda fabrika kapalı alanının büyütülmesi, yeni
şekerleme hatlarının yatırımının yapılarak devreye alınması ve güneş enerjisi
için yatırım yapılması planlanmaktadır.
Sürdürülebilirlik alanında Şirket bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi
kurulmuştur. Şirket'in su ayak izi hesaplanmıştır. Çevresel, toplumsal ve
çalışan
odaklı
sürdürülebilirlik
hedefleri
üzerinde
çalışmalar
yürütülmektedir.
2023 Sermaye Artırımı
Şirket'in 08.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, 35.000.000
TL olan sermayesinin 100.000.000 TL'ye çıkarılması kararlaştırılmış; söz
konusu sermaye artırımı 15.12.2023 tarihinde tescil edilerek aynı tarih ve
DENIZ YATIRIM
10980 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
NKUL KIYMETLER A.S.
Büyükdere Cad, No: 141
Esentepe 34394 Sisil - ISTANBUL
13
2910110783 Tic.Sic.No:388440
www.denizyatirim.com
Mersis No: 0291-0110-7830-004

3.4. Faalivetler Hakkında Bilgi

3.4.1. Üretim Tesisi, Kapasite ve Ürünler

Şirket merkezi Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Cad. No:11 Sincan/Ankara adresinde olup, bu adreste bulunan mülkiyeti Şirket'e ait üretim üretimin tamamı tesisinde gerçekleştirilmektedir. Sirket'in üretim tesisi; 2024 Haziran ayı itibarıyla; 6.000 ton / yıl (sert sekerleme top lolipop) + 2.000 ton / yil (sert sekerleme vassi lolipop) + 3.500 ton / yil (sert şekerleme bonbon) + 2.500 ton / yıl (yumuşak draje şekerleme) + 6.500 ton / yıl (yumuşak şerit şekerleme, toffee) + 2.000 ton / yıl (sıvı şekerleme) + 200 ton / yıl butik çikolata olarak toplamda 22.700 ton üretim kapasitesi mevcuttur. Durukan Şekerleme; Şirket merkezi ile pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütüldüğü İstanbul Şubesi'nde 30.06.2024 tarihi itibarıyla toplam 336 çalışanı ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Sirket merkezi/fabrika verleskesi DURUKAN

Ankara'da bulunan Fabrika'daki üretim tesislerinde 30.06.2024 tarihi itibarıyla bulunan ana hatlar aşağıda sıralanmıştır:

    1. Sert Şeker
    1. Draje Ciğnenebilir Yumuşak Şeker
    1. Şerit Çiğnenebilir Yumuşak Şeker
    1. Sivi Şeker
    1. Sap Üretimi
    1. PVC Silindir Üretimi
    1. Dolgu Sakız Üretimi
    1. Butik Çikolata Üretimi

Ürün Grupları

Durukan Şekerleme'de üretilen mamul grupları sert şekerlemeler, yumuşak şekerlemeler, sıvı şekerlemeler ve butik çikolata olarak dörde ayrılmaktadır.

DENIZ YATIRIN 'I FR İSTANBUL 0110783 Tic.Sic.No:388 ww.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830

I. Sert Sekerlemeler

Sert sekerlemeler iki farklı formda üretilmektedir. Bu ürünlerin üretilmesi için 5 farklı sert şekerleme hattı, 3 farklı sert şekerleme pişirimi, 6 farklı ambalajlama, 5 farklı paketleme bölümü bulunmaktadır.

1) Lolipop Sekerlemeler

a) Yassı lolipoplar: İki farklı çeşitte; 2 boyutlu kabartmalı lolipoplar ve standart yassı şekerlemeler olmak üzere üretilmektedir. İki ayrı üretim hattı mevcuttur.

b) Top lolipoplar: Dolgusuz, sakız dolgulu, toz dolgulu meyve suyu katkılı, çift renk çift aroma, organik, şekersiz, vitamin ve mineral içerikli olmak üzere farklı formlarda üretilmektedir.

2) Bonbon Sekerlemeler: Pastil formunda, sakız dolgulu, sıvı dolgulu şekersiz, vitamin ve mineral içerikli olmak üzere farklı formlarda üretilmektedir.

II. Yumuşak Şekerlemeler

Yumuşak şekerlemeler altında 3 ayrı formda ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin üretilmesi için ortak pişirim, 3 farklı şekillendirme hattı, 4 farklı kaplama operasyonu, 5 farklı ambalajlama ve 6 farklı paketleme alanı ile çalışılmaktadır.

a) Draie Sekerlemeler: Ciğnenebilir sekerlemenin 1- 0,5 gram ağırlığında ve yuvarlak formdaki ürünlerin özel bir kaplama ile 40 kat kaplanarak dışı çıtır, içi çiğnenebilir formda kaldığı bir üründür. Meyveli, sütlü lezzetlerin yanı sıra ekşi kaplamalı çeşitlere sahip olan bu kategori sayılı firma tarafından üretilebilmektedir.

b) Serit Sekerlemeler: Çiğnenebilir şekerlemelerin yassı ince formundaki haline verilen isimdir. Meyveli, sütlü, ekşili olmak üzere talep edilen birçok lezzette bu ürün üretilmektedir. 2 renkli ve 2 aromalı, kare, dikdörtgen gibi çeşitli, farklı uzunluklarda ve genişlikte ürünler üretilmektedir.

c) Toffee Şekerlemeler: Çiğnenebilir sekerlemenin, içi sıvı dolgulu va da dolgusuz formudur. Çift büküm denilen bayramlık şeker formunda ambalajlanmaktadır.

III.Sivi Sekerlemeler

Sivi şekerlemeler, ekşi ve meyveli lezzetlerde şişelenerek satışa sunulmaktadır. Sivi formundaki şekerin plastik sişelere dolumu ile üretimi gerceklesir.

IV. Butik Cikolata

Butik çikolata üretim tesisinde dolgulu ve kaplamalı ürünler üretilmektedir. Cikolata kaplamalı kuru meyveler, sezonlara göre teması olusturulan çikolatalar, hediyelik çikolatalar üretilmektedir. Durukan Şekerleme, doğal içerikli, organik ve şekersiz gibi farklı ürünleri üretebilecek personel ve üretim kapasitesine sahiptir.

3.4.2. Ürün Satışları

Sirket'in 30.06.2024 itibarıyla 67 adet ulusal marka tescili markası bulunmaktadır. Ayrıca farklı ülkelerde tescilli 12 adet uluslararası markası, 4 adet de başvuru aşamasında olan uluslararası markası bulunmaktadır. Şirket'in tescilli marka haklarına dayalı ürünleri Jox, U, Pixi, MOM, Warning ve Super Duper ana markaları altında toplanmıştır. Şirket, kendi markalarının yanında Pepsico-Frito Lay (Rocco markalı ürünler), BİM Birleşik Mağazalar A.S. ("BİM") (Çeşitli ürünler), Yeni Mağazacılık A.Ş. ("A101") (Çeşitli ürünler) ve ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde yerleşik müşteriler için özel markalı ürün üretimleri gerçekleştirmektedir.

Sirket'in Marka Mimarisi:

U Markası: (i) U POPS, (ii) U TOO, (iii) U FRESH markalarından oluşmaktadır. Tüketici hedef kitlesi özellikle gençleri esas alan, havalı bir eğlence vadeden, anı deneyimleyen ve anın tadını çıkaran, paylaşmayı seven bir marka imajı yaratılması amaçlanmıştır. Draje, top lolipop, DENIZ YATIRIM bonbon ürün gruplarını kapsamaktadır.

KIYMETLER A.S. e-34394 Şişli - İSTANBUL 910110783 Tic.Sic.No:38844 www.denizyatirim.com

JOX Markası: Jox markasıyla anneler ve çocuklar hedeflenmektedir. Ürün içeriklerinde doğal aroma ve boyalar kullanılır. Draje, top lolipop, bonbon, yassı lolipop, şerit şeker ürün gruplarını kapsamaktadır. Jox markası aynı zamanda Şirket'in yurt içi pazarda geleneksel kanalda odaklandığı ve örgün dağıtıma sahip olan markasıdır.

PIXI Markası: (i) Pixichews, (ii) Pixipops Gum ve (iii) Pixipops olarak üc alt markası ile eğlenceli ve dili boyayan ürünlerden oluşur. Top lolipop, bonbon, yassı lolipop, serit seker ürün gruplarını kapsamaktadır.

Sweet Route Markası: Özel günler, bayram ve kutlamalarda kişilerin sevdikleriyle birlikte geçirdikleri anlara mutluluk katan ürünlerden oluşması hedeflenmiştir. Bu marka altında toffee ürün grubu bulunmaktadır.

