AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Investor Presentation Dec 6, 2024

8771_rns_2024-12-07_91385e65-03b0-4992-a3c8-10d710dfbb78.pdf

Investor Presentation

Open in Viewer

Opens in native device viewer

6. Değerleme

Çarpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) Yöntemi'ne Göre Şirket Değeri $6.1.$

Çarpan Analizi Yöntemi'ne göre Çağdaş Cam'ın şirket değeri hesaplamasında kullanılan finansal veriler için; 30.09.2024 tarihli bilanço verileri ile 01.10.2023 - 30.09.2024 dönemine ilişkin (son 12 ay) Gelir Tablosu verileri kullanılmıştır. Söz konusu veriler, TMS 29 gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli bülteninde yer alan Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Duyuru'su kapsamında 31.12.2023 yıl sonu mali tabloları itibarıyla uygulamaya giren enflasyon muhasebesine tabiidir.

6.1.1. Çarpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) Yöntemi'nde Kullanılan Sirket Verileri

6.1.1.1. Net Borc – Nakit Pozisyonu

Çağdaş Cam'ın net (finansal) borç pozisyonu 30.09.2024 itibarıyla 99.9 milyon TL'dir. Net Borç Pozisyonu hesaplamasında dikkate alınan bilanço kalemleri yükümlülük tarafında; uzun ve kısa vadeli finansal borçlar ve diğer borçlar ile dönem karı vergi yükümlülüğü, varlık tarafında ise; nakit ve nakit benzerleri, finansal yatırımlar ve cari dönem vergisi ile ilgili varlıklardır.

Net Bore Pozisyonu - Milyon TL 30.09.2024
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar 42,2
Uzun Vadeli F. Borçlanmaların KV Kısımları 58,4
Diğer Kısa Vadeli Borçlar 39,3
İlişkili taraflara borclar 8.7
Odenecek vergi, resim ve harçlar 8,4
Diğer borçlar (Manisa OSB Arsasının Alımına İliskin Tutar) 22.1
Diğer borçlar 0, I
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22,6
Uzun Vadeli Finansal Borclanmalar 53,9
Diğer Uzun Vadeli Borçlar 37,2
Diğer borçlar (Manisa OSB Arsasının Alımına İlişkin Tutar) 37,2
Borclar 253,6
Nakit ve Nakit Benzerleri 82,7
Finansal Yatırımlar 58.9
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar 12,2
Varlıklar 153,8
Net Borc Pozisyonu 99,9

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

İlgili bölümde, INA için hesaplanan Net Borç'ta yukarıdaki tablodan farklı olarak TFRS-16 düzenlemesi hesaplamasında nakit çıkışı yaratmayan ve finansal gösterim için eklenen "Finansal Kiralamalara İlişkin Borçlar" dikkate alınmamıştır.

6.1.1.2. Manisa OSB 6. Kisim Fabrika Arsasi

Cağdaş Cam, 24.01.2022 tarihinde, Manisa OSB 6. kısımda kendisine tahsis edilen 30 bin m2 araziyi satın almıştır. Bilanço'da Maddi Duran Varlıklar altında sınıflanan arsanın SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporu ile tespit edilen rayiç değeri 465,0 milyon TL'dir. Söz konusu arsanın değeri ve üzerinde 2024 yılının Aralık ayı itibarıyla inşaat fazı başlayan yatırıma ilişkin potansiyel değer, muhafazakar yaklaşımla şirket değeri tespitinde dikkate alınmazken, arsaya ilişkin borçlar (diğer borçlar altında) Net Borç hesaplamasına dahil edilmiştir. DENIZ YATIRIM

YMETLER
e Cad. No: 141 Frent V.No:29 783 Tic.Sic.No: nizvatirim.co Mersi 0:0291-0110-74

6.1.1.3. FAVÖK, Satıslar ve Net Kar

Çağdaş Cam'ın Çarpan Analizi Yöntemi kapsamında dikkate alınan FAVÖK ve Net Kar tutarları 2021, 2022, 2023, 2024/09 ve 01.10.2023 - 30.09.2024 dönemini gösteren son 12 aylık dönem itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Veriler - Milyon TL 2021 2022 2023 2023/09 2024/09 2024/09*
Net Satis 1.159,6 2.326,2 2.180,4 1.821.4 1.534.9 1.894,0
Brüt Kar 294,6 630.4 506,0 367.2 422.5 561,3
Faaliyet Giderleri (-) 84,4 112.9 143.1 123.7 184.6 204.0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir (-)/Gider(+). Net 76.9 23.4 71.5 30.1 37.1 78.5
Faalivet Kari 287.2 541,0 434.4 273.6 275,0 435,8
Amortismanlar $(+)$ 25,4 40.7 49,0 35.3 44.3 58.1
FAVÖK 312,6 581.7 483.5 308.9 319.3 493,9
Net Kar 250,8 562,0 324,3 277,8 154.1 200,6

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

* Son 12 aylık 01.01.2023 - 31.12.2023 (2023/12)" dönemine ait tutarlardan, "01.01.2023 - 30.09.2023 (2023/09)" dönemine ait tutarlar çıkarılmış ve "01.01.2024 - 30.09.2024 (2024/09)" dönemine ait tutar eklenmiştir.

Carpan Analizi Yöntemi'nde dikkate alınan; Net Finansal Borc Pozisvonu, FAVÖK ve Net Kar verileri özet olarak asağıda ver almaktadır:

Cağdaş Cam - Özet Finansal Veriler - 30.09.2024 Milvon TL
Son 12 Ay FAVÖK 493.9
Net Finansal Borc 99.9
Son 12 Ay Net Kar 200.6

6.1.2. Çarpan Analizi (Pazar Yaklaşımı) Yöntemi'nde Kullanılan Benzer Şirketler Carpanları

Sirket Değeri hesaplamasında, Borsa İstanbul'da islem gören benzer sirketlerin; FD/FAVÖK ve F/K çarpanları incelenmiştir. Bu çarpanlarla yapılan değer tespitlerinin; uluslararası kabul görmüş olmaları, sıkça tercih edilmeleri, iş hacmi, nakit yaratma ve karlılık kapasitelerini en iyi yansıttıkları düşünülmesi nedenleriyle söz konusu çarpanların medyan değerlerinin kullanılması uygun görülmüştür.

Carpan Analizi'nde değerlendirmeye; Çağdaş Cam'ın birebir benzeri olmamakla birlikte üretim faaliyetinde bulunması sebebiyle Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında, Çağdaş Cam ile benzerlik taşıyanlar bulunmaktadır. Söz konusu şirketler büyüklükleri ve işlem gördükleri pazarlar itibarıyla etkin olarak fiyatlanmaktadır. Bu kapsamda, emsal şirket grubu olarak BIST Sınai Endeksi kapsamındaki şirketler incelenmiştir. Çağdaş Cam ile diğer şirketlere nazaran daha yakın benzer olduğu değerlendirilen Europen Endüstri de BIST Sınai Endeksi kapsamında dikkate alınmaktadır.

26.11.2024 kapanış tarihi itibarıyla 20 milyar TL ve daha düşük piyasa değerine sahip olan BIST Sınai Endeksi (XUSIN) şirketleri dikkate alınmıştır. Söz konusu şirketlerin FD/FAVÖK ve F/K çarpanları hesaplanmış, uç değerler dışarda bırakılarak medyan değerleri kullanılmıştır.

YATIRIM Esenti Mersis $: 020$ $-0110 - 725$

TMS 29 uygulaması kapsamında karşılaştırılabilir sonuçlara ulaşmak amacıyla değerleme tarihi itibarıyla açıklanan en güncel finansal tablolar dikkate alınmamıştır.

Söz konusu şirketlerin açıkladığı en güncel mali tablo itibarıyla son 12 aylık döneme ait FAVÖK ve Net Kar tutarları negatif olan şirketler ile FD/FAVÖK çarpanı 25,0'ten ve F/K çarpanı ise 35,0'ten büyük olan şirketler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Söz konusu uç değer seviyeleri; piyasada işlem gören benzer şirketlerin çarpan değerlerinin medyan değerini önemli ölçüde aşan seviyeler dikkate alınarak belirlenmiştir.

6.1.2.1. BIST - Sınai Endeksi Şirketleri

Carpan Analizi'nde değerlendirmeye dahil edilen BİST Sınai Endeksi'ne dahil şirketlere ilişkin veriler ve bunlara göre hesaplanan çarpanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hesaplamalarda; 30.09.2024 itibarıyla son 12 aylık döneme ait FAVÖK ve Net Kar tutarları negatif olan şirketler ile FD/FAVÖK çarpanı 25,0'ten ve F/K çarpanı 35,0'ten büyük olan şirketler ve değerleme tarihi itibarıyla piyasa değeri 20 milyar TL'yi aşan şirketler değerlendirme dışı bırakılmıştır.