Magical Organic Moods (MOM): Sirket'in organik sertifikalı olarak satısa sunduğu tüm ürünlerin ana markasıdır. MOM markası altında E kodu, koruyucu madde icermeyen temiz içerikler ile üretilen, çevre dostu, mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir ambalajlara sahip, kağıt saplı, meyve konsantreleri ile lezzetlendirilmiş ve meyve suları ile renklendirilmiş bir üründür. USDA, BIO ve Organik Tarım Standartları'na uygun üretilen ürünlerden biridir. MOM, marketler, hiper marketler, benzinlikler gibi satis noktalarında ve Trendyol, Hepsiburada gibi online satıs kanallarında satılmakta ve yoğun talep görmektedir.

Super Duper Markası: Vitamin ve mineral bileşenlerinden oluşan, bağışıklık sistemine katkı sağlayan özellikleriyle hem çocuklara hem yetiskinlere ürün grubu sunmaktadır. Bu ürün grubunda pastil ve lolipoplar bulunmaktadır. Super Duper Kids Zero markası altında ise şekersiz, vitamin ve mineral ilaveli lolipop ürünleri bulunmaktadır.

Pretty Up Markası: Şekersiz lolipop ve Dünya'da ilk kez üretilen şekersiz sakız dolgulu sekersiz top ve yassı lolipopların markasıdır. Doğal renklendiriciler ve meyve aromaları içerir. Alerjen içermeyen, glutensiz ve vegan içeriği ile çocuk ve yetişkinleri hedeflemektedir. Bu ürün grubunda tüm şekersiz reçeteli ürün grupları bulunmaktadır.

, indimi mcoliituvii matip valloltevu
(TL) 2021 $\frac{0}{0}$ 2022 $\frac{0}{0}$ 2023 $\frac{0}{0}$ 06/2023 $\frac{0}{0}$ 06/2024 $\frac{0}{0}$
İHRACAT 224.633.088 45% 462.728.554 55% 670.250.023 67% 255.979.362 60% 318.895.438 62%
Sert şeker 111.950.632 23% 146.678.246 17% 241.568.875 24% 48.464.211 11% 144.025.943 28%
Yumuşak
şeker
23.927.576 5% 141.682.152 17% 229.936.097 23% 110.746.177 26% 88.976.486 17%
Draje 88.754.879 18% 174.368.157 21% 168.578.281 17% 83.246.164 19% 79.412.119 16%
Ticari ürünler 0 $0\%$ $\Omega$ $0\%$ 5.158.282 $1\%$ 486.451 $0\%$ 2.450.200 $0\%$
Sivi şeker $\theta$ $0\%$ $\Omega$ $0\%$ 25.008.488 2% 13.036.359 3% 4.030.689 $1\%$
YURTİÇİ 270.017.021 55% 379.052.368 45% 331.754.767 33% 172.563.629 40% 192.007.724 38%
Modern
Kanal
34.373.851 7% 40.889.950 $5\%$ 76.157.029 $8\%$ 27.830.920 6% 97.895.785 19%
Sert şeker 18.129.494 4% 33.680.215 4% 52.203.072 $5\%$ 18.674.823 4% 78.161.903 15%
Yumuşak
şeker
11.549.099 2% $\Omega$ $0\%$ $\Omega$ $0\%$ $\theta$ $0\%$ 5.376.142 $1\%$
Draje 1.330.886 $0\%$ 1.115.325 $0\%$ 2.269.400 $0\%$ 1.175.403 $0\%$ 1.281.825 $0\%$
Ticari ürünler 3.364.371 $1\%$ 6.094.410 $1\%$ 20.320.432 2% 7.980.694 2% 13.075.915 3%
Sivi şeker $\theta$ $0\%$ 0 $0\%$ 1.364.125 $0\%$ $\Omega$ $0\%$ $\theta$ $0\%$
Geleneksel
Kanal
235.643.170 48% 338.162.418 40% 255.597.738 26% 144.732.709 34% 94.111.939 18%
Sert şeker 132.605.415 27% 210.440.811 25% 211.905.097 21% 111.559.836 26% 73.391.383 14%
Yumuşak
şeker
310.639 $0\%$ 10.759.702 $1\%$ 9.806.513 $1\%$ 5.817.292 $1\%$
DEMIV VATIBIAS
6.197.151 $1\%$

Sirket satıslarını dağıtım kanalı bazında; modern kanal, geleneksel kanal ve ihracat olmak üzere 3 kanal üzerinden takin etmektedir.

RAS 234394 Şişli - İSTANBUL Inten 10110783 Tic.Sic.No:388A4 www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830-0

Draje 10.618.157 $2\%$ 9.795.305 $1\%$ 12.670.040 $1\%$ 6.897.150 2% 12.297.479 $2\%$
Ticari ürünler 91.936.141 19% 107.166.599 13% 19.032.882 2% 20.458.431 5% 782.615 $0\%$
Arı yemi 172.818 $0\%$ $0\%$ $\theta$ $0\%$ $0\%$ $\theta$ $0\%$
Sivi şeker $0\%$ $0\%$ 2.183.207 $0\%$ $0\%$ 1.443.311 $0\%$
TOPLAM 494.650.109 100% 841.780.922 100% 1.002.004.790 100% 428.542.991 100% 510.903.162 100%
Satış iadeleri
$(-)$
$-5.219.345$ $-26.194.169$ $-22.422.773$ $-16.112.187$ $-5.294.498$
Satış
iskontoları (-)
$-354.487$ $-1.714.801$ $-695.754$ $-433.120$ $-243.130$
Net Satislar 489.076.277 813.871.952 978.886.263 411.997.684 505.365.534

*Arı yemi, arıların beslenmesini sağlayan gıda takviyesidir. Şirket bu kategoriyi 2020 yılında dönemsel olarak üretmiş, sonrasında devam etmeme kararı almıştır. 2021 yılında son sevkiyatlar gerceklesmiştir.

Iç piyasada modern kanal iş hacmini arttırmak için de birçok zincir mağaza ile projeler yürütülmektedir. Bu sayede modern kanal satıs payı, yıllar içerisinde artıs göstermiştir.

Sirket sert şeker kategorisinde ağırlıklı olarak iç piyasa satış kanallarına kapasite ayırırken, ciğnenebilir yumuşak şeker ve çiğnenebilir draje kategorilerinde ise ağırlıklı olarak ihracat kanallarına kapasite ayırmaktadır. Bu nedenle ürün grubu bazında satış kanalı dağılımı incelendiğinde bu yönde bir ağırlık ortaya çıkmaktadır. Şirket, ilerleyen dönemde organik veya sekersiz içerikleri ile üretilen sert sekerleme kategorileri ile ihracat kanalında büyümeyi hedeflerken, yeni devreye alınan kapasitelerin katkısıyla iç piyasa satış kanallarına daha fazla çiğnenebilir draje ve yumuşak şeker kapasitesi ayırmayı hedeflemektedir. Bu sayede iç piyasa ve ihracat satış kanalları bazında ürün satış hacimlerinin dengelenmesi planlanmaktadır.

Satışlar (Ton) - Yurt içi 2021 2022 2023 2023/06 2024/06
Sert Seker 1.939 2.894 2.583 1.217 2.045
Yumusak Seker 252 80 98 58 127
Draje 91 81 103 49 109
Cikolata 0
Sivi Şeker
Toplam 2.282 3.055 2.795 1.325 2.288
Satışlar (Ton) - Yurt Dışı 2021 2022 2023 2023/06 2024/06
Sert Seker 1.830 1.648 1.973 561 1.139
Yumuşak Şeker 215 1.066 1.640 727 653
Draje 614 770 1.142 454 568
Cikolata
Sivi Seker 113 51 18
Toplam 2.659 3.484 4.868 1.793 2.377
Satışlar (Ton) - Toplam 2021 2022 2023 2023/06 2024/06
Sert Seker 3.769 4.542 4.556 l.778 3.183,59
Yumuşak Şeker 467 1.146 1.738 785 779,60
Draje 705 851 1.245 504 676,47
Cikolata 0 $\theta$ 0 0 0,00
Sivi Şeker $\theta$ 124 51 25,14
Sıkı Şeker $\overline{0}$ 0 $\theta$ $\theta$ 0.00
Jelly 0 0 0.00
Toplam 4.941 6.539 7.663 3.119 4.665

2021 yılında 489,1 milyon TL olan hasılat, 2022 yılında 2021 yılına kıyasla %66,4 artışla 813,9 milyon TL'ye yükselmiştir. Şirket'in ürünlerine artan talebin yanında Şirket'in yurt dışından yeni global markalarla anlaşması ve bu markalar için özel marka ürün üretimi gerceklestirmesiyle satıs tonajı artmış ayrıca daha katma değerli ve yüksek fiyatlı yumuşak şeker kategorisindeki satışlarının artması hasılattaki artışın temel sebebi olmuştur. Şürketin yurt