BİST Sınai Endeksi
Şirketleri - Mn TL
Piyasa
Değeri
Net Bore Firma
Değeri
FAVÖK Net Kar FD/
FAVÖK
$\mathbf{F}$ / $\mathbf{K}$
Acıselsan 1.167 241 1.407 $-50$ $-6$ A.D A.D
Adel Kalemcilik 9.345 1.174 10.519 373 345 28,2 27,1
Afyon Cimento 5.760 $-796$ 4.964 845 1.410 5,9 4,1
Agrotech 15.276 $-987$ 14.289 32 338 444,1 45,2
Akın Tekstil 4.309 415 4.724 $-157$ 117 A.D 36,8
Alarko Carrier 11.275 1.552 12.828 64 $-260$ 200,2 A.D
Alkim Kağıt 4.884 $-183$ 4.701 426 184 11,0 26,5
Alkim Kimya 5.004 $-310$ 4.694 521 398 9,0 12,6
Altınkılıç Gıda 3.261 598 3.860 415 $-65$ 9,3 A.D
Altınyag 2.016 $-427$ 1.588 152 $-7$ 10,5 A.D
Alves Kablo 5.072 1.090 6.162 903 95 6,8 53,5
Anadolu Isuzu 16.922 3.033 19.955 296 527 67,4 32,1
Anatolia Tanı 2.911 $-266$ 2.645 110 $-193$ 24,1 A.D
Arsan Tekstil 4.747 $-1.648$ 3.099 594 1.339 5,2 3,5
Artemis Halı 2.202 9 2.211 106 78 20,9 28,3
Atakey Patates 6.811 $-312$ 6.499 664 247 9,8 27,6
Avod Gida 759 583 1.341 $-45$ $-80$ A.D A.D
Bagfaş 3.092 4.031 7.123 $-821$ $-1.651$ A.D A.D
Bahadır Kimya 2.321 $-437$ 1.884 150 176 12,6 13,2
Bak Ambalaj 2.821 569 3.390 268 $-105$ 12,7 A.D
Bantaş Bandırma 1.382 $-258$ 1.124 394 310 2,9 4,5
Barem Ambalaj 4.541 2.377 6.918 668 243 10,4 18,7
Bayrak Ebt 830 76 905 $-37$ $-42$ A,D A.D
Berkosan 739 $-20$ 719 130 63 5,5 11,8
Bien Yapı 11.819 867 12.686 1.064 614 11,9 19,2
Bilici Yatırım 1.747 $-454$ 1.293 132 219 9,8 8,0
Bms Metal 4.311 423 4.734 106 $-78$ 44.6 A.D
Bms Çelik Hasır 1.193 354 1.546 $-15$ $-86$ A.D A.D
Boğaziçi Beton 8.383 $-671$ 7.712 2.329 1.196 3,3 $7,!0$
Bor Şeker 5.506 $-243$ 5.262 1.061 772 DENİZ TATIRIM 7,1
  • ISTANBU Sir Nor3884 atirinador 10-7339
BİST Sınai Endeksi Piyasa Net Borc Firma FAVÖK Net Kar FD/ $\mathbf{F}/\,\mathbf{K}$
Sirketleri - Mn TL Değeri Değeri FAVÖK
Bossa 10.140 1.938 12.078 506 739 23,9 13,7
Burçelik 1.715 $-56$ 1.659 181 113 9,2 15,2
Burçelik Vana 916 $\sqrt{4}$ 920 43 32 21,5 28,7
Bursa Cimento 10.935 459 11.394 3.210 3.350 3,5 3,3
Bülbüloğlu Vinç 3.489 191 3.680 487 388 7,6 9,0
Cem Zeytin 3.976 $-616$ 3.360 912 188 3,7 21,1
Cvk Maden 12.600 $-292$ 12.308 848 643 14,5 19,6
Celik Halat 2.318 331 2.649 $-109$ $-33$ A.D A.D
Çemaş Döküm 2.571 $-65$ 2.506 58 $-365$ 43,3 A.D
Cemtas 4.415 $-732$ 3.683 1.159 151 3,2 29,3
Cimbeton 5.328 167 5.495 181 77 30,3 69,3
Çuhadaroğlu Metal 1.493 469 1.962 442 -99 4,4 A.D
Dagi Giyim 1.730 941 2.671 154 19 17,4 89.1
Dardanel 3.036 3.181 6.217 1.068 148 5,8 20,6
Demisaş Döküm 1.248 642 1.890 165 214 11,4 5,8
Derimod 1.793 $-117$ 1.676 278 $77\,$ 6,0 23,2
Desa 5.434 $-926$ 4.508 1.173 674 3,8 8,1
Deva Holding 14.091 3.743 17.835 5.153 4.368 3,5 3,2
Dinamik Isi 2.787 $-51$ 2.736 50 $11\,$ 54,8 256,9
Ditaş Doğan 1.291 724 2.015 $-101$ $-173$ A.D A.D
Dmr Unlu 2.122 $-473$ 1.648 254 119 6,5 17,9
Dofer Yapı Malz 1.650 $-79$ 1.571 68 $-91$ 22,9 A.D
Doganlar Mobilya 2.968 3.186 6.154 1.893 66 3,3 44,7
Doğusan 844 $\boldsymbol{0}$ 844 $-21$ $-27$ A.D A.D
Döktaş 7.757 7.132 14.888 978 127 15,2 61,3
Duran Doğan 2.398 463 2.861 339 $\mbox{-}8$ 8,4 A.D
Durukan Şekerleme 1.919 62 1.980 463 186 4,3 10,3
Dyo Boya 6.978 4.222 11.200 997 626 11,2 11,1
Efor Çay 15.246 2.273 17.519 747 487 23,5 31,3
Ege Gübre 5.970 $-309$ 5.661 965 769 5,9 7,8
Ege Profil 12.398 450 12.849 2.206 625 5,8 19,8
Ege Seramik 2.743 467 3.210 $-269$ $-358$ A.D A.D
Egeplast 1.140 69 1.209 $-85$ $-38$ A.D A.D
Ekos Teknoloji 7.370 $-72$ 7.298 282 157 25,8 $47, \theta$
Eksun Gıda 3.354 1.302 4.656 147 $-597$ 31,7 A.D
Elite Naturel 4.876 152 5.028 664 240 7,6 20,3
Emek Elektrik 2.141 45 2.185 124 63 17,6 33,8
Ensari Deri 2.255 304 2.559 36 219 71,6 10,3
Erbosan 3.622 739 4.361 917 $-112$ 4,8 A.D
Erciyas Çelik 7.567 4.355 11.922 1.977 144 6,0 52,5
Ersu Gıda 621 $-10$ 611 32 $\,$ 8 $\,$ 19,2 73,9
Europap Tezol 7.542 182 7.723 710 $-22$ 10,9 A.D
Europen 8.406 300 8.706 993 712 8,8 11,8
Fade Gida 1.324 59 1.383 104 228 13,2 5,8
F-M İzmit Piston 4.437 $-165$ 4.272 179 122 23,8 36.4
Formet Metal 3.713 395 4.108 $-34$ $-193$ A.D A.D
Frigo Pak Gıda 1.214 $-194$ 1.020 349 145 2,9 8,4
Gediz Ambalaj 937 $-60$ 877 265 76 3,3 12,3
Gentaş 2.535 $-48$ 2.487 488 225 5,1 11,3
Gersan Elektrik 2.203 455 2.658 133 - MENKI DENIZ Y
Bliyükdere Cad. No: 141
$\mathbb{A} \mathbb{B}$

Esentipe 34394 Sisti - iSTANBU
V.No:2910110783 Tre.Sic.No:388
WWW.Qenizyatrim.com
Mersis.No: 2491-0110-7836-00

BİST Smai Endeksi Piyasa Net Borc Firma FAVÖK FD/
Şirketleri - Mn TL Değeri Değeri Net Kar FAVÖK F/K
Gipta Ofis 3.978 $-569$ 3.409 232 132 14,7 30,2
Good-Year 4.363 521 4.885 $11\,$ $-1.252$ 435,4 A.D
Göknur Gıda 9.800 1.298 11.098 1.856 602 6,0 16,3
Göltaş Çimento 8.708 1.203 9.911 1.461 2.222 6,8 3,9
Gündoğdu Gıda 1.711 $-96$ 1.615 155 $\sqrt{2}$ 10,4 873,1
Hateks 748 735 1.483 23 $-173$ 64.5 A.D
Hat-San Gemi 10.499 $-517$ 9.982 902 1.437 11,1 7,3
Hidropar Hareket 1.624 251 1.876 142 $-45$ 13,2 A.D
Işık Plastik 4.031 599 4.629 231 333 20,0 12,1
Iz Yatırım 828 $-16$ 811 12 $\overline{4}$ 68,2 192,2
İhlas Ev 981 $-110$ 872 226 $-93$ 3,9 A.D
İmaş Makine 2.701 53 2.754 444 329 6,2 8,2
İpek Doğal Enerji 13.652 $-12.696$ 955 2.334 614 0,4 22,2
İşbir Sentetik 3.943 1.208 5.151 908 $-77$ 5,7 A.D
İzmir Demir Çelik 7.950 16.781 24.731 1.159 $-1.302$ 21,3 A.D
İzmir Fırça 3.544 57 3.601 59 $-3$ 60,9 A.D
Jantsa Jant 18.760 210 18.970 1.857 450 10,2 41,7
Kalekim 14.012 $-920$ 13.092 1.477 983 8,9 14,3
Kaleseramık 17.935 3.091 21.026 $-1.198$ $-2.571$ A.D A.D
Kaplamin 4.086 185 4.271 77 $-45$ 55,4 A.D
Karsan Otomotiv 11.592 5.677 17.269 1.413 -999 12,2 A.D
Karsu Tekstil 1.028 591 1.619 372 $-352$ 4,3 A.D
Kartonsan 6.533 508 7.041 $-483$ $-706$ A.D A.D
Katmerciler 2.229 1.321 3.549 $-213$ $-1.136$ A.D A.D
Kayseri Şeker 13.654 5.189 18.843 1.110 1.148 17,0 11,9
Kerevitaş Gıda 9.394 5.103 14.497 1.424 1.460 10,2 6,4
Kervan Gıda 4.709 3.934 8.642 1.347 257 6,4 18,3
Kıraç Galvaniz 4.457 $-545$ 3.913 561 351 7,0 12,7
Kimteks 9.311 1.439 10.750 1.671 $-488$ 6,4 A.D
Klimasan 2.067 2.485 4.553 95 $\textbf{-87}$ 48,0 A.D
Koç Metalurji 6.898 $-2.606$ 4.292 551 $-132$ 7,8 A.D
Koleksiyon Mobilya 2.330 372 2.702 331 119 8,2 19,6
Konfurt Gida 2.878 174 3.051 357 122 8,5 23,6
Konya Kağıt 5.148 $-341$ 4.807 348 632 13,8 8,1
Kordsa Teknik 13.977 14.334 28.311 2.364 $-91$ 12,0 A.D
Koroplast 1.262 382 1.644 165 $-31$ 9,9 A.D
Koza Polyester 7.133 1.039 8.172 851 319 9,6 22,4
Kristal Kola 1.116 $-9$ 1.106 279 79 4,0 14,2
Kuzey Boru 8.250 214 8.464 912 517 9,3 15,9
Kütahya Porselen 2.996 60 3.056 647 293 4,7 10,2
Kütahya Şeker 2.969 $-316$ 2.653 324 281 8,2 10,6
Lila Kağıt 16.390 $-2.082$ 14.309 3.084 1.156 4,6 14,2
Limak 13.235 $-608$ 12.627 1.930 1.759 6,5 7,5
Lüks Kadife 2.604 112 2.716 83 263 32,6 9,9
Makim Makine 2.869 $-27$ 2.842 336 217 8,5 13,2
Makina Takım 1.236 $77\,$ 1.313 179 $80\,$ 7,3 15,4
Marshall 18.129 184 18.313 349 $-129$ 52,5 A.D
Meditera 6.253 $-348$ 5.905 359 138 16,5 $+5, +$
Mega Metal 8.332 2.461 10.793 1.177 507 9,2 16,4
Meka 2.643 $-233$ 2.409 214 $-27$
MEI
DENIZIYATIRIM A.D

36

ere Cad. No: 141
294 Şişli - İSTANBU
483 Tic.Sic.No:22 Büyükd Esente . २ V.No:29 izyatirim.c
91-0110-78 Mersis

BİST Sınai Endeksi Piyasa Net Borc Firma FAVÖK FD/
Şirketleri - Mn TL Değeri Değeri Net Kar FAVÖK F/K
Menderes Tekstil 3.067 2.843 5.910 969 1.139 6,1 2,7
Mercan Kimya 2.441 719 3.159 363 141 8,7 17,3
Merko Gida 1.525 $-109$ 1.416 362 86 3,9 17,8
Mondi Turkey 6.032 669 6.701 $-403$ $-888$ A.D A.D
Niğbaş Niğde Beton 1.021 11 1.031 $\,0\,$ 102 4.530, 9 10,0
Ofis Yem Gida 5.596 1.087 6.683 1.645 317 4,1 17,6
Oncosem Onkoloji 2.349 19 2.369 17 $-60$ $+40,7$ A.D
Orçay 744 332 1.076 49 $-78$ 21,9 A.D
Oylum Sınai 694 $-23$ 671 166 151 4,0 4,6
Özata Denizcilik 6.314 203 6.517 185 141 35.3 44.7
Özerden Ambalaj 661 $-59$ 601 101 31 6,0 21,5
Özsu Balık 1.986 744 2.730 $-113$ 51 A.D 38,7
Özyaşar Tel 2.663 1.271 3.933 562 146 7,0 18,3
Panelsan 2.973 $-460$ 2.513 312 165 8,1 18,0
Park Elektrik 2.635 $-45$ 2.590 390 377 6,6 7,0
Parsan 7.056 4.278 11.334 547 126 20,7 56,1
Penguen Gida 1.153 915 2.068 19 $-314$ 106,8 A.D
Pinar Et 3.200 1.161 4.362 583 695 7,5 4,6
Pinar Su 1.848 328 2.176 219 256 9,9 7,2
Pınar Süt 3.169 4.673 7.842 168 $-525$ 46,5 A.D
Prizma Pres 772 15 786 $10\,$ 62 75,0 12,5
Qua Granit 7.207 4.118 11.325 1.379 $-2.021$ 8,2 A.D
Rainbow 786 320 1.106 183 27 6,0 28,8
Rodrigo Tekstil 593 3 596 21 $\mbox{-}11$ 28,9 A.D
Rta Laboratuvar 1.581 157 1.738 $-25$ $-268$ A.D A.D
Rubenis Tekstil 2.169 361 2.530 806 53 3,1 40,8
Safkar Ege 2.252 64 2.317 174 152 13,3 14,9
Sanıfoam 5.205 103 5.308 126 90 42,1 57,7
Sanica Isi 3.138 668 3.806 945 650 4,0 4,8
Saray Matbaacılık 668 5 673 14 39 47,6 17,3
Sarkuysan 11.664 4.209 15.873 2.661 1.266 6,0 9,2
Say Yenılenebilir 3.387 $-60$ 3.327 320 65 10,4 51,9
Seğmen 3.277 $-700$ 2.578 584 44 4,4 75,2
Sekuro Plastik 675 397 1.072 61 $-14$ 17,5 A.D
Selçuk Gıda 994 $-58$ 936 7 57 $428, \theta$ 17,6
Selva Gıda 814 380 1.194 $-12$ 456 A.D 1,8
Seyitler Kimya 780 $-164$ 616 9 $-41$ 66.3 A.D
Silverline 925 18 944 $-113$ 211 A.D 4,4
Söke 5.376 $-124$ 5.253 491 $-214$ 10,7 A.D
Söktaş 1.028 $801\,$ 1.829 $-156$ $14\,$ A.D 72,7
Sun Tekstil 14.504 174 14.678 1.466 832 10,0 17,4
Tarkim 9.571 $-33$ 9.538 346 $-89$ 27,5 A.D
Tat Gida 3.106 3.118 6.224 47 $-940$ 132,5 A.D
Temapol 993 515 1.508 189 39 8,0 25,4
Tuğçelik 1.913 1.586 3.500 408 484 8,6 4,0
Tukaş 9.879 2.171 12.050 1.460 1.324 8,3 7,5
Tureks 2.908 380 3.287 310 135 10,6 21,5
Tümosan 13.237 1.455 14.692 1.485 746 9,9 17,7
Türk İlaç 3.052 1.566 4.617 578 294 DENIZ YATIRIM 10,4
Türk Prysmian 6.437 $-226$ 6.211 $-621$ $n + 8k$ Büyükdere Cad. No: 141 $A. \clubsuit. D$

37

Buyuk dere Cad. No. 141

Esente be 31394 Sisli - ISTANBUL

V.No:291011023 Tic.Sic.No:388470

BİST Sınai Endeksi
Sirketleri -- Mn TL
Piyasa
Değeri
Net Borc Firma
Değeri
FAVÖK Net Kar FD/
FAVÖK
${\bf F}$ / ${\bf K}$
Ulusoy Elektrik 14.888 923 15.811 110 $-257$ $+43.2$ A.D
Ulusoy Un 4.725 $-1.029$ 3.696 2.363 12 1,6 390.5
Usak Seramik 2.739 1.553 4.293 574 336 7.5 8,1
Vanet Gida 490 $-4$ 486 $-29$ 748.9 A.D
Viking Kağıt 1.214 1.567 2.781 $-188$ $-331$ A.D A.D
Yaprak Süt 7.512 $-6$ 7.505 176 56 42,7 134.1
Yataş 4.012 4.871 8.882 1.928 200 4,6 20,0
Yayla Agro 10.772 5.161 15.933 2.037 214 7.8 50,4
Yiğit Akü 10.235 $-998$ 9.237 960 1.007 9.6 10,2
Yükselen Celik 1.833 739 2.571 188 $-312$ 13,7 A.D
Yünsa 3.091 147 3.238 86 201 37.5 15.4
Medyan 8.2 13,2

Kaynak: Rasyonet, 26.11.2024

Çarpan değerlerinde kırmızı renkle, italik ve üstü çizili olarak gösterilen değerler uç değerleri aştığından medyan hesaplamasında kullanılmamıştır. Çarpan olarak hesaplanan sayıların küsuratı bulunmaktadır ve gösterim kolaylığı açısından virgülden sonra birinci veya ikinci basamağa kadar vuvarlanmıstır.

6.1.2.2. Çarpan Analizi Yöntemi Sonucu

Çağdaş Cam'ın 30.09.2024 ve bu dönemde sona eren son 12 aylık döneme ilişkin değerleme yöntemleri kapsamında dikkate alınan finansal verileri ile ilgili bölümlerde açıklanan benzer şirket gruplarının çarpan değerleri ile bunlara göre hesaplanan Çarpan Analizi Yöntemi'ne göre Sirket Değeri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

İlgili bölümde de açıklandığı üzere, Borsa İstanbul'da Çağdaş Cam'ın birebir benzeri olmamakla birlikte üretim faaliyetinde bulunması sebebiyle Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında, Çağdaş Cam ile benzerlik taşıyanlar bulunmaktadır. Söz konusu şirketler büyüklükleri ve işlem gördükleri pazarlar itibarıyla etkin olarak fiyatlanmaktadır. Bu kapsamda, emsal şirket grubu olarak BIST Sınai Endeksi kapsamındaki şirketler incelenmiştir. Çağdaş Cam ile diğer şirketlere nazaran daha yakın benzer olduğu değerlendirilen Europen Endüstri de BIST Sınai Endeksi kapsamında dikkate alınmaktadır.

Çarpan Analizi Yöntemi'nde FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarına göre şirket değerleri eşit ağırlıkla dikkate alınmıştır.

Çağdaş Cam - Özet Finansal Veriler - 30.09.2024 Milyon TL
Son 12 Ay FAVÖK 493.9
Net Finansal Borc 99,9
Son 12 Ay Net Kar 200,6
Benzer Sirket Grubu - Milvon TL Ağırlık Carpan Şirket Değeri*
Seçilmiş BIST Sınai Endeksi Şirketleri $100.0\%$ 8.2x 3.966
FD/FAVÖK 100,0% 3.966
* Son 12 Ay FAVÖK x FD/FAVÖK Carpani – Net Finansal Borc
Benzer Sirket Grubu - Milyon TL Ağırlık Carpan Sirket Değeri
Secilmiş BIST Sınai Endeksi Sirketleri 100.0% 13.2x 2.638
F/K 100,0% $\frac{2.638}{2.5}$
38 MENK KIYMETLER A.S.
Bliyükdere Cad. No: 141
Esentape 33394 Sisli - iSTANDO
V.No:29 011 783 Tic.Sic.No:3594
www.danizyatirim.com
Monthly dry also sounded
Carpan Analizi Yöntemi - Sonuc - Milvon TL Ağırlık Sirket Değeri
FD/FAVÖK 50.0% 3.966
F/K 50.0% 2.638
Çarpan Analizi Yöntemi - Mn TL 100.0% 3.302

6.2. Indirgenmiş Nakit Akımları Analizi (Gelir Yaklaşımı) Yöntemi'ne Göre Sirket Değeri

6.2.1. Sinirlayıcı Koşullar ve Varsayımlar

Bu Rapor'un 1 numaralı bölümünün Sınırlayıcı Koşullar ve Varsayımlar alt başlığında ver alan hususlara ek olarak; İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi'nde yer alan; geçmiş finansal veriler, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardan, üretim ve satışlarla ilgili olarak oluşturulan; miktar, fiyat, gelir, gider, işletme sermayesi ve gelecek dönemlerde yapılması öngörülen yatırım harcamalarına ilişkin projeksiyonlar ("Projeksiyonlar") Şirket yetkilileri tarafından sağlanmıştır.

Deniz Yatırım söz konusu Projeksiyonların değerinin İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi yöntemiyle tespit edilmesi kapsamında; Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti'ni hesaplamış ve buna göre yapılan indirgeme ile 30.09.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre belirlenen Net Finansal Borç'u dikkate alarak Şirket Değeri'ne ulaşmıştır.

6.2.2. Satışlar - 2021 - 2024/09 Dönemi Genel Görünüm

Çağdaş Cam, temel itibarıyla; ticari soğutucu camları ve solar enerji camı üretmek için tedarikçilerden temin ettiği ham camları işlemekte ve ayrıca Şişecam bayiliği kapsamında cam ticareti faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Şirket bu kapsamda; Aydın/Kuyucak'ta cam işleyerek ticari soğutucu, beyaz esya camları ve enerji camları, Manisa OSB'de cam isleyerek enerji camları üretmekte; Nazilli OSB'de bulunan elleçleme merkezi ve depo olarak kullanılan tesiste ise cam ticareti faaliyeti gerçekleştirmektedir. Şirket mevcut durum itibarıyla ağırlıklı olarak 3 mm – 4 mm kalınlıklardaki camları işlemektedir. Bununla birlikte Şirket, benzer birçok tesisten farklı olarak Manisa OSB tesisinde 2 mm kalınlıktaki camları da işleme kabiliyetine sahiptir.

Çağdaş Cam, buzdolabı raf camı, fırın camı, mobilya camı, duşakabin camı ve sera camı gibi alternatif cam ürünlerini de daha önceki dönemlerde üretmiş ve mevcut durum itibarıyla da teknik olarak yapabilecek donanımdadır. Bununla birlikte Şirket stratejik hedefleri cercevesinde; pazar hakimiyeti, fiyat ve kar hedeflerini gözeterek odak noktasını ticari soğutucu ve solar enerji camlarında tutmayı tercih etmektedir. Bu sebeple 2021 – 2024/09 dönemi ile 2024/4C-2030 dönemi projeksiyonlarında; Şirket'in yukarıda anılan ürün gruplarında önde gelen üreticilere ürün satmak üzere gerekli sertifikasyona sahip olması ve geçmiş dönemlerde söz konusu ürünlerde ticari ilişkileri olmasına rağmen, bu ürün gruplarında satış öngörülmeyerek yalnızca; Ev ve Ticari Beyaz Eşya Grubu Camlar kategorisinde Ticari Soğutucu Camlarına, Enerji Camları kategorisinde ise Solar camlara yer verilmiştir.