MENKUL KIYMETLER A.S.
Büyükdere Cad. No: 141 sentene 34394 Sişil - İSTANBUL
Jezim 0110783 Tic.Sic.No:388440 www.denizyatirim.com

18

dışı satışları hem tutar hem ton bazında artmış olup döviz kurlarındaki yükselis Sirket'in satışlarını artıran diğer önemli unsur olmuştur. Sirket'in hasılatı, 2023 yılında 2022 yılına kıyasla %20,3 artışla 978,9 milyon TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2023 yılında 2022 yılına kıyasla satış tonajı artmıştır. Bu duruma ek olarak yumuşak şeker kategorisindeki ürünlerin ve yurt dışı satışlarının toplam satışlar içerisindeki ağırlığının hem ton bazında hem de tutar bazında yükselmesi ve döviz kurlarındaki artış hasılatı artıran önemli unsurlar olmustur. Şirket'in satışları 2024/06 döneminde 2023/06 dönemine kıyasla %22,7 artışla 505,4 milyon TL'ye yükselmiştir. Şirket, 2024'ün ilk yarısında yumuşak şeker üretim kapasitesini 2023 yıl sonuna kiyasla %160 artıran yatırımını tamamlamıştır. Bu dönemde Sirket'in sert seker şatışları zincir mağazalarla bayram sezonu anlaşmalarına bağlı olarak artış göstermiş olup yurt içi satısları yükselmistir. Sirket, yurt dışında bir distribütör firmayla anlaşma yapmış ve Avrupa'daki müşterilere erişimi yükselmiştir. Bu duruma bağlı olarak Sirket'in yurt dısı satışları miktarsal olarak %32,5, tutarsal olarak %24,6 yükselmiştir.

Şirket'in satışlarında mevsimsellik bulunmaktadır. Gümrük birliği anlaşması kapsamında Avrupa Birliği'nin şekerleme ürünleri özelinde kota uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama kapsamında Şirket'in müşterileri aralık ayında alımlarını artırmaktadır. Ayrıca, yaz tatilinin bitisi ve okula dönüşle birlikte sekerleme ürünlerine olan talebin arttığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla Şirket'in satışlarında kasım aralık aylarında yoğunlaşma olmaktadır.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla pandemi etkilerinin sona ermesiyle ihracat kanallarının açılması, yeni müşteri bağlantıları ve yeni ürünlerin satışıyla Şirket'in yurt dışı satışları hem nominal hem de reel olarak artmıştır. 2021, 2022, 2023 yıllarında sırasıyla yurt dışı satıslarının brüt satışlarına oranı sırasıyla %45,4, %55,0, %66,9'dur. 2023/06 ve 2024/06 dönemlerinde ise sırasıyla %59,7 ve %62,4'tür.

3.5. Finansal Tablolar

3.5.1. Bilanço

Asağıda yer alan bilanço ile önceki dönemlere ait karsılastırmalı tüm tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk Lirasının genel satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmiş ve nihayetinde Türk Lirasının 30 Haziran 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmistir.

VARLIKLAR - Milyon TL 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 30.06.2024
Nakit ve nakit benzerleri 39,8 25,9 31,3 29,2
Finansal varlıklar 0.0 7,9 0,2 1,8
Ticari alacaklar 97,1 114,8 312,3 441,0
- İlişkili taraflardan alacaklar 0,7 0,0 0,0 18.0
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar 96.4 114.8 312,3 423,0
Diğer alacaklar 16,5 15,5 10,6 10,4
- İlişkili taraflardan alacaklar 0,0 0,0 0,8 1,0
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar 16,5 15.5 9,9 9,4
Stoklar 93,7 291,0 380,7 398,0
Peşin ödenmiş giderler 19,0 88,2 19,5 14,2
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer dönen varlıklar 12,6 31,4 39,9 48,4
Toplam dönen varlıklar 278,8 574,8 794,6 942,9
Diğer alacaklar 0,1 0,2 0,1 0,1
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar 0,1 0,2 0,1 0,1
Maddi duran varlıklar 836,3 797,3 814,9 821,1
Maddi olmayan duran varlıklar 35,0 31,7 33,4 34,3
Ertelenmiş vergi varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Toplam duran varlıklar 871,5 829,2 848,4 855,5
TOPLAM VARLIKLAR 1.150,3
Büyükdere Carl No: 141

ntepe 34394 Sişli - İSTANBUL
2910110783 Tic.Sic.No:388446

www.denizyatirim.com

KAYNAKLAR - Milyon TL 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 30.06.2024
Kısa vadeli borçlanmalar 13,1 63,7 106,6 8,3
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 120,8 153,3 127,3 359,6
Kısa vadeli finansal kiralama borçları 4,7 14,7 29,3 37,7
Diğer finansal yükümlülükler 2,1 1,5 1,7 0,3
Ticari borçlar 9,5 89,1 226,7 223,2
- İlişkili taraflara borçlar 0,0 0,2 0,0 0,0
- İlişkili olmayan taraflara borçlar 9,5 88,9 226,7 223,2
Diğer borçlar 1,5 11,7 6,0 6,3
- İlişkili taraflara borçlar $\it 0,0$ 0,0 I, I 0,3
- İlişkili olmayan taraflara borçlar 1,5 11,7 4,9 6,0
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar 5,0 8,3 12,0 16,3
Ertelenmiş gelirler 4,3 96,3 38,3 33,4
Kısa vadeli karşılıklar 2,6 3,5 4,0 4,6
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli 1,9 2,8 2,5 2,0
karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar 0,7 0,7 1,5 2,6
Dönem karı vergi yükümlülüğü 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 0,9 1,4 2,3 2,7
115,0 72,1 110,5 55,6
Kısa vadeli yükümlülükler 164,4 443,5 554,1 692,3
Uzun vadeli borçlanmalar 103,0 45,7 77,2 36,7
Uzun vadeli finansal kiralama borçları 12,1 26,4 33,2 18,9
Uzun vadeli karşılıklar 3,6 3,2 2,5 4,8
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar
3,6 3,2 2,5 4,8
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 92,9 59,6 55,8 109,2
Uzun vadeli yükümlülükler 211,6 134,9 168,8 169,6
Ödenmiş sermaye 35,0 35,0 100,0 100,0
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 385,6 385,6 401,7 401,7
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş 409,1
diğer kapsamlı gelirler ve giderler 410,6 397,4 409,7
- Duran varlıklar yeniden değerleme artışları 412,3 397,6 409,2 409,2
- Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm $-1,7$ $-0,2$ 0, 5 $-0,1$
kazançları
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 1,8 1,8 6,7 11,4
Özel fonlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Geçmiş yıl karları/ (zararları) $-71,7$ $-58,7$ $-80,3$ $-2,6$
Net dönem karı 13,0 64,5 82,3 17,1
ÖZKAYNAKLAR 774,2 825,6 920,1 936,6
TOPLAM KAYNAKLAR 1.150,3 1.404,0 1.643,0 1.798,4

3.5.2. Gelir Tablosu

Aşağıda yer alan gelir tablosu ile önceki dönemlere ait karşılaştırmalı tüm tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk Lirasının genel satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmiş ve nihayetinde Türk Lirasının 30 Haziran 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.

2021 2022 2023 2023/06 2024/06
489.1 813,9 978.9 412.0 505.4
$-393.4$ $-651.8$ $-644.7$ $-326,1$ $-295,3$
95.7 162,1 334,2 85,9 210,1
$-19,3$ $-30,0$ $-64.2$ $-26.3$ $-36.3$
$-38,4$ $-52,1$ $-75,1$ $-34.2$ $-44,6$
$-5,4$ $-2,8$ $-3,7$ $-2.7$ $-2.6$
53.8 43,4 62,4 32.4 32,4
$-38.0$ $-64.7$ $-55.5$ $-23.6$ $-20.9$
48.3 55,9 198,0 31.5 138,1
0.0 0,0 01 2.2
20
DENIZ SATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 141
Esentene 34394 Sisil - ISTANBUL
M-Net2910110783 Tic.Sic.No:388440
www.denizyatirim.com
Mersis No: 0291-0110-7830-00
Finansman faaliyetleri öncesi faaliyet karı 48.3 55,9 198.1 38,3 140,2
Finansman gelirleri 1.7 1.9 2.3 2,2
Finansman giderleri (-) $-82.1$ $-62.4$ $-138,2$ $-72.0$ $-93.8$
Net parasal (kayıp) / kazanç 45,3 49.0 7.4 $-5.0$ 37,9
Vergi öncesi karı 13,2 44.4 69.7 $-36.5$ 85,5
Dönem vergi gideri 0.0 $-6.0$ $-2.1$ $-1.5$ $-2.0$
Ertelenmiş vergi gel/gid. $-0.2$ 26,0 14,7 46,2 $-66.4$
Dönem karı 13,0 64,5 82,3 8,3 17.1