Satış Miktarları

Detayları bu raporun 3 nolu bölümünde açıklandığı üzere Şirket, faaliyet gösterdiği alanlarda aşağıda yer alan ürün ve hizmetleri üretmektedir:

Satışlar - metrekare 2021 2022 2023 2023/09 2024/09
Ticari Soğutucu Camları 546,186 421.616 448.939 340.796 453.908
Değişim $-22,8%$ 6.5% 33,2%
Solar Enerji Camları 1.386.337 2.560.987 2.995,403 2.489.373 3.361.863
Değişim 84,7% 17,0% 35,0%
Mamül Satışları 1.932.523 2.982.603 3.444.342 2.830.169 3.815.771
Değişim 54,3% 15,5% 34.8%
Cam Ticareti 1.888.346 2.681.459 2.246.086 1.843.890 1.540.301
Değişim 42,0% $-16,2%$ $-16.5%$
Toplam Satışlar (Mamül + Ticaret) 3.820.869 5.664.063 5.690.428 4.674.059 5.356,072
Değişim 48,2% 0,5% 14,6%
Kapasite (Üretim İmkanı) 2021 2022 2023 2023/09 2024/09
Uretim Imkanı - Aydın/ Kuyucak - metrekare 2.400.000 2,400,000 2.400.000 1.800.000 1.800.000
Ticari Soğutucu 1.200.000 1.200.000 1.200.000 900.000 900,000
Solar Enerji Camları – 3.2 mm 1.200.000 1.200.000 1.200.000 900.000 900.000
Üretim İmkanı - Manisa OSB - metrekare $\theta$ 1.950.000 3.900.000 2,925,000 2.925.000
Solar Enerji Camları - 3.2 mm 0 1.950.000 3.900.000 2.925.000 2.920.000

Sirket'in mamül satış hacimleri; $2021 - 2024/09$ döneminde düzenli artış eğilimi göstermiştir. 2022 yılındaki Ticari Soğutucu Camları'ndaki düşüşün başlıca sebebi ise kapasitenin Solar Enerji camlarına tahsis etmesidir. 2022 yılının büyük bölümünde yalnızca Kuyucak'taki tesisinde cam işleyen Şirket, güneş enerjisi panellerine ve bileşenlerine olan yoğun talebi de göz önüne alarak sınırlı olan kapasitesini daha karlı olan Solar Enerji Camlarına tahsis etmiştir. 2022 yılının ortasından sonra Manisa OSB Tesisi'nin de kademeli olarak devreye alınmasıyla solar cam satışlarını metrekare bazında %84,7 artıran Çağdaş Cam'ın, Ticari Soğutucu Camları'nda metrekare bazında satısları ise %22.8 azalmıştır. Bu düşüşte; ticari soğutucu camlarını kullanan sektörlerde pandemi sonucu oluşan belirsizlikler ve kapanmalar etkili olmuştur.

Çağdaş Cam'ın işlediği ürünler olan Ticari Soğutucu Camları ile Solar Enerji Camları toplam satılan miktarlar değerlendirildiğinde ise 2022 yılında %54,3 ve 2023 yılında %15,5 büyüme olduğu görülmüştür. 2023 yılı mamül satışları 3.444.342 metrekare olarak gerçekleşmiştir.

Sirket, 2021 - 2024/09 döneminde sınırlı üretim gerçekleştirdiği buzdolabı raf camı üretimini de kademeli azaltmış olup, 2024'ün ilk 9 aylık döneminde sadece 5.005 m2 üretim yapmıştır.

Global anlamda; pandemi dönemi ve hemen sonrasında dolar bazında tarihi zirvelerine ulaşan emtia fiyatları mevcutken 2022 yılı başlarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle enerji fiyatları artmış ve enerji bağımlılığı yüksek olan ülkeler ile enerji tüketimi fazla olan şirketler bu artıstan olumsuz etkilenmiştir. Aynı dönemde güneş panellerine olan talep, arzın oldukça üzerinde artmıştır. 2023 yılı 3. çeyreğe kadar devam eden bu süred Etmenin katalarının menkesi kıyane ilen A.ş.

Esente Sisli - İSTANIM RGA $V$ .No.293 7831 c.Sic.No:3 izvatirim.cot $-0110 - 72$

dengelenmesi, Çin'de büyümenin yavaşlayarak, ihracatın payının artması sonucunda panel ve panel bileşenleri fiyatlarında meydana gelen gerileme, üreticilerin karlılığını aşındırmıştır. 2024 yılı sektörün en zor yılı olarak devam etmektedir. Bu sartlarda Cağdas Cam; gelecek beklentilerini de göz önüne alarak, pazar payını artırmayı hedeflemis; satıs miktarını azaltmak yerine yılın ilk 9 ayında bir önceki döneme göre enerji camları satış miktarını %35 artırma stratejisini tercih etmiş ve 3.361.863 metrekareye ulaşmıştır.

Çağdaş Cam, Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren önde gelen ticari soğutucu üreticileri ile uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere sahiptir. Ticari Soğutucu Camları kategorisinde satış hacimleri küresel ısınma ve nüfus artısına da bağlı olarak büyümekte olup; yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %33 artışla 453.908 metrekareye ulaşmıştır.

Cağdas Cam'ın, Sisecam'ın bayisi sıfatıyla ticaretini yaptığı camlar ağırlıklı olarak mimari sektörde kullanılmaktadır. Ürünler; cam balkon, mobilya, pencere camı, ayna, cam vitrin, iç mekân kapı ve pencere camları ile yalıtım amaçlı olarak kullanılmaktadır. Dünya cam sektörü global ekonomiye paralel bir gelişmeyle yılda ortalama %2 ila %4 düzeyinde büyümektedir.

Çağdaş Cam alacak tahsil riskini asgari düzeyde yönetmek amacıyla "ticari cam" müşterileriyle peşin ya da teminatlı çalışmaktadır. Şirket, göreceli olarak küçük hacimli müşterilerle peşin, daha büyük hacimli müşterileriyle Doğrudan Borçlandırma Sistemi veya Teminat Mektubu karşılığında satış gerçekleştirmektedir. İnsaat sektörünün canlı olduğu 2022 yılında bir önceki yıla göre hacmi %42 artan cam ticareti, faizlerin artması ve bankalardaki kredi iştahının azalmasıyla 2023 yılında küçülmüştür. Şüpheli Alacak riskini en düşük seviyede tutmak isteyen Cağdaş Cam, 2024 yılının ilk 9 ayında da ticaret hacmini sınırlı tutmuştur.

Birim Fiyatlar

Temel itibarıyla bir muhasebesel gösterim sekli olan TMS 29'un etkileri kapsamında 30.09.2024 bazına getirilmiş birim fiyatlar aşağıda yer almaktadır:

Birim Fiyat (TL/m 2 ) 2021 2022 2023 2023/09 2024/09
Ticari Soğutucu Camları 654 873 866 863 697
Değişim 33,6% $-0.8%$ $-19,2%$
Solar Enerji Camları 233 365 311 326 212
Değişim 56.5% $-14,7%$ $-35,0\%$
Cam Ticareti 214 339 324 331 253
Değişim 58.6% $-4.4%$ $-23.5%$

Global anlamda; pandemi dönemi ve hemen sorasında dolar bazında tarihi zirvelerine ulaşan emtia fiyatları mevcutken, 2022 yılı başlarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle enerji fiyatları artmış ve üretiminde enerji girdileri yüksek olan cam gibi ürünlere bu fark yansımıştır.

2021 yılından 2022 yılına %33,6 artan Ticari Soğutucu Camları birim metrekare fiyatları 2023 yılında yatay seyretmiş, 2024 yılının ilk 9 ayında ise global cam fiyatlarında düşüşe paralel %19,2 seviyesinde düşüş göstermiştir. YATIRIM

MENI ad No: 14 $V.Na:29$ $: \mathsf{Sic}.\mathsf{No}\text{:}3$ zvatirim.cor Mersi 0291-0110-722

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle artan enerji fiyatları, GES yatırım geri dönüs sürelerini cazip hale getirerek 2022'de Solar Enerji Camlarına yoğun talep oluşmasını sağlamış ve üreticilerin fiyatlama konusunda daha güçlü olmasına imkân vermiştir. 2022 yılında %50'nin üzerinde artan birim Solar Enerji Camı metrekare fiyatı, 2023 yılında %15'e yakın daralmıştır. 2023 yılı 3. çeyreğe kadar devam eden yüksek solar enerii camı talebi: enerii fivatlarının dengelenmesi, Cin'de büyümenin yavaşlayarak, ihracatın payının artması ve konteyner maliyetlerinin cazip hale gelmesi sonucu panel ve panel bileşenleri fiyatlarını düşürmüştür. Çağdaş Cam, bu süreçte 2023 yılının son çeyreğinden itibaren fiyatlamadan ziyade, maliyet vönetimi ile karlılık seviyelerinden ödün vermeden satış hacmini artırmayı ve pazar payını koruma stratejisini benimsemistir.

Cam ticaretinde fiyatlama; ağırlıklı olarak tedarikçi fiyat listeleri baz alınarak yapılmaktadır. Tedarikçiden alınan satış primleri ve ödenen franchise bedelleri ile nakliye maliyetleri de göz önünde bulundurularak fiyatlama yapılmaktadır. Bu iş kolunda kar marjları göreceli olarak sınırlı olmakla birlikte, özellikle mimari cam sektörün dinamiklerinin takip edilmesi konusunda Şirket'e önemli katkı sağlamaktadır.

Net Satışlar Mn TL 2021 2022 2023 2023/09 2024/09
Ticari Soğutucu Camları 357 368 389 294 316
Değişim 3,1% 5,6% 7,6%
Solar Enerji Camları 323 934 932 812 712
Değişim 189.0% $-0.2\%$ $-12,2%$
Cam Ticareti 404 910 728 610 390
Değişim 125,2% $-19.9%$ $-36.1%$
Diğer Satışlar 76 115 131 105 116
Değişim 51.7% 14,6% 10,2%
Toplam 1.160 2.326 2.180 1.821 1.535
Değişim 100.6% $-6.3%$ $-15.7%$

Net Satislar

Satıs Miktarları ve Birim Fiyatlar bölümlerinde detaylandırıldığı üzere Cağdas Cam, satış miktarları ve fiyatlardaki artışlar sonucu, 2022 yılında hasılatını %100'ün üzerinde artırmıştır. 2023 yılında ise global ve bölgesel konjonktürdeki değişimlerle, 2022 yılının gerisinde kalmıştır. 2023 yılının ilk 9 ayında, 2023 hasılatının %70'ini gerçekleştirmiş olmakla birlikte söz konusu dönem; ilk 6 ayda talebin ve fiyatların yılın geri kalanına göre daha yüksek olduğu ancak 3.çeyrek itibariyle yavaşlamaya başladığı bir dönemdir. 2024 yılının ilk 9 ayı ise oldukça zorlu geçen, fiyatların baskı altında kaldığı ve piyasanın sürdürülebilir seviyelerini vansıtmadığı değerlendirilen bir dönemdir.

Net Satışlardaki Satış Payları 2021 2022 2023 2023/09 2024/09
Ticari Soğutucu Camları 31% 16% 18% 16% 21%
Solar Enerji Camları 28% 40% 43% 45% 46%
Cam Ticareti 35% 39% 33% 33% 25%
Diğer Satışlar 7% 5% 6%
神池肥皂
6%
Blivakdero
Esent lipe 34
8%
Cad, No: 141
894 Sisii - ISTANB Ø
42 V.No:29 0110183
Myordehizyatirim.com
Mersis No: 0291-0110-7320-0013
ric.Sic.No:3884

2021 – 2024/09 dönemi incelendiğinde Net Satışlar içinde ticari soğutucu camlarının payı azalırken, Sirket'in stratejik kararı çerçevesinde solar enerji camların payı artmaktadır. Cam ticareti ise ilgili dönemlerde hasılatın ortalama %33'ünü oluşturmuştur.

6.2.3. Satışlar - 2024/4C - 2030 Dönemi Beklentileri ve Temel Varsayımlar

Aşağıda yer alan tablolarda; Çağdaş Cam'ın 2021, 2022, 2023 ve 2024/09 dönemleri itibarıyla gerçekleşen ve 2024/4C – 2030 dönemlerine ilişkin olarak; geçmişten bu yana gerçekleşen satışlar ile mevcut durumda devam ticari ilişkiler değerlendirilerek oluşturulan öngörüler;

  • Satış miktarları (metrekare),
  • Birim satış fiyatları (TL / metrekare)
  • Toplam satis gelirleri (milyon TL)

kırılımında yer almaktadır.