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

4. Sektörel Bilgiler

4.1. Sekerleme Sektörü

Şekerleme gıdaları nispeten yüksek şeker içeriği ile gıda pazarındaki en güçlü satış segmentlerinden birini temsil etmektedir. Şekerleme ürünleri 2018 yılında dünyadaki gıda gelirlerinin %11'ini ve hacim satışlarının %5'ini oluşturmuştur. 2015-2020 yıllarında şekerleme ürünleri pazarı %3,65 oranında büyümüştür.1 Pandeminin durulmasının da etkisiyle 2021 yılında beklenmedik bir artış ile %5'in üzerinde bir büyüme performansı gösteren şekerleme pazarı, 2022 yılında daha mütevazı bir artış ile %5'in altında büyüme göstermiş ve 203 milyar ABD dolarlık perakende değerine ulaşmıştır. Şekerleme ürünleri pazarı, 2023 yılında yeniden ivme kazanarak %4'lük bir büyüme performansı sergilemiş ve 211 ABD milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. 2027 yılında pazarın 250 milyar doları aşması beklenmektedir.2

Aşağıda Tablo 1'de yer alan "Statista Market Insights" araştırmasına göre 2028 yılına kadar kişi başına şekerleme tüketiminin %11 oranında artması öngörülmektedir. Sekerleme pazarının, nüfus artışı sonucu pozitif bir iyme ile devam edeceği bu rapordan izlenebilmektedir.

Tablo 1: 2018-2028 yılları arasında kişi başına ortalama tüketim

Çikolata ve çikolata ürünleri, şekerli şekerlemeler (sakız, tatlılar, sert ve yumuşak şekerler) ve hamur isleri veya bisküviler, bu endüstrinin ana ürün segmentleridir. CAOBISCO'nun (Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme) yıllık raporuna göre, 2019 yılında Avrupa'daki toplam gıda

Passport, Snacks in World, Ağustos 2022 $\overline{2}$

MENKUL KIYMETLER A.S.
Büyükdere Cad, No: 141 entere 34394 Sisli - ISTANBUL

0:2510110783 Tic.Sic.No:388440 www.denizyatirim.com-Mersis No: 0291-0110-7830-polar

$\mathbf{I}$ https://www.businesswire.com/news/home/20211201005560/en/Sugar-Erisim Adresi, Confectionery---Global-Market-Data-2015-2020-Trends-and-Growth-Projections-to-2026-for-Hard-Boiled-Sweets-Plain-Mints-CaramelToffee-Chewy-Novelty-Licorice-Sugar-free-and-Others---ResearchAndMarkets.com, Erişim 8 Haziran, 2023. DENIZ YATIRIM

inovasyonunun %8,7'si bu sektörden gelmiştir.3 Sektördeki istihdamın %99'unu KOBİ'ler sağlamaktadır. 2019 yılında toplam şekerleme gelirinin ~%60'ını çikolata ve şekerli sekerlemeler olusturmaktadır.

Fonksiyonel şekerleme pazarı yaş sınırı olmayan her segmentin tercih ettiği ürünlerden oluşmaktadır. Son on yılda yeni ürünlerin pazara sunulması ile Pazar istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Data Bridge Pazar Arastırması, 2021'de 1,8 milyar ABD Doları değerinde büyüyen fonksiyonel şekerleme pazarının, 2022-2029 tahmin döneminde %9.10'luk yıllık büyüme oranı ile 2029'da 2,98 milyar ABD Doları değerine ulasmasının beklendiğini ifade edilmektedir.4 Bu alandaki büyüme, Durukan Şekerleme'nin takip ettiği ve projeler gelistirdiği bir alandır.

Şekerleme pazarı, tür, bölge ve dağıtım kanalı olmak üzere üç temelde sınıflandırılmaktadır. Tür bakımından yukarıda da kısaca bahsedildiği üzere şekerleme endüstrisi, katı şekerlemeler (akide şekeri, lolipop vb.), sakızlar ve jöleler, karameller ve sekerlemeler, tıbbi sekerlemeler ve diğerleri olarak bölümlere ayrılmıştır. Global şekerleme pazar paylarına bakıldığında cikolata pazarın yarısından fazlasına hâkim olmaktadır. Kakaosuz şekerli mamuller ise hala pazarın büyük kısmını temsil etmektedir.

2023 yılına gelindiğinde tıbbi sekerlemeler grubu %40'dan fazla bir büyüme oranı ile en yüksek büyüme performansını gerçekleştirmiştir. Pandemi nedeniyle tıbbi ürünlere artan talebin bu ürün grubundaki satışlara ivme kazandırdığı söylenebilir. Tıbbi sekerlemeler grubunu %20'lere varan bir büyüme performansı ile sert şeker grubu takip etmektedir5.

Şekerleme sektörünün bölgesel dağılım anlamında ele alınması bakımından, 2022 yılında 61,4 milyar ABD Doları ile Batı Avrupa, perakende değerinden en yüksek pay alan bölgedir. Bunu 46,7 milyar ABD Dolarlık bir değer ile Kuzey Amerika takip etmektedir. Daha sonra sırasıyla Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda izlemektedir. Türkiye ise 2022 yılında 29,9 milyar TL değer üretmiştir. Asya-Pasifik bölgesinde ise en yüksek büyüme oranının görülmesi beklenmektedir.6 Çin, Japonya ve Hindistan'da artan genç nüfusun ve talebin, büyümeyi etkileyeceği öngörülmektedir.

MO2910110783 Tic.SIc.No:3884 www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830-0

$\overline{3}$ https://caobisco.eu/facts/

$\overline{4}$ Erişim Adresi, https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-functional-confectionerymarket Erişim, 6 Haziran, 2023

$\overline{5}$ Euromonitor International 2022, Passport, Sugar Confectionery in Turkey-Analysis, s.3.

Erisim Adresi, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/confectionerypparketynelytery 6 Erişim, 8 Haziran, 2023. MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 141
Eserigine 34394 Şişil - İSTANBUL

Türkiye'de 2021 yılında şekerleme pazarı perakende satışlarda %14'lük bir değer payı büyümesi ve %2'lik hacimsel büyüme ile 3.9 milyar TL değere ve 89 bin tona ulasılırken, ilaçlı şekerleme ürünleri perakende satışlarda şimdiye kadarki en yüksek büyüme kaydedilerek, %39'luk bir büyüme ile 310 milyon TL'ye ulaşılmıştır.7

Trademap verileri uyarınca, Türkiye'de şekerli mamuller sektöründe toplamda 1 milyar ABD Doları tutarında bir ihracat gerçekleşmişken, bunun yaklaşık %74'ü kakaosuz şeker mamulleri sektöründen kalan %26'lık pay ise diğer şeker ve türevlerinden gerçekleşmiştir. Amerika'nın % 11 yüzdelik dilim içerisinde dünyanın en çok şeker ihracatı yapan ülkesi olarak yer aldığı, Türkiye'nin ise diğer dünya ülkelerine nispeten ihracatı fazla olan %1 yüzdelik dilimde yer aldığı görülmektedir. Türkiye en hacimli ihracatı ABD, Irak, Birlesik Krallık, İsrail ve Rusya'ya yapmaktadır ve ticaret hacmi yıllara sari artan bir trend göstermektedir8. Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı Şeker ve Cikolata Mamulleri Raporu'ndan faydalanılarak hazırlanan aşağıdaki verilere göre Türkiye, şekerleme ürünlerinde net ihracatçı konumundadır. 2022 yılında 3,3 milyar ABD Doları olan şeker ve çikolatalı şekerleme ihracat değeri, Türkiye'nin toplam ihracat gelirinin (254,2 milyar ABD Doları) %1,18'ini oluşturmuştur. Kakaosuz şekerli mamuller (GTIP 1704) ürünlerinin ihracatı 2022 yılında, 2021 yılına göre %10 büyüme kat etmiştir. Türkiye, dünya ithalat sıralamasında 63. Sırada yer almaktadır.

4.2. Durukan Şekerleme'nin Avantajları, Fırsatları ve Zayıf Yönleri, Riskleri

Avantajlar ve Fırsatlar

  • Sirket'in Türkiye şekerleme sektöründe 1987 yılından başlayan uzun yıllara dayanan tecrübesi.
  • Sirket'in basta ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan Marmara Bölgesi'ne olmak üzere ülkedeki bütün bölgelere satış kabiliyeti ve satış tecrübesi bulunması,
  • AIB, BRC, IFS, Sedex gibi dünya çapında kalite güvence ve etik denetim standartlarında üretim yaptığını gösteren belgelere sahip olduğundan mevcut ve potansiyel müşteri portföyünün uluslararası şirketlerden oluşması,
  • Sekerleme sektöründe en büyük tüketimin gerçekleştiği ABD, İngiltere, Rusya ve Ortadoğu gibi pazarlarda önde gelen sirketler ile yıllara yayılan işbirliği içerisinde çalışılması, Asya/Uzakdoğu Bölgesi'nde standartları en katı ülkelerden biri olan Japonya pazarına yönelik ürün tedarik edebilmesi,
  • · Güçlü Ar-Ge Birimi ve olanakları sayesinde katma değerli portföy çeşitliliği, inovatif ve fonksiyonel ürün gruplarının ortaya çıkarılması ve ticarileştirilmesi,
  • Yeni trendleri takip ederek trendlere uygun olarak şekersiz şeker, organik şeker, vitamin takviyeli şeker gibi ürünleri geliştirebilme ve ticarileştirebilme becerisi

www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830-0012

Euromonitor International 2022, Passport, Sugar Confectionery in Turkey-AnalysiaNIX YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.
Buyukdere Cad, No. 141 8https://www.trademap.org/ Erisim, 8 Haziran 2023. Esentepe 34394 Şişli - İSTANBUL 2010110783 Tic.Sic.No:3884

  • Yeni yatırımlar için tesis büyüme alanlarının olması, $\bullet$
  • YYS sertifikası ile ihracat islemlerinde hızlı aksiyon alınabilmesi.
  • Yalın üretim sistemlerine bağlı üretim yapma anlayısının benimsenmesi.
  • $\bullet$ Sirket'in yurt içinde sahip olduğu 63, uluslararası sahip olduğu 14 marka ile farklı satıs kanallarına yönelik birden fazla marka ve çok çeşitli bir portföy ile satış yapabilme kabiliyetine sahip olması
  • Son üç yılda 69 farklı ülkeye ihracat yapılarak pazar konsolidasyon riskinin azaltılması, $\bullet$
  • Otomasyon projelerine ağırlık verilerek hata ve israfların en aza indirgenmesi. $\bullet$
  • Yeni yatırımlarla portföye eklenecek ürünlerin meycut ürün grupları ve müsteriler ile $\bullet$ sinerji oluşturma potansiyeli

Zayıf Yönler ve Riskler

  • Sirket'in tedarik ettiği hammadde ve yarı mamullerin döviz cinsinden olması ve döviz kurlarındaki oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde Sirket'in bu maliyetleri, özellikle iç piyasa satışlarında ürün fiyatına kısa vadede yansıtamaması nedeniyle karlılığının olumsuz etkilenmesi,
  • Sirket'in üretimi için gerekli olan ana hammaddelerden kristal toz seker ve glikozun $\bullet$ tedarikinde kontrollü ticaret amacıyla devletin uyguladığı kotalar ve kısıtlamalar dâhilinde alımlar yapılabilmesi
  • Ekonomik belirsizlikler, haz amaçlı gıda tüketimlerinin yasal düzenlemelerle $\bullet$ kisitlanması.
  • Şirket'in kullandığı bazı hammaddeleri kendi bünyesinde üretememesi veya doğrudan iç piyasadan tedarik edememesi nedeniyle bazı hammaddelerde dış pazara bağımlılık olması, dönemsel olarak Türkiye'de Şirket'in en önemli hammaddesi olan toz şekerin arzının azalması ve fiyat istikrarının olmaması riski,
  • Tüketici beslenme alıskanlıkları ve sağlık kaygısının öngörülenden daha hızlı bir değişim göstermesi nedeniyle ürün geliştirmeye devamlı yatırım yapmak zorunluluğu,
  • $\bullet$ Şirket'in yurt dışı hedefli çalışması nedeniyle ihracat kanallarında işgücünün ucuz olduğu bölgeler ile rekabetin güçleşmesi, rakiplerin daha rekabetçi fiyatlar sunması,
  • Üretimde kullanılan şeker, glukoz gibi tarımsal hammaddelerin bölgesel rekolte $\bullet$ düşüklüğü veya farklı sebepler ile tedarik etme zorluğu yaşanabilmesi,
  • Sirket'in yeni girdiği çikolata üretimi ile de bağlı olarak, Türkiye'de son yıllarda toplam $\bullet$ cikolata ve sekerleme ürünlerinin üretiminin artması nedeniyle pazarda rekabet koşullarının ağırlaşması

5. Değerleme Yaklasımları

Uluslararası Değerleme Standartları (UDS) 105'te 3 temel değerleme yaklaşımı bulunmaktır.

  • Maliyet Yaklasımı $\bullet$
  • · Gelir Yaklasımı
  • Pazar Yaklaşımı

Durukan Sekerleme'nin pay basına değerinin tespit edilmesinde kullanılacak değerleme yaklaşımının tespit edilmesi amacıyla; UDS 10.3'te belirtilen seçim sürecinde dikkate alınacak asgari hususlar değerlendirilmiştir.

UDS 60.1'e göre Maliyet Yaklaşımı; bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım voluvla edinilmis olsun, kendisine esit faydaya sahip baska bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya

DENIZ YATIRIM IKUL KIYMETLER A.S.
Buyukdere Cad. No: 141 Eulyukuele Cou. NO. 1911
Esentepe 34394 Şişil - İSTANBUL
HORZ910110783 Tic.Sic.No:388440 www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830

yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer bicimlerde gerçeklesen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.

Maliyet yaklaşımı normalde işletmelerin ve isletmedeki payların değerlemesinde, uygulanamaz. Bu kapsamda Durukan Sekerleme'nin bir yatırım ortaklığı veya holding sirketi olmaması, Şirket'in sürekli olması ve kuruluş döneminde olmaması nedenleriyle Durukan Sekerleme'nin pay başına değerinin tespit edilmesinde kullanılmamıştır.

UDS 105 40.1'e göre Gelir Yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından varatılan gelirlerin, nakit akıslarının veva maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir. Gelir Yaklasımı'nın uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı bir ağırlık verilmesi gerektiği durumları belirleyen UDS 105 40.3'ün b) bendinde belirtilen; gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin önemli belirsizliklerin bulunması halinde bu yaklaşımın uygulanması değerlemeyi gerçekleştirenin takdirine bırakılmıstır.

Gelir Yaklasımı'nın güçlü yönleri; yer verilen projeksiyonlar yasıtasıyla, sektör ve sirketin gelecek dönemlerdeki beklentilerine, büyüme - yatırım planlarına ve değere etki eden kilit faktörlere ilişkin bilgi sağlamasıdır. Ayrıca bu yöntem kilit değişkenlerin farklılaştırılması vasıtasıyla hassasiyet analizine de imkân vermektedir. Bu yöntemin dezavantajı ise varsayımlara duyarlı olması dolayısıyla farklı varsayımlar çerçevesinde farklı değerleme sonuclarına ulasılmasıdır. Buna göre değer, varsayımların güvenilirliği ve değisimlerine doğrudan bağlıdır.

Durukan Sekerleme'nin pay basına değerinin tespit edilmesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi'ne (Gelir Yaklaşımı Yöntemi) yer verilmiştir. İNA kapsamında Projeksiyonlar olusturulurken, Sirket'in devam eden makine ve ekipman yatırımının verimlilik katkısı ile satış hacmine sağlayacağı katkı konularında muhafazakar yaklaşım sergilenmiştir. Bunlara ek olarak; paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması dikkate alınmamış ve Projeksiyon döneminde öngörülen fiyat değişimleri, kar marjları ve isletme sermayesi seviyeleri, 2021 – 2024/06 dönemleri gerçekleşmelerine uyumlu olarak oluşturulmuştur.

UDS 105 20.1'e göre Pazar Yaklasımı, varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karsılastırılabilir (benzer) varlıklarla karsılastırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. UDS 105 20.2'nin b) bendinde belirtildiği üzere bu vaklasımın kullanılmasına olanak sağlayan durumlardan biri de "değerleme konusu varlığın yeya buna önemli ölçüde benzerlik tasıyan yarlıkların aktif olarak islem görmesi"dir. Borsa İstanbul'da ve yurt dışı piyasalarda Durukan Şekerleme'nin dahil olduğu sektör ve/veya üretim faaliyetinde bulunması sebebiyle Durukan Şekerleme ile benzerlik taşıyan şirketler işlem görmektedir. Söz konusu şirketler büyüklükleri ve işlem gördükleri pazarlar itibarıyla etkin olarak fiyatlanmaktadır.