2021 – 2024/09 dönemine ait veriler, TMS 29 kapsamında hazırlanan ve 30.09.2024 satın alma gücünü ifade eden bağımsız denetimden geçmiş mali tablolardan oluşturulurken, 2024/4C – 2030 dönemine ilişkin projeksiyon verileri güncel fiyatlar, enflasyon etkileri ve satış tahminleri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Satış Miktarları Projeksiyonları

Cağdas Cam 2024/4C - 2030 satış miktarları öngörüsünde; Sirket'in mevcut durum itibarıyla sahip olduğu ürün çeşitleri ve kapasiteleri ile süregelen ticari ilişkileri kapsamında değerlendirme yapılmış, Sirket'in insaat fazı Aralık ayınca başlayacak olan Manisa OSB 6. Kısım'daki 30 bin m2 arası üzerinde planlanan üretim tesisi yatırımı, mevcut Manisa OSB tesisinde tamamlanmış olan ve FTR tarihi itibariyle yükleme - depolama alanı olarak kullanılan 9 bin m2 büyüklüğündeki üretim alanına yapacağı yatırıma ilişkin bir öngörü yapılmamıştır. Bu itibarla söz konusu yatırımların gelecek dönemde yaratacağı nakit akışlarının şirket değerine sağlayacağı katkı muhafazakar yaklaşımla dikkate alınmamıştır.

Cağdas Cam, Aydın Kuyucak'ta ("Kuyucak Tesisi") ticari soğutucu camları ve enerji solar camları üretebilmektedir ve bu kapasiteler geçişkendir. 30.09.2024 itibarıyla güncel kapasite raporuna göre Kuyucak Tesisi'nin yıllık kapasitesi, 2.551.678 m2/yıl olup projeksiyon dönemi boyunca kapasite artışı öngörülmemiştir. Şirketin stratejisi ve gelecek vizyonu çerçevesinde bu yıllık kapasitenin 1.200.000 metrekaresinin ticari soğutucu; 1.200.000 metrekaresinin solar enerji camlarına tahsis edileceği varsayılmıştır. Söz konusu kapasiteler temelde temperleme fırınının kapasitesini ifade etmektedir.

Cağdaş Cam, Manisa OSB'de ("Manisa OSB Tesisi") enerji camları sınıfındaki solar camları üretmektedir. 2022 yılı Haziran ayında üretime başlayan fabrika, geçen süre içinde kademeli olarak üretim kabiliyetlerini artırarak 2024 yılı itibarıyla tam randımanlı çalışmaya başlamıştır. 30.09.2024 itibarıyla güncel kapasite raporuna göre Manisa OSB Tesisi'nin yıllık kapasitesi, 3 vardiyada 5.127.447 m2/yıl'dır. Bununla birlikte Şirket'ten alınan bilgiler çerçevesinde "Üretim İmkanı" muhafazakar tarafta kalınarak 3.900.000 metrekare olarak dikkate alunaizstur Gağdaş

MENKUI KIYMETLER A.Ş Esent $V$ No:29 83 Tic Sic Not3 Mersi

Cam, üretimde verimliliğin artırılması ve yalınlışma amacıyla sürekli makine-ekipman ve sürec iyilestirme yatırımları yapmaktadır. Şirket'in bu kapsamdaki yatırımlarından olan ve bedelinin tamamının ödendiği; "temper öncesi işleme otomasyon yatırımı" kapsamındaki makine ve ekipmanların kurulumu Fiyat Tespit Raporu tarihi itibarıyla tamamlamıştır. Bu sayede; aynı personel sayısı ile mevcut fabrikada 3 vardiya yerine 4 vardiya üretim yapılması hedeflenmektedir. Yatırımın tamamlanmasıyla güncel fiili solar yıllık işleme kapasitesi 5.200.000 metrekareye ulaşmış, 4 vardiya üretim yapılması için personel alım süreci devam etmektedir.

Sirket, Türkiye için her açıdan stratejik öneme sahip olan enerji sektörünün, en hızlı büyüyen alt kolu olan güneş enerjisi santralleri alanındaki hızlı büyümeye ve teknolojik gelişmelere cevap verebilmek amacıyla, proaktif davranarak Manisa OSB Tesisi'nde benzer birçok tesisten farklı olarak 2 mm solar enerji camı üretebilecek yetkinlikte bir makine parkı oluşturmuştur. Günümüzde kullanılan geleneksel güneş paneli modüllerinde 3.2 mm kalınlığında cam kullanılmaktadır. Geleneksel modüllerin aksine, iki yüzeyli güneş enerji paneli, ön taraftaki güneş ışığını ve arka taraftaki yansıyan ışığı aynı anda kullanarak hem ön hem de arka taraftan enerji üreterek üretilen enerji çıktısını artırmaktadır. Bi-facial olarak adlandırılan bu panellerde 2 adet 2 mm kalınlığındaki cam kullanılmaktadır ve sektörde kısa vadede, verimliliği daha yüksek olan bu panel tipine geçilmesi beklenmektedir. Çağdaş Cam özelinde ise bu geçiş, cam kalınlığının incelmesi ile temperleme süresini kısaltmakta ve üretilen metrekareyi artırmaktadır. 5.200.000 metrekare olan 3.2 mm'lik kapasitenin tamamının 2 mm üretilmesi halinde, kalınlığı azalan ürünün temperlemede gecen süresinin azalarak, günlük üretimin artması sonucu kapasite 7.800.000 metrekare olmaktadır. Projeksiyonlarda 2025 yılının 4. çeyreğinden itibaren tüm enerji solar camlarının 2 mm olarak üretileceği varsayılmıştır. Bununla birlikte Şirket, halihazırda 2 mm cam satışlarını sürdürmektedir. Söz konusu kapasite güncellemeleri ek yatırım ihtiyacı doğurmamakta olup üretimde otomasyon yatırımı ve teknolojik gelisme ile daha yüksek verimliliğe sahip solar panel camının incelmesi sonucu oluşmaktadır. Temel itibarıyla solar enerji camlarında metrekare bazında görülen artış yüksek olsa da bu durum bi-facial geçişi sonrası solar panellerde 1 adet yerine 2 adet solar cam kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Satislar - metrekare 2021 2022 2023 2024/09 2024/4C.T 20251 2026T 20271 2028T 2029T 20307 20241
Ticari Soğutucu Camları 546.186 421.616 448.939 453.908 126.097 610.700 638.985 656.280 669.088 673.548 673.548 580.005
Değişim $-22,8%$ 6,5% 33,2% 16.6% 5,3% 4,6% 2.7% 2.0% 0.7% $0.0\%$ 29.2%
Solar Enerji Camları** 1.386.337 2.560.987 2.995,403 3.361,863 1.163.146 5.725,000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7,500,000 7.500.000 4.525,000
Değişim 84,7% 17.0% 35,0% 129.9% 26.5% 31.0% $0.0\%$ $0.0\%$ $0.0\%$ $0.0\%$ 51.1%
Mamül Satışları 1.932.523 2.982.603 3.444.342 3.815.771 1.289.243 6.335.700 8.138.985 8.156.280 8.169.088 8.173.548 8.173.548 5,105,005
Değişim 54,3% 15,5% 34,8% 24.1% 28.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 48,2%
Cam Ticareti 1.888.346 2.681.459 2.246.086 1.540.301 516.734 2.129.031 2.235.483 2.347.257 2.441.147 2.538.793 2.538.793 2.057.035
Değişim 42,0% $-16,2%$ $-16,5%$ 28,5% 3,5% 5,0% 5.0% 4.0% 4,0% $0.0\%$ $-8,4%$
Toplam Satıslar
$(Mamil + Ticaret)$
3.820.869 5.664.063 5.690.428 5.356.072 1.805.977 8.464.731 10.374.468 10.503.537 10.610.235 10.712.340 10.712.340 7.162.040
Değişim 48,2% 0,5% $14.6\%$ 18.2% 22.6% 1.2% 1,0% $1.0\%$ $0.0\%$ 25,9%

* 01.10.2024 - 31.12.2024 dönemi

** Solar Enerji Camlarında 2025 ve 2026 yıllarında meydana gelen artışın temel nedeni ek yatırım ihtiyacı olmadan 3,2 mm cam yerine işleme süresi daha kısa olan ve yüksek verimliliğe sahip güneş panellerinde kullanılan (panel başına 2 adet) 2,0 mm cam üzetimine geçilmesi ile sağlanan kapasite ve üretim artışıdır.

MENIQUI. MIYMETLER A.S $B$ Esente P4 Sisli - ISTANBY 1107 $V.Na:291$ 3 Tic.Sic.No:388 watirira.com Mersis $-0110 - 70$

2024 yılı sektörün en zor yılı olarak devam etmektedir. Bununla birlikte Şirket, proaktif davranarak ticari soğutucu ve solar cam piyasasında 2024 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli miktarda büyüme göstermiş; fiyatların ve talebin canlı olduğu 2023 yılının ilk 9 ayında 2,8 milyon metrekare satıs yapan Cağdas Cam zorlu bir dönem olan 2024 yılının ilk 9 ayında satışları %35 artırmayı başararak 3,8 milyon metrekareye ulaşmıştır. 2024 yılının son çeyreğinde sınırlı iyileşme beklemekle birlikte 01.10.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin satış öngörülerinde ilk yarıya paralel miktarda üretim yapılacağı varsayılmıştır.

Solar Enerji Camları

Enerji ithalatı, Türkiye'nin cari açığında en yüksek etkiyi yapan unsurlardandır. 2023 yılında Türkiye enerji ithalatı 69 milyar ABD doları, dış ticaret açığı 106 milyar ABD doları olup cari açığı 45 milyar ABD doları seviyesindedir. Ek olarak hem Birleşmiş Milletler raporlarında hem de Türkiye'nin de dahil olduğu Paris İklim Anlaşması ve Ayrupa Yesil Mutabakatı'nda; karbon salımının 2030'a kadar %55 azaltılması, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının %40'a ulaşması ve 2050'de «net sıfır» karbon salımının sağlanması ihtiyaçları gündeme gelmistir.

Ülkemizde de yapılan düzenlemelerle depolamalı yenilenebilir kapasitelerin kurulum süreçleri hızla devam etmektedir. Bu kapsamda EPDK Haziran 2024 itibarıyla, 14 GW'yi aşkın kurulu güce sahip depolamalı GES projesine ön lisans vermiştir. Söz konusu projelerin yakın vadede geliştirilmeye başlanması ile güneş enerji santrallerinde önemli düzeyde artış meydana geleceği öngörülmektedir.

2022 yılının Haziran ayında üretime başlayan ve solar enerji camları üretimi gerçekleştiren Manisa OSB Tesisi'nin 2024 yılı itibarıyla tam kapasite ve performansla çalışabilecek noktaya gelmiş olmasına rağmen 2024 yılının son 3 ayında; ilk 9 ayına benzer seviyede üretim yapılacağı öngörülmüştür.

2025 ve 2026 yıllarındaki artışların en temel tetikleyicisi GES talebi ve sektördeki performans artırımını sağlayacak olan bifacial günes enerjisi teknolojisinin yaygınlaşmasıdır. Bu sayede 3.2 mm kalınlığında tek camlı olan paneller, cift yüzeyde 2 mm kalınlığındaki 2 camın kullanılmasıyla daha verimli hale gelecektir. Sektörün çoğunluğunun aksine Çağdaş Cam'ın halihazırda bu ürünü işleyebiliyor olması, Şirket'in bu dönüşümde avantajlı bir konuma getirmektedir. Çağdaş Cam'ın gelecek yıllarda özellikle depolamalı GES projelerinin de gelistirilmeve baslanmasıyla birlikte üretim miktarlarını önemli ölçüde artırması öngörülmektedir. Şirket bu artışa cevap vermek üzere ihtiyaç duyacağı hammaddeye ilişkin olarak cam tedarik sözleşmelerini bugünden imzalamıştır.

Projeksiyonlarda öngörüldüğü üzere; 2025 yılının 4. çeyreğinden itibaren enerji solar camlarının 2 mm olarak üretilmesiyle birlikte, ek yatırım ihtiyacı olmaksızın üretim miktarının ana belirleyicisi olan temperleme kapasitesi %50 artmış olacaktır. 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla %26,5 ve %31,0 büyüme öngörülmüş olup, sonraki yıllarda miktar artışı öngörülmemiştir. 2021, 2022, 2023 ve 2024/09 dönemlerinde sırasıyla 216 bin 362 bin 159

MENKO KIYMETLER A.S. - ISTANBU Esente ic.Sic.No:388 $V.Na:29'$ w etirim.com Mersis

bin ve 100 bin metrekare solar enerji camları ihraç edilmiş olup, Sirket'in geçmiş iş ilişkileri ve potansiyel pazarlara yüksek erişimine rağmen muhafazakar tarafta kalınarak 2024 ve 2025 yıllarında yıllık 125 bin metrekare, sonraki yıllarda ise her yıl 100 bin metrekare ihracat gerçekleştireceği varsayılmıştır. Çağdaş Cam'ın 2025 yılından itibaren cirosunun varısını solar enerji camlarından elde etmesi öngörülmektedir.

Ticari Soğutucu Camları

Ticari Soğutucu Camları altında sınıflanan; dikey(ısıcam) ve yatay soğutucu(tekcam) camlarında geçmiş yıllara göre; nüfus artışı, şehirleşme ve küresel ısınma gibi etkilerin sonucu olusması beklenen piyasa büyümesine paralel artıslar öngörülmüstür. Sirket, Türkiye'de ve dünyada önde gelen ticari soğutucu üreticileri ile uzun yıllara dayanan sağlam ticari ilişkilere sahiptir. 2025, 2026 ve 2027 yıllarında yatay soğutucu camlarında her yıl %2,0 ve dikey soğutucu camlarında ise (ısıcam, çiftcam) yurt içinde 2025 yılında %7,5, 2026 yılında %5,0, 2027 yılında %2,5 ve 2028 yılında %2,0 ve ihracatta ise 2024 yılı ilk 9 ayında 2023 yılının 12 aylık tamamına göre %72 artış gerçekleştiği göz önünde bulundurularak 2025 ve 2026 yılında %7,5, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında %5,0 büyüme öngörülmüştür. Diğer yıllarda ise büyüme öngörülmemiştir. Mevcut durum itibarıyla Kuyucak'ta solar enerji camlarına da kapasite ayrılmaktadır. Bununla birlikte 2025'in 4.çeyreğinden itibaren tüm solar enerji camlarının Manisa OSB Tesisi'nde üretilecek olması sayesinde Kuyucak tesisinde daha yüksek miktarda ticari soğutucu cam üretim potansiyeli olusacaktır. Sirket'in bosa çıkan söz konusu kapasiteyi, ihracata yönelik yüksek fiyatlı ticari soğutucu camlarına tahsis etmesi ve beyaz esya camı üretiminde değerlendirmesi için avantajları bulunmakla birlikte muhafazakar yaklaşımla alternatif ürün gruplarına ilişkin olarak bir öngörü yapılmamıştır.

Projeksiyonlara dahil edilmemesine karşın Şirket'in daha önce üretim ve satışını gerçekleştirdiği ayrıca kısa vadede yine üretim ve satışını gerçekleştirebileceği alternatif ürünlere ilişkin avantajlar; Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerine ürün tedarik etmek üzere akreditasyon ve onaylara sahip olması, Türkiye'nin önde gelen üreticilerine yakın konumda bulunması nedeniyle özellikle navlun maliyetleri açısından ithalatın yanı sıra birçok yerli üreticiye nazaran daha uygun fiyatlar sunabilmesi olarak sıralanabilir.

Çağdaş Cam'ın 2021 yılında 546.186 metrekare ticari soğutucu camı işlemesi gerçekleştirdiği değerlendirildiğinde; 2029 yılında ulaşılacak 673.548 metrekarelik satış miktarı, %2,7 seviyesinde yıllık ortalama bileşik büyüme ifade etmektedir. Türkiye cam pazarının geçmiş büyümesi ve gelecek beklentileri dikkate alındığında söz konusu büyüme muhafazakar seviyede belirlenmiştir.

Cam Ticareti

Ağırlıklı mimari sektörde kullanılan camların Şişecam'ın bayisi sıfatıyla ticaretini yapan Çağdaş Cam'ın ticaretteki temel kontrol noktası alacak riskini yönetmektir. Özellikle 2024 yılında yaşanan yüksek enflasyon ve sıkışık piyasa koşullarını göz önünde bulunduran Şirket, alacak tahsil riskini asgari düzeyde tutmayı hacim artışına tercih etmektedir. Piyasa koşullarının gelecek dönemlerde dengelenmesi ile birlikte cam ticaretinde hızlı yükseliş potansiyeli bulunmaktadır. Bununla birlikte, takip eden yıllarda muhafazakar yaMuşumla yırlak %8F%

seviyesinde artışlar öngörülerek 2022 seviyesindeki 2.681.459 metrekarenin projeksiyon dönemi boyunca aşılmayacağı öngörülmüştür.

Birim Satış Fiyatları

2024 – 2030 döneminde tüketici fiyatları endeksinin %44'ten kademeli olarak %11 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir.

Dönem 2024/4C* 2026 2028 2029 2030
TÜFE 5.6% 32.5% 25,0% 20.0% 15.0% 12.0% 11.0%
Kaynak: DenizYatırım Araştırma
*01.10.2024 - 31.12.2024 dönemi. 2024: %45

Temel itibarıyla bir muhasebesel gösterim şekli olan TMS 29'un etkileri kapsamında 30.09.2024 bazına getirilmiş birim fiyatlara göre geçmiş dönem verileri ve gelecek projeksiyonları aşağıda yer almaktadır:

2021 2022 2023 2024/09 2024/4C.1* 20251 20261 20271 20281 20291 2030T 2024T
654 873 866 697 749 995 1.247 1.498 1.726 1.936 2.149 708
33,6% $-0.8%$ $-19.2%$ 40.5% 25.3% 20.1% 15.2% 12.2% 11.0% $-18.2%$
233 365 311 212 225 288 342 410 472 528 587 215
56,5% $-14.7%$ -35,0% 33,7% 18,7% $20.0\%$ 15.0% 12.0% 11.0% $-30,8%$
214 339 324 253 270 357 446 536 616 690 766 257
58.6% $-4.4%$ $-23,5%$ 38,8% 25,0% $20.0\%$ 15,0% 12,0% 11.0% $-20,7%$

* 01.10.2024 - 31.12.2024 dönemi

Solar Enerii Camları

2022 yılının tamamı ve 2023 yılının ilk yarısında yüksek talep gören solar panel piyasası, özellikle Cin'de yaşanan durgunlukla birlikte yavaşlamıştır. Azalan karlılıklar solar panel üreticilerinin tedarikçilerine de aynı yönde yansımıştır. Sektörde 2024'ün son çeyreğinde karlılıklarda sınırlı da olsa toparlanma emareleri görülmektedir.

Çağdaş Cam, hem üreticilerin yerlilik ihtiyaçlarına cevap vermesi hem de kalitesi ile sadık müşteri portföyü ile ticari ilişkilerini fiyat zorluğu yaşamadan sürdürmektedir. Özellikle yıl icinde yaşanan Kızıldeniz'deki Husi saldırıları konteyner sigorta maliyetlerinde önemli artışa ve hatta bazı şirketlerin sigorta yapmamasına ve ürünlerinin riskinin tamamen alıcı tarafından üstlenilmesine sebep olmuştur. Bu durum ithal cam maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca venilenebilir enerji ihalelerinde yerli üretime sağlanan teşvikler, Çağdaş Cam ürünlerine avantaj sağlamaktadır.

Solar Enerji cam ürünleri döviz üzerinden fiyatlanmaktadır. Piyasada 2024 yılının son ceyreğinde görülmeye başlayan sınırlı da olsa normalleşme ile birlikte yılın son 3 ayında fiyatların 2024 yılının ilk 9 ayına göre enflasyonun %10 üzerinde artarak %6,5 ve sonraki yıllarda enflasyona paralel şekilde artacağı öngörülmüştür. Söz konusu fiyat artışları, mevcut durumda yaşanan durgunluk nedeniyle, 2022 ve 2023 döneminde görülen fiyat seviyelerinin altında seyreden 2024/09 fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. 2026 yılında başlayarak fiyatların olağan seviyelerine ulaşacağı öngörülmektedir. 2025 yılından türbine ünellikle

Cad. No: 141 Esenti STANBUL B - ISTANBUL 4No:29 zvatirim.com Mersis 0291-0110-7330-00

depolamalı GES projelerinin katkısı ile piyasada artacak talep ve bifacial gecisi ile solar cam fiyatlarının Amerikan doları bazında yeniden daha önce gördüğü eski seviyelerine doğru hareket etmesi öngörülmektedir. 2024 yılının son 3 ayında %6,5 seviyesinde fiyat artışı öngörülmesine rağmen; 2024 yılının tamamı için hesaplanan solar enerji fiyatı 2023 yıl sonuna göre %31 daha düşük seviyededir. Fiyat artışlarının daha hızlı olması beklenmekle birlikte muhafazakar yaklaşımla söz konusu artış kademeli olarak yansıtılmıştır.

Ticari Soğutucu Camları

Ticari Soğutucu Camlarının ağırlıklı bölümü döviz üzerinden fiyatlanmaktadır. Ticari Soğutucu Camlarında da solar panel camlarına paralel şekilde birim fiyatların, cam fiyatlarında yasanacak toparlanma ile birlikte 2024 yılının son 3 ayında, 2024 yılının ilk 9 ayına göre %6,5 ve 2025 yılından itibaren de enflasyon seviyesinde fiyat artışları olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu artısa rağmen, 2024 yılı ticari soğutucu camların birim fiyat seviyesi 2023 yılına göre %18 daha düşük öngörülmektedir. 2024'ün ilk 9 ayında dip fiyatların görüldüğü değerlendirilerek, muhafazakar yaklaşımla bu seviyelerden sınırlı artış öngörülmüştür.

Cam Ticareti

Fiyat artışları solar enerji ve ticari soğutucu camlarına benzer seviyelerde öngörülmüş olup, 2024 fiyatları enflasyona rağmen 2023 fiyatlarının %20 altında öngörülmüştür.

Net Satislar

Birim pay fiyatı ve miktar öngörülerinde detayları anlatıldığı üzere Çağdaş Cam önümüzdeki dönemlerde odak noktasını solar enerji camları olarak belirlemiş olup, ticari soğutucuda pazar büyümesi ile ihracat odağının artması ve enflasyona paralel mamül net satışlarında artış olusurken; ticaretteki artısın daha sınırlı olacağı öngörülmüştür. Çağdaş Cam, 2025 yılından itibaren cirosunun yarısını solar enerji camlarından elde ederken, projeksiyonlarda çok sınırlı ver verilen ihracat potansiyelini de değerlendirebilecektir.