Pazar Yaklaşımı Yöntemi'nin güçlü yönleri; mevcut piyasa koşullarını, yatırımcı beklentilerini, benzer sirketlerin değer seviyelerini ve gerçeklesen işlemler vasıtasıyla yatırımcıların ödemeye hazır olduğu değeri yansıtarak değerlemesi yapılan varlık için önemli emsaller sunmasıdır. Söz konusu yöntemin başlıca dezavantajları ise; değerlemenin; çarpan setinin alındığı pazara karşı duyarlı olması, benzer şirket olarak değerlendirilen şirketlerin gelişme evrelerini, pay grupları arasındaki kontrol primini, ileriye dönük gerekli yatırım miktarlarını ve faaliyet karlılığını dikkate almamasıdır.

Bu itibarla; Durukan Sekerleme'nin pay başına değerinin tespit edilmesinde UDS'nin yukarıda açıklanan ilgili maddelerine göre Gelir Yaklasımı ve Pazar Yaklasımı'na ver verilmiştir.

5.1. Carpan Analizi (Pazar Yaklaşımı)

Çarpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) yöntemi; pay piyasalarının etkin işlediği varsayılarak halka açık olmayan şirketlerin işlem gören benzer nitelikteki şirketlerle karşılaştırılarak değerlerinin tespit edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntem kapsamında kullanılan baslıca carpanlar asağıda yer almaktadır.

Firma Değeri / FAVÖK (FD/FAVÖK): İşlem gören bir sirketin belirli bir tarihteki piyasa değeri ve aynı tarih itibarıyla açıklanmış olan en son finansal tablolarında yer alan net finansal borcunun ("Net Borc" = Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler + Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler - Nakit ve Nakit Benzerleri - Finansal Varlıklar) toplanmasıyla hesaplanan Firma Değeri'nin, ilgili tarih itibarıyla açıklanmış olan son 12 aylık faiz, amortisman, vergi öncesi karına ("FAVÖK") bölünmesiyle hesaplanır.

Firma Değeri / Satışlar (FD/Satışlar): İşlem gören bir şirketin belirli bir tarihteki piyasa değeri ve aynı tarih itibarıyla açıklanmış olan en son finansal tablolarında ver alan Net Borç'unun toplanmasıyla hesaplanan Firma Değeri'nin, yine aynı tarih itibarıyla açıklanmış olan finansal tablolarında yer alan son 12 aylık net satışlarına ("Hasılat") bölünmesiyle hesaplanır.

Fiyat / Kazanç (F/K): İşlem gören bir şirketin belirli bir tarihteki Piyasa Değeri'nin, aynı tarih itibarıyla açıklanmış olan finansal tablolarında yer alan son 12 aylık ana ortaklık net karına ("Kazanc" veya "Net Dönem Karı" veya "Ana Ortaklık Net Dönem Karı") bölünmesiyle hesaplanır.

Piyasa Değeri / Öz Kaynaklar (PD/A.O. Öz Kaynaklar): İslem gören bir sirketin belirli bir tarihteki Piyasa Değeri'nin, aynı tarih itibarıyla açıklanmış olan en son finansal tablolarında yer alan ana ortaklığa ait öz kaynaklarına ("A.O. Öz Kaynaklar") bölünmesiyle hesaplanır.

UDS 104 Değer Esasları, "UDS Tanımlı Değer Esası – Pazar Değeri" 30.6 maddeye göre değerlemesi yapılan varlık için mevcut verilere ve pazarla ilişkili koşullara göre en geçerli ve en uygun değerleme yönteminin veya yöntemlerinin tespit edilmesi gerekir. Uygun bir şekilde analiz edilmiş ve pazardan elde edilmiş verilere dayanması halinde, kullanılan her bir yaklaşımın veya yöntemin, pazar değeri ile ilgili bir gösterge sağlaması gerekli görülmektedir. Buna ek olarak UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri madde 10.4 uyarınca değerleme calısmasında ver alan bilgiler ve sartlar dikkate alındığında, özellikle tek bir yöntemin doğruluğuna ve güvenilirliğine yüksek seviyede itimat duyulduğu hallerde, değerlemeyi gerçekleştirenlerin bir varlığın değerlemesi için birden fazla değerleme yöntemi kullanması gerekmediği ifade edilmiştir. Bu kapsamda mevcut koşullar incelendiğinde operasyonel performansı yansıtması, piyasa katılımcıları tarafından sıklıkla kullanılması dolayısıyla doğruluğuna ve güvenilirliğine yüksek seviyede itimat duyulması nedeniyle Durukan Şekerleme'nin paylarının çarpan analizi kapsamındaki değerinin tespit edilmesinde yalnızca FD/FAVÖK kullanılmıştır. Bu çerçevede dikkate alınan çarpanlar ile oluşturulan vaklasımın mevcut sartlar ve var olan diğer yaklasımlar göz önüne alındığında en güvenilir yöntem olduğu ve değerleme için en uygun yaklaşım olduğu düşünülmektedir.

5.2. Indirgenmiş Nakit Akımları Analizi ("İNA") (Gelir Yaklaşımı)

İndirgenmis Nakit Akımları Analizi'ne göre bir sirketin değeri, söz konusu şirketin var olduğu süre boyunca yaratması beklenen tüm nakit akımlarının bugünkü değeridir. Söz konusu nakit akımları; "projeksiyon dönemi" ile bu dönemden sonrasını ifade eden "devam eden değer" olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.

26

DENÍZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyük Esensepe-34394 Sişli - İSTANBUL
H¤z2910110783 Tic.Sic.No:388440 www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830-0012

Projeksiyon dönemi nakit akımları ve devam eden değer Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ile indirgendikten sonra bulunan toplam değer sirketin "Firma Değeri"ni ifade etmektedir. Firma Değeri, sirketin özkaynak ve borclanma yollarıyla sağladığı finansman kaynakları ile yarattığı toplam değerdir. Firma Değeri'nden son döneme ait "Net Finansal Borc"un düşülmesiyle "Şirket Değeri" ya da "Özkaynak Değeri"ne ulaşılır. Net Finansal Borc, sirketin son dönem bilançosunda yer alan kısa ve uzun vadeli "Finansal Borçlar"dan nakit, nakit benzerleri ile kısa ve uzun vadeli finansal varlıkların düşülmesiyle hesaplanmaktadır.

6. Değerleme

6.1. Çarpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) Yöntemi'ne Göre Şirket Değeri

Çarpan Analizi Yöntemi'ne göre Durukan Şekerleme'nin şirket değeri hesaplamasında kullanılan finansal veriler için TMS 29 uyarınca düzeltilmiş 30.06.2024 tarihli bilanço verileri ile 01.07.2023 - 30.06.2024 dönemine ilişkin Gelir Tablosu verileri kullanılmıştır.

6.1.1. Çarpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) Yöntemi'nde Kullanılan Şirket Verileri

6.1.1.1. Net Borc Pozisyonu

Durukan Şekerleme'nin net (finansal) borç pozisyonu 30.06.2024 itibarıyla 429,8 milyon TL'dir. Net Borç Pozisyonu hesaplamasında dikkate alınan bilanço kalemleri yükümlülük tarafında; Uzun ve Kısa Vadeli Finansal Borçlar, ilişkili taraflara diğer borçlardır. varlık tarafında ise; Nakit ve Nakit Benzerleri ve finansal varlıklar ve ilişkili taraflardan diğer alacaklardır.

Net Bore mn TL 30.06.2024
Nakit ve nakit benzerleri 29,2
Finansal varlıklar 1,8
İlişkili taraflardan alacaklar 1,0
Toplam 32,0
Kısa vadeli borçlanmalar 8,3
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 359.6
Kısa vadeli finansal kiralama borçları 37,7
Diğer finansal yükümlülükler 0,3
Ilişkili taraflara borçlar 0,3
Uzun vadeli borçlanmalar 36,7
Uzun vadeli finansal kiralama borçları 18.9
Toplam 461,8
Net Borc (Nakit) Pozisyonu (Y-V)
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu
429,8

6.1.1.2. FAVÖK

Durukan Şekerleme'nin Çarpan Analizi Yöntemi kapsamında dikkate alınan FAVÖK, tutarı asağıdaki tabloda gösterildiği gibi hesaplanmıştır.

Finansal Veriler - Milyon TL $2024/06*$
Net Satis 1.072,3
Brüt Kar 458,3
Genel yönetim giderleri (-) $-74,2$
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) $-85,5$
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) $-3,6$
Faaliyet Karı** 295,0
Amortismanlar $(+)$ 33.4
FAVÖK 328,4
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

DENIZ YATIRIM KIYMETLER A.S. NKHI enteps 34394 Sisli - İSTANBUL 10783 Tic.Sic.No:388449 www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830

*Son 12 aylık 01.01.2023 - 31.12.2023 (2023/12)" dönemine ait tutarlardan, "01.01.2023 - 30.06.2023 (2023/06)" dönemine ait tutarın çıkarılmış ve "01.01.2024 - 30.06.2024 (2024/06)" dönemine ait tutar eklenmiştir. **Faaliyet karı hesaplanırken esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler dahil edilmemiştir.