Net Satıslar, Mn TL 2021 2022 2023 2024/09 2024/4C.T* 2025T 20261 20271 20281 2029T 20301 20247
Ticari Soğutucu Camları 357 368 389 316 94 608 797 983 1.155 1.304 1.447 411
Değişim 3.1% 5,6% 7.6% 47.9% 31,1% 23,4% 17,5% 12,9% 11,0% 5,6%
Solar Enerji Camları 323 934 932 712 262 1.649 2.564 3.077 3.538 3.963 4.399 975
Değişim 189,0% $-0.2%$ $-12,2%$ 69,2% 55,5% 20,0% 15,0% 12,0% 11,0% 4,6%
Cam Ticareti 404 910 728 390 139 760 998 1.258 1.504 1.752 1.945 529
Değişim 125,2% $-19.9%$ $-36,1%$ 43,7% 31,3% 26,0% 19,6% 16,5% 11,0% $-27,3%$
Diğer Satışlar 76 115 131 116 26 150 196 245 291 335 372 143
Değişim 51,7% 14,6% 10.2% 5,0% 31,0% 24,8% 18,7% 15,2% 11,0% 8,4%
Toplam 1.160 2.326 2.180 1.535 522 3.167 4.555 5.562 6.488 7.354 8.162 2.057
Değişim 100.6% $-6,3%$ $-15,7%$ 53,9% 43,8% 22.1% 16,6% 13,3% 11,0% $-5,7%$

* 01.10.2024 - 31.12.2024 dönemi

** Solar Camlarda 2025 ve 2026 yıllarında meydana gelen artışın temel nedeni ek yatırım ihtiyacı olmadan 3,2 mm cam yerine işleme süresi daha kısa olan ve yüksek verimliliğe sahip güneş panellerinde kullanılan (panel başına 2 adet) 2,0 mm cam üretimine geçilmesi ile sağlanan kapasite ve üretim artışıdır.

Diğer Satışlar, ağırlıklı olarak hurda satışları ve çeşitli başlıklardan oluşan tedarikçi primlerinden meydana gelmektedir. Söz konusu gelirlerin gelecek dönemlerde de benzer sevivelerde devam edeceği öngörülmüştür.

YATIRIM Mers 330-0013

6.2.4. Satışlar, Satışların Maliyeti ve Brüt Kar

Çağdaş Cam'ın satış projeksiyonlarına ilişkin; miktar ve fiyat varsayım ve beklentileri ilgili bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır. Sirket, söz konusu satıs projeksiyonları kapsamında zor başlayan 2024 yılının son çeyreğinde sınırlı da olsa normalleşmenin başlayacağını ve bu durumun kar marjlarına da olumlu olarak yansıyacağını varsaymaktadır. Cağdas Cam'ın üretimde verimlilik ve yalınlaşma konularında uzun zamandır devam eden yatırımlarının sonuçlarının özellikle satışların maliyetine yansıması da kar marjlarına olumlu katkı yapacaktır. Bununla birlikte muhafazakar tarafta kalmak amacıyla söz konusu iyilesmeler projeksiyonlara gerçekleşmesi beklenen zamandan daha geç yansıtılmıştır.

Çağdaş Cam, yıllardır devam eden optimizasyon, dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarını 2024 yılında daha da hızlandırıp, tamamlayarak önemli performans iyileştirmeleri gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Sirket;

  • 1- ERP güncellemesi geçişi yapılarak takip sistemleri iyileştirilmiştir. Bu süreçle ilgili Genel Yönetim Giderleri içinde izlenen danışmanlıkların alınmaya devam edilmesiyle tüm alanlardaki verimlilik katkısı sürdürülecektir.
  • 2- Solar enerji camlarında 2024 yılından önce geri talep edilmeyen ürün ambalajları ve paketleme kasaları; 2024 yılı Mayıs ayından itibaren müşterilerden talep edilmeye başlanmış ve önemli maliyet avantajı elde edilmiştir. Söz konusu iyileşmenin etkileri 2024 yılının üçüncü çeyreğinde görülmüş olup bu etki gelecek dönemlerde de devam edecektir.
  • 3- Sirket'in süreç iyileştirme yatırımlarından olan ve bedelinin tamamını ödediği "temper öncesi işleme otomasyon yatırımını" kapsamındaki makine ve ekipmanların kurulumu tamamlanmıştır. Bu sayede; bu üretim sürecinde çalışan işçi gereksinimi azalmış ve mevcut kadro ile fabrikada 3 vardiya yerine 4 vardiya üretim yapılması mümkün hale gelmiştir. Kurulumun tamamlanmasıyla fiyat tespit raporu tarihi itibariyle fiili solar yıllık işleme kapasitesi 5.200.000 metrekare olmuştur. Ancak işçi maliyetlerindeki azalma için muhafazakar davranılarak 2025 yılı başından itibaren mali verilere yansıyacağı öngörülmüştür. Söz konusu yatırım; istasyonlar arasında işçiler tarafından taşınırken oluşan fireyi de süreci otomatize ederek azaltacaktır. Fire etkisinin 2024 yılı son çeyreğinde görüleceği varsayılmıştır.
  • 4- Solar enerji camlarında; tedarikçiden plaka olarak alınan camlarda kesim sırasında oluşan önemli düzeydeki fireler; ürünün üretime hazır boyutta "cut size" olarak temperlemeye hazır olarak tedarik edilmesiyle birlikte ortadan kalkmıştır. Yukarıda acıklanan otomasyon yatırımlarının da etkisi dikkate alındığında Şirket'in toplam üretim firelerinde %75 düzeyinde azalma görülecektir. Ürünler Mayıs ayından itibaren cut-size alınmaya başlamış olmakla birlikte bu iyileşmenin tam etkisinin muhafazakar 2024 yılı 4.çeyreğinde görüleceği varsayılmıştır.

  • 5- Manisa OSB Tesisi için 17.02.2023 tarihinde alınan çağrı mektubu kapsamında 2.6 MWp çatı GES'te Ekim ayı itibariyle elektrik üretimi başlamış olup, elektrik maliyetlerinde %15 tasarruf sağlaması beklenmektedir.

  • 6- Şirket 2024 yılı başında tüm çalışanlarına yüksek oranda zam yapmıştır. Ayrıca bayramlarda ve performans ölçümleri çerçevesinde ek ödemeler yapmaktadır. 2024 yılı içinde asgari ücrete ara zam yapılmamış olup, bu kapsamda 2024 yılının son çeyreğinde ücretlerde herhangi bir artış öngörülmemis, 2025 yılından itibaren enflasyon oranında artıs öngörülmüştür.
  • 7- Cağdas Cam'ın uzun yıllardır güçlü ticari ilişkiler sürdürdüğü hammadde tedarikçileri ile yapılan görüşmelerde ürün maliyetlerinde ve ödeme vadelerde önemli avantajlar elde edilmiştir. Bu iyileşmelere ilişkin projeksiyonlarda bir öngörü yapılmamış olup yukarı yönlü potansiyel olarak saklı bırakılmıştır.

Şirket uzun süredir, yeşil ve dijital olmak üzere ikiz dönüşüm sürecindedir. Yeşil dönüşüm kapsamında GES yatırımları, dijital dönüşüm sürecinde ERP ve otomasyona önem verilmektedir. Bu iyileştirmeler, özellikle satılan mamül maliyetine etki ederek yalınlaşma ve otomasyon sayesinde şirketin brüt marjlarında yukarıda açıklanan kapsamda kademeli olarak iyileşmeler sağlayacaktır.

Brüt Kar Marii öngörüleri: geçmiş dönem mali veriler ile güncel satış fiyatları ve maliyet seviyeleri dikkate alınarak öngörülmüştür. Projeksiyon dönemlerine ait, satış kırılımları, maliyetler, brüt kar (amortisman hariç) ve brüt kar marjları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Satıslar, SMM, Brüt Kar Mn TL 2021 2022 2023 2024/09 2021/4CT 20251 2026T 20271 20281 20291 2030T
Mamül Sat. ve Diğer Satışlar 756 .416 l.452 l.145 383 2.406 3.557 4.305 4.984 5.602 6.218
Cam Ticareti 404 910 728 390 139 760 998 1.258 1.504 1.752 1.945
Toplam Net Satislar 1.160 2.326 2.180 1.535 522 3.167 4.555 5.562 6.488 7.354 8.162
Değişim 100.6% $-6,3%$ $-15.7%$ 53.9% 43,8% 22.1% 16,6% 13,3% 11,0%
Satılan Mamul Maliyeti 476 831 920 697 239 1.477 2.160 2.608 3.013 3.380 3.752
Ticari Mal Maliyeti 337 726 635 324 116 621 799 1.007 1.205 1.403 1.557
Diğer SMM 38 107 90 75 11 66 95 115 133 149 165
Toplam SMM (Amortisman Haric) 850 1.663 1.645 1.096 366 2.164 3.055 3.730 4.350 4.932 5.475
Brüt Kar 309 663 536 439 157 1,002 1.500 1.833 2.138 2.421 2.687
Mari 26,68% 28.50% 24,57% 28,58% 29,98% 31,65% 32,94% 32.95% 32,95% 32,93% 32,93%

$*$ 01 10 2024 - 31 12 2024 dönemi

Yukarıda detaylı olarak açıklanan somut iyileştirmelerin özellikle satılan mamül maliyetinde yaratacağı etki dikkate alınmış, ERP yatırımları sonucu ticari mal maliyetinde de sınırlı düzeyde iyileşme olacağı öngörülmüştür. Satılan malın maliyeti altında yer alan Diğer kalemi ise fireler sonucu olusan hurdanın maliyeti olup, firelerdeki iyileşmelerle birlikte, söz konusu giderlerin mamül satışlarına oranı azalacaktır.

Şirket'in amortisman hariç brüt kar marjı; 2021, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla %26.7. %28,5 ve %24,6 düzeyindedir. Brüt Kar marjı, 2023 yılının ilk 9 ayında %21,3 iken 2024 yılında görülmeye başlayan iyilesmelerin etkisiyle 2024 yılının ilk 9 ayında %28,6 olarak gerçekleşmiştir. Brüt Kar Marjı, 2024/4Ç - 2030 arasında yukarıda detayları ile açıklanan ve 2024 yılının 3. çeyreğinde de etkileri dikkate değer şekilde görülen; firelerde sağlanan yüksek iyileşme, işçilik payında görülen azalış, yalınlaşma, otomasyon ve enerji yatırımlarının sonucunda kademeli olarak %32,9 seviyelerine ulaşacaktır.

6.2.5. Faaliyet Giderleri

Çağdaş Cam'ın faaliyet giderleri; Genel Yönetim ve Pazarlama Giderleri'nden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda Faaliyet Giderleri'nin alt kırılımları ile birlikte gerçekleşme ve projeksiyon dönemlerindeki seyri yer almaktadır.