Carpan Analizi Yöntemi'nde dikkate alınan; Net Finansal Borç Pozisyonu ve FAVÖK verileri özet olarak aşağıda yer almaktadır:

Durukan Sekerleme - Özet Finansal Veriler - 30.06.2024 Milyon TL
FAVÖK 328.4
Net Finansal Borc 429.8

6.1.2. Çarpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) Yöntemi'nde Kullanılan Benzer Sirketler Carpanları

Sirket Değeri hesaplamasında, Borsa İstanbul'da ve yurt dışı piyasalarda islem gören benzer sirketlerin; FD/FAVÖK çarpanı incelenmiştir. Bu çarpan ile yapılan değer tespitlerinin; uluslararası kabul görmüş olması, sıkça tercih edilmesi, is hacmi, firmaların nakit yaratma ve karlılık kapasitelerini en iyi şekilde yansıttığı düşünülmesi nedenleriyle emsal şirketlerin sadece FD/FAVÖK çarpanın medyan değerlerinin kullanılması uvgun görülmüstür.

Çarpan Analizi'nde değerlendirmeye; BIST - Gıda ve İçecek Endeksi (XGIDA) kapsamında işlem gören ve rapor tarihi itibarıyla 3 milyar TL ve üstü piyasa değerine sahip olan şirketler dikkate alınmıştır. Ayrıca seçilen şirketlere ek olarak Şirket ile benzer faaliyet alanına sahip olması nedeniyle Kent Gıda Maddeleri ve Sanayii Ticaret A.Ş. örnekleme eklenmiştir. Bu sirketler arasından Anadolu Efes, örneklem dahilinde dikkate alınan Coca Cola'yı da içeren bir holding yapısında olması sebebiyle örnekleme dahil edilmemiştir.

BIST – Gida ve İçecek Endeksi (XGIDA)'ne dahil olan tüm sirketlerin rapor tarihi itibarıyla hesaplanan çarpanları da bilgi amaçlı ayrıca sunulmuştur.

BIST'te işlem gören firmalara ek olarak yurt dışı piyasalarda işlem gören Şirket ile benzer faaliyet alanına sahip seçilmiş şirketlerin çarpanları bilgi amaçlı sunulmuş, ancak çarpan analizi yöntemi ile hesaplanan değerde, yurt dışı çarpanlara ağırlık verilmemiştir.

Benzer sirketlerin FD/FAVÖK carpanları 28.08.2024 kapanıs tarihi itibariyle hesaplanmıs, uc değerler dışarda bırakılarak medyan değerleri kullanılmıştır. Hesaplamalarda; FAVÖK tutarları negatif olan şirketler ile FD/FAVÖK çarpanı 25,0'ten büyük olan şirketler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Söz konusu uç değer seviyeleri; piyasada işlem gören benzer şirketlerin çarpan değerlerinin medyan değerini önemli ölçüde asan seviyeler dikkate alınarak belirlenmiştir.

6.1.3. Yurt İçi Benzer Şirketler: Rapor Tarihi İtibarıyla 3 Milyar TL ve üzerinde piyasa değerine sahip BIST – Gıda ve İçecek Şirketleri

Carpan Analizi'nde BIST – Gida ve İçecek Endeksi (XGIDA) kapsamında işlem gören ve rapor tarihi 28.08.2024 itibarıyla yalnızca 3 milyar TL ve üstü piyasa değerine sahip değerlendirmeye dahil edilen BİST'te işlem gören seçilmiş BIST – Gıda ve İçecek Endeksi (XGIDA) şirketlerine iliskin veriler ve Kent Gida Maddeleri ve Sanayii Ticaret A.S.'ye ve bunlara göre hesaplanan çarpanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hesaplamalarda; son açıklanan gelir tabloları itibarıyla son 12 aylık FAVÖK tutarları negatif olan şirketler ile FD/FAVÖK çarpanı 25,0'ten büyük olan şirketler değerlendirme dışı bırakılmıştır.

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 34394 Şişli - İSTANBUL Esentene NO:2910110783 Tic.Sic.No:388440 www.denizyatirim.com

Sektör Şirketleri - 3 Mlr
ve Üstü, Mn TL
Piyasa Değeri Net Borc Firma Değeri FAVÖK FD/FAVÖK
Tat Gida 3.269 2.952 6.222 $-661$ A.D
Dardanel 3.329 2.593 5.922 931 6,4
Altınkılıç 3.438 524 3.962 345 11,5
Pinar Et 3.746 709 4.455 245 18,2
Elite Naturel 3.859 93 3.952 204 19,4
Eksun Gida Tarim 3.900 1.089 4.989 292 17,1
Seğmen Kardeşler 4.002 54 4.056 634 6,4
Pınar Süt 4.069 3.535 7.604 $-92$ A.D
Söke Değirmenci 4.839 $\overline{2}$ 4.841 529 9,2
Ulusoy Un 4.958 3.330 8.288 1.486 5,6
Ofis Yem Gida 5.329 929 6.258 1.208 5,2
Kervan Gida 5.983 3.190 9.173 953 9,6
Atakey Patates 6.428 $-237$ 6.191 761 8,1
Bor Şeker 6.725 $-431$ 6.294 1.021 6,2
Kerevitaş Gıda 9.248 3.389 12.637 3.151 4,0
Efor Cay 10.149 1.256 11.406 918 12,4
Göknur Gıda 11.207 1.386 12.593 1.455 8,7
Tukas 11.896 1.042 12.938 2.022 6,4
Yayla Agro Gida 12.576 4.954 17.531 1.825 9,6
Tetamat Gida 14.140 $-202$ 13.938 $-3$ A.D
Oba Makarnacılık 16.185 $-1.692$ 14.493 692 20,9
Kayseri Şeker 16.351 8.792 25.143 693 36,3
Banvit 36.459 $-1.682$ 34.777 4.625 7,5
Ülker 55.096 21.017 76.113 13.806 5,5
Coca Cola İçecek 170.123 21.170 191.293 22.603 8,5
Kent Gida 211.200 81 211.281 1.187 178,0
Medvan 8.5

Kaynak: Rasyonet, 28.08.2024
Çarpan değerlerinde kırmızı renkle, gösterilen değerler uç değerleri aştığından medyan hesaplamasında kullanılmamıştır.
Çarpan olarak hesaplanan sayıların küsuratı bulunmaktadır ve gösterim kol BIST - Gıda ve İçecek Endeksi (XGIDA)'ne dahil olan tüm firmaların rapor tarihi itibarıyla oluşan çarpanları bilgi amaçlı olarak aşağıda sunulmuştur.

Sektör Şirketleri, mn TL Piyasa Değeri Net Borc Firma Değeri FAVÖK FD/FAVÖK
Vanet Gida 483 $-3$ 480 $\theta$ A.D
Oylum Sınai 706 $-4$ 703 165 4,3
Ersu Gida 798 $-51$ 747 38 19,9
Avod Gida 799 466 1.266 151 8,4
Orçay Ortaköy 808 230 1.038 168 6,2
Selva Gida Sana 1.009 281 1.291 46 27,8
Frigo Pak Gıda 1.028 $-141$ 887 276 3,2
Kristal Kola 1.029 $-10$ 1.019 161 6,3
Merko Gida 1.108 $-101$ 1.008 342 3,0
Selçuk Gıda 1.163 $\overline{4}$ 1.166 16 73,2
Fade Gida 1.205 44 1.249 48 26,2
Penguen Gida 1.225 730 1.955 49 40,0
Gündoğdu Gıda 2.196 98 2.294 93 24,8
Pinar Su 2.286 297 2.583 181 14,3
Dmr Unlu Mamuller 2.624 $-371$ 2.252 90 25,0
Konfurt Gida 2.640 181 2.821 214 13,2
Kütahya Şeker 2.907 $-482$ 2.426 391 6,2
Tat Gida 3.269 2.952 6.222 $-661$ A.D
Dardanel 3.329 2.593 5.922 931 6,4
Altınkılıç Gıda 3.438 524 3.962 345 11,5
Pinar Et 3.746 709 4.455 245 18,2
Elite Naturel 3.859 93 3.952 204 19,4
Eksun Gida Tarim 3.900 1.089 4.989 292 17.1
Seğmen Kardeşler 4.002 54 4.056 634 6,4
Pinar Süt 4.069 3.535 7.604 $-92$ A.D
Söke Değirmenci 4.839 $\overline{2}$ 4.841 529 9,2
Ulusoy Un 4.958 3.330 8.288 1.486 5,6
Ofis Yem Gida 5.329 929 6.258 1.208 5,2
Kervan Gida 5.983 3.190 9.173 953 9.6
Atakey Patates 6.428 $-237$ 6.191
29 STANBUL
enizyatirim.com
Mersin No: 0291-0110-7839-00)
Bor Seker 6.725 $-431$ 6.294 1.021 6,2
Kerevitas Gida 9.248 3.389 12.637 3.151 4,0
Efor Çay 10.149 1.256 11.406 918 12,4
Göknur Gıda 11.207 1.386 12.593 1.455 8,7
Tukas 11.896 1.042 12.938 2.022 6,4
Yayla Agro Gida 12.576 4.954 17.531 1.825 9,6
Tetamat Gida 14.140 $-202$ 13.938 $-3$ A.D
Oba Makarnacılık 16.185 $-1.692$ 14.493 692 20.9
Kayseri Şeker 16.351 8.792 25.143 693 36.3
Banvit 36.459 $-1.682$ 34.777 4.625 7,5
Ülker 55.096 21.017 76.113 13.806 5,5
Anadolu Efes 133.401 21.957 155.358 32.433 4,8
Coca Cola Içecek 170.123 21.170 191.293 22.603 8,5
Medvan 8.3

Kaynak: Rasyonet, 28.08.2024

Çarpan değerlerinde kırmızı renkle, gösterilen değerler uç değerleri aştığından medyan hesaplamasında kullanılmamıştır.

Çarpan olarak hesaplanan sayıların küsuratı bulunmaktadır ve gösterim kolaylığı açısından virgülden sonra birinci basamağa kadar yuvarlanmıştır.

Yurt Dışı Benzer Şirketler: Seçilmiş Şekerli Mamul Üreticileri

BIST'te işlem gören firmalara ek olarak yurt dışı piyasalarda islem gören Sirket ile benzer faaliyet alanına sahip seçilmiş firmaların çarpanları bilgi amaçlı sunulmuş, ancak çarpan analizi yöntemi ile hesaplanan değerde yurt dışı çarpanlara ağırlık verilmemiştir.

Yurt dışı piyasalarda işlem gören, faaliyetleri, ürünleri ve ilişkili oldukları sektörler itibarıyla Durukan Şekerleme ile benzerlik gösteren; "şekerli mamul üreticileri"ne ilişkin veriler ve bunlara göre hesaplanan çarpanlar asağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hesaplamalarda; FAVÖK tutarları negatif olan şirketler ile FD/FAVÖK çarpanı 25,0'ten büyük olan şirketler değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Yurt Disi Secislmis Sirketler Piyasa Değ. mn S Ülke Faaliyet
Cloetta B 644 isvec Cloette AB Isveç merkezli şekerleme ürünleri üreticisi ve
satıcısıdır. Draje, çikolatalı gofret, sakız toffee gibi ürünler üretip
satışı gerçekleştirmektedir.
Wawel Sa 223 Polonya Wavel SA Polonya merkezli bir şekerleme ürünleri üreticisidir.
Çikolata, sakız, jelly gibi şekerli mamullerin üretimi ve satışını
yapmaktadır.
Tootsie Roll Industries Inc. 1.235 Amerika Tootsie Roll, ABD merkezli şekerleme ürünleri üreticisidir.
Şirket'in öz markalı ürünleri süper marketler, eczaneler, bakkallar
gibi birçok noktada satılmaktadır.
Nestle Sa 281.126 isvicre İsviçre merkezli Nestle, bir yiyecek içecek ürünleri üreticisidir.
Şirket, birçok özmarkası altında şekerleme ürünleri, kahve
ürünleri, sütlü ürünler gibi geniş bir yelpazede üretim ve satış
gerçekleştirmektedir.
Mondelez International Inc (A) 95.176 Amerika Mondelez ABD merkezli, şekerleme, çikolata, sakız gibi ürünler
de dahil olmak üzere ambalajlı gıda üretim ve satışı yapmaktadır.
Lian Hwa Foods Corp 913 Tayvan Lian Hwa Foods, Taywan merkezli şekerli mamul ve ambalajlı
gıda üreticisidir.
Srinanaporn Marketing Pcl 370 Tayland Srinanaporn Tayland merkezli jelly şekerleme ve ambalajlı gıda
üretimi gerçekleştiren bir şirkettir.
M Dias Branco Sa Industria E
Comercio De Alimentos
1.719 Brezilya Brezilya merkezli Dias Branco, kendi markasıyla da olmak üzere
sekerleme ve ambalajlı gida üreticisidir.
Lotus Bakeries Nv 9.979 Belçika Belçika merkezli Lotus Bakeries bisküvi, waffle, kek, kurabiye
gibi ürünlerin üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.
the country of the State of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of

ENIZ YATIRIM NKUL KIVMETLER A.S.
Büyükdere Cad. No: 141 Lepe 34394 SISII - ISTANBUL TT0783 Tic.Sic.No:3884A0 www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830-

Sektör Sirketleri - Yerel
Para Mn
Pivasa Değeri Net Borc Firma Değeri FAVÖK FD/FAVÖK
Cloetta B 6.562 1.991 8.553 987 8,7
Lian Hwa Foods Corp 29.167 4.136 33,303 1.232 27,0
Lotus Bakeries Nv 8.976 189 9.165 234 39,1
M Dias Branco Sa 9.509 354 9.863 1.091 9,0
Mondelez International Inc. 95.176 18.846 114.022 7.512 15,2
Nestle Sa 236.638 59.473 296.111 19.491 15,2
Srinanaporn Marketing Pcl 12.576 715 13.291 969 13,7
Tootsie Roll Industries Inc. 1.235 $-116$ 1.119 119 9,4
Wawel Sa 861 $-312$ 549 108 5,1
Medvan 9.4

Kaynak: Rasyonet, 28.08.2024

Çarpan değerlerinde kırmızı renkle gösterilen değerler uç değerleri aştığından medyan hesaplamasında kullanılmamıştır.

Çarpan olarak hesaplanan sayıların küsuratı bulunmaktadır ve gösterim kolaylığı açısından virgülden sonra birinci veya ikinci basamağa kadar vuvarlanmıştır.

6.1.3.1. Carpan Analizi Yöntemi Sonucu

Durukan Şekerleme'nin 30.06.2024 ve bu dönemde sona eren son 12 aylık döneme ilişkin değerleme yöntemleri kapsamında dikkate alınan finansal verileriyle hesaplanan Çarpan Analizi Yöntemi'ne göre Şirket Değeri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Durukan Şekerleme - Özet Finansal Veriler - 30.06.2024 Milvon TL
FAVÖK 328.4
Net Finansal Borc 429.8
Benzer Sirket Grubu - Milvon TL Ağırlık Carpan Sirket Değeri
GIDA Şirketleri – Piyasa D. 3 mlr Üstü 100% 8.5x 2.350
FD/FAVÖK 100.0% 2.350
Carpan Analizi Yöntemi - Sonuç - Milyon TL Ağırlık
FD/FAVÖK 2.350
Çarpan Analizi Yöntemi - Mn TL 2.350

6.2. Indirgenmiş Nakit Akımları Analizi (Gelir Yaklaşımı) Yöntemi'ne Göre Şirket Değeri

6.2.1. Sinirlayici Koşullar ve Varsayımlar

Bu Rapor'un 1 numaralı bölümünün Sınırlayıcı Koşullar ve Varsayımlar alt başlığında yer alan hususlara ek olarak; İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi'nde yer alan; geçmiş finansal veriler, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardan, üretim ve satışlarla ilgili olarak oluşturulan; miktar, fiyat, gelir, gider, işletme sermayesi ve gelecek dönemlerde yapılması öngörülen yatırım harcamalarına ilişkin projeksiyonlar ("Projeksiyonlar") Şirket yetkilileri tarafından sağlanmıştır. Projeksiyon dönemi boyunca her ürün grubu için Şirket'in üretim miktarı ile satış miktarının aynı olacağı varsayılmıştır.

Deniz Yatırım söz konusu Projeksiyonların değerinin İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi yöntemiyle tespit edilmesi kapsamında; Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti'ni hesaplamış ve buna göre yapılan indirgeme ile 30.06.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre belirlenen Net Finansal Borç'u da dikkate alarak Şirket Değeri'ne ulaşmıştır.

MENKUL KIYMETLER A.S.
Buyukdess Cad. No. 141
/ Efentape 34394 Sisii - ISTANBUL 0:2910110783 Tic.Sic.No:388440 www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830-0

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.