Faaliyet Giderleri Mn TL
(Amortisman Hariç)
2021 2022 2023 2024/09 2024/4C.T* 20251 20261 20271 20281 2029T 2030T 2024T
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid. 36 69 72 88 30 162 181 220 256 289 321 118
Satıslara Oranı 3.14% 2.98% 3.29% 5.73% 5.73% 5.12% 3.97% 3.96% 3.94% 3.93% 3.93% 5.73%
Genel Yönetim Giderleri 38 37 54 77 26 121 151 181 208 233 258 103
Satıslara Oranı 3.32% .58% 2.48% 5.01% 4.94% 3.81% 3.31% 3.25% 3.20% 3.17% 3.17% 4.99%
Faaliyet Giderleri 75 106 126 165 56 283 332 401 464 522 579 221
Satışlara Oranı 6.46% 4,56% $5,77\%$ 10,74% 10.67% 8,93% 7,28% 7.21% 7.15% 7.10% $7.10\%$ 10,72%
$*$ 01.07.2024 - 31.12.2024 dönemi

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri - Amortisman Hariç

Cağdas Cam'ın Pazarlama, Satış ve Dağıtım giderleri; Nakliye Giderleri, Personel Giderleri, Taşıt ve Yakıt Giderleri, Bakım ve Onarım Giderleri, Elektrik Giderleri, Vergi, Resim ve Harclar, Diğer Giderlerden oluşmaktadır. Söz konusu giderler içinde önemli paya sahip olan ve son yıllarda düsen ürün fiyatları nedeniyle oransal olarak artan Nakliye Giderlerinin projeksiyon döneminde, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında satışlara oranının %2,2-%2,3 seviyelerinde olmasına rağmen projeksiyon döneminde 2024 yılı ilk 9 ayında %4,4 seviyesinden kademeli olarak %3,0 seviyelerinde dengeleneceği öngörülmüştür. 2025'ten itibaren ABD doları bazında da normalleşeceği varsayılan ürün fiyatlarının etkisi muhafazakar davranılarak çok sınırlı yansıtılmıştır. Sonuç itibarıyla geçmiş dönemlerde %3,0 - %5,7 aralığında seyreden Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri'nin Satışlara oranının kademeli olarak azalarak %3,9 seviyesinde dengeleneceği öngörülmüştür.

Genel Yönetim Giderleri - Amortisman Hariç

Genel Yönetim Giderleri; Personel Giderleri, Taşıt ve Yakıt Giderleri, Kira Giderleri, Danışmanlık Giderleri, Bakım ve Onarım Giderleri, Temsil ve Ağırlama Giderleri, Elektrik, Su, Doğalgaz Giderleri, Vergi, Resim ve Harçlar, Bilgi İşlem Gideri, Sigorta Giderleri, Güvenlik Hizmetleri, Kırtasiye ve Malzeme giderleri, Yurtiçi ve Yurt Dışı Seyahat Giderleri ve Diğer Giderlerden oluşmaktadır. Kira giderlerinin 2024 yılının kalan 3 ayında artış göstermeyeceği; 2024 yılında ağırlıklı olarak ERP geçişi ve halka arz kapsamında artan danışmanlık giderlerinin yılın geri kalanında paralel seviyede devam edeceği, söz kopuşu özel

proje nedeniyle artan giderlerin 2025 yılında eski seviyelerinin ortalamaları üzerinden devam edeceği, bahsi geçmemiş diğer giderlerin ise projeksiyon dönemi boyunca enflasyona paralel olarak artacağı varsayılmıs olup, uzun vadede satıslar içindeki genel yönetim giderlerinin payının kademeli olarak azalarak 2022 ve 2023 yıllarının bir miktar üzerinde olacak şekilde %3,2 seviyelerinde dengelenmesi beklenmektedir.

Sonuç olarak 2024'te düşen fiyatlar ile oransal olarak yüksek gözüken faaliyet giderleri, 2025 ve sonrası toparlanma ve ölçek ekonomisine rağmen muhafazakar yaklaşım gösterilerek 2022 ve 2023 yılı seviyelerinin oransal olarak üzerinde olacak şekilde %7,10 seviyelerinde dengeleneceği öngörülmektedir.

6.2.6. FAVÖK ve FAVÖK Marjı

Çağdaş Cam'ın 2021 - 2024/09 dönemlerine ilişkin gerçekleşmeleri ile 2024/4Ç- 2030 dönemlerine iliskin projeksiyonları asağıdaki tabloda yer almaktadır. Satıslar, maliyetler ve faaliyet giderleri bölümlerinde detayları olarak açıklanan projeksiyonlar sonucu "faiz amortisman vergi öncesi kar" (FAVÖK) seviyelerine ulaşılmıştır.

Cağdas Cam'ın geçmiş dönemlerine ilişkin olarak yapılan FAVÖK hesaplamalarında, ağırlıklı kısmı ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri ile Nazillli Tesisi'nde kurulu catı GES'in Sirket kullanımından arta kalan elektrik satış gelirlerinden oluşan Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Giderler de dikkate alınmıştır. Şirket, satışlarının ve maliyetlerinin bir kısmını döviz veya döviz bazlı olarak yapmaktadır. Şirket'in kar marjları ile alacak tahsil ve borç ödeme süreleri dikkate alındığında söz konusu gelir ve giderler ticari faaliyetlerinin ve faaliyet karının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte 2024 yılının 10. ayından itibaren oluşturulan projeksiyonlarda da Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Giderler'in oluşacağı tahmin edilmekle birlikte muhafazakar tarafta kalınarak bir öngörüde bulunulmamıştır.

Buna göre Şirket'in 2021 – 2022 - 2023 ve 2024/09 dönemlerinde sırasıyla %26,9, %24,9, %22,1 ve %20,2 seviyelerinde seyreden FAVÖK marjlarının, 2024'ün son 3 ayında %19,3 ve bu itibarla 2024'ün tamamında %20,0 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. İlgili bölümlerde detaylı olarak açıklandığı üzere; Sirket'in uzun yıllardır üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve yalınlaştırılması kapsamında devam eden başta makine-ekipman-otomasyon yatırımları ile 2,6 MWp GES' in 2024 vilinin son cevreğinden itibaren tam kapasite ile devreye girmesi ile birlikte özellikle üretilen mamül maliyetlerinde önemli avantajlar elde edilmeye başlamıştır. FAVÖK marilarının, 2025 ve sonrasında ise satış fiyatlarının normalleşmesi, üretim miktarlarındaki artışlar ve yapılan yatırımların etkileri ile birlikte kademeli olarak %22,7'den %25,8 seviyelerine ulaşacağı öngörülmüştür. Söz konusu marjlarda; Şirket'in Manisa OSB 6.Kısım'da kendisine tahsis edilmiş bulunan 30 bin m2 arsası ve mevcut tesislerine komşu konumda, yatırımı tamamlanmış 9 bin m2 fabrika alanlarında sahip olduğu yatırım potansiyelinin dikkate alınmamış olması nedeniyle, bu alanlarda yapılacak yeni yatırımların yaratacağı potansiyel ve ölcek ekonomisi dikkate alındığında muhafazakar seviyede öngörülmüştür.

Milyon TL 2021 2022 2023 2024/09 2024/4C.T* 2025T 2026T 2027T 2028T 20291 2030T 20241
Toplam Net Satislar 1.160 2.326 2.180 1.535 522 3.167 4.555 5.562 6.488 7.354 8.162 2.057
Değişim 100,6% $-6.3%$ $-15,7%$ 53,9% 43,8% 22.1% 16.6% 13.3% 11,0% $-5,7%$
Satışların Maliyeti (Amort. Hariç)(-) 850 1.663 1.645 1.096 366 2.164 3.055 3.730 4,350 4.932 5.475 1.462
Brüt Kar 309 663 536 439 157 1.002 1.500 1.833 2.138 2.421 2.687 595
Brüt Mari 26,7% 28,5% 24,6% 28,6% 30.0% 31,7% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 28,9%
Faaliyet Giderleri (Amort. Hariç) (-) 75 106 126 165 56 283 332 401 464 522 579 221
Esas Faaliyet Dğ. Gelir/Gider, Net 77 23 72 37 $\bf{0}$ $\bf{0}$ $\bf{0}$ $\boldsymbol{0}$ $\bf{0}$ $\theta$ $\bf{0}$ 37
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (+) 105 59 97 49 49
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 28 35 25 12 12
FAVÖK 311 580 482 311 101 720 1.169 1.432 1.674 1.899 2.108 412
Marj 26,9% 24,9% 22,1% 20,2% 19,3% 22,7% 25,7% 25,7% 25,8% 25,8% 25,8% 20,0%
$Amortismanlar(+)$ ** 25 40 48 43 14 60 63 59 60 64 69 58
Esas Faaliyet Karı 287 540 434 267 86 660 1.106 1.372 1.614 1.835 2.039 354
Mari 24,7% 23,2% 19,9% 17,4% 16,5% 20,8% 24,3% 24,7% 24,9% 25,0% 25,0% 17,2%

* 01.10.2024 - 31.12.2024 dönemi

**TFRS-16 etkisi dikkate alınmamıştır.

6.2.7. Ticari İşletme Sermayesi

Çağdaş Cam'ın ticari işletme sermayesi; Ticari Alacaklar, Stoklar, Peşin Ödenmiş Giderler (Verilen Sipariş Avansları), Ticari Borçlar ve Ertelenmiş Gelirler (Alınan Sipariş Avansları) kalemlerinden oluşmaktadır.

Çağdaş Cam, ticari soğutucu camları, solar enerji camları ve ticari camlarda farklı vadelerle calısmaktadır. 2024'ün sektörün ve Şirket'in en zor yılı olduğu göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılının ilk 9 ayında Ticari Borç vadesinin açılması ve üretim sürekliliğini sağlamak için stok devir sürelerini açılması normal karşılanmaktadır. Bu vadelerin 2024 yılındaki normalleşme sürecinde de muhafazakar davranılarak korunacağı öngörülmüştür. 2025 yılından itibaren piyasanın daha da normalleşmesi ve Çağdaş Cam'ın stratejileri kapsamında işletme sermavesi süresi daha kısa olan solar enerji camlarının satışlarındaki ağırlığının artması ile birlikte Sirket'in isletme sermayesi sürelerinin söz konusu ürün grubunun işletme sermayesi döngüsüne yakınsayacağı varsayılmıştır.

Aşağıda detayları yer aldığı üzere, 2021 - 2024/09 dönemleri incelendiğinde Şirket'in net ticari isletme sermayesinin net satışlarına oranı ortalama %16 seviyelerinde olup, projeksiyon döneminde solar cam ağırlığının artması ile iyileşeceği beklenmekle birlikte muhafazakar vaklasımla %16 seviyelerinin korunacağı varsayılmıştır.

Ticari İsletme Sermayesi - Milyon
TL.
2021 2022 2023 2024/09 2024/4C T 20251 20261 20271 20281 20291 2030T 2024T
Net Satıslar l.160 2.326 2.180 .535 522 3.167 4.555 5.562 6.488 7.354 8.162 2.057
Satışların Maliyeti 850 .663 1.645 1.096 366 2.164 3.055 3.730 4.350 4.932 5.475 1.462
Ticari Alacaklar(+) 207 437 385 379 380 562 784 961 1.124 1.274 1.414 380
Stoklar $(+)$ 97 199 205 287 288 312 445 541 629 711 790 288
Pesin Öden. Gid. (Sipar. Avans.) (+) 16 41 21 21 32 45 DENIZ YATIRIM
Bigükdere Cad, No. 141
SMENKOL KIYMETLER &.S.
$C_{CP}$
21

Mersis

Ertelenmiş Gel. (Sipar. Avans.) (-) 59 200 53 46 46 146 209 256 298 338 375 46
Ticari Borclar (-) 71 125 152 212 213 244 329 399 463 521 579 213
Net T. İsletme Sermayesi - Mn TL 189 352 390 429 430 516 735 902 1.056 1.198 1.329 430
NIS / Net Satis 16% 15% 18% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 21%
Ticari NIS Ihtiyacı 1 86 219 167 154 142 132
Ticari İsletme Sermayesi - Gün 2021 2022 2023 2024/09 2024/4C.T* 20251 20261 20271 2028T 20291 20301 2024 T
Ticari Alacaklar (+) 65 69 64 68 67 65 63 63 63 63 63 67
Stoklar $(+)$ 42 44 45 72 72 53 53 53 53 53 53 72
Pesin Öden. Gid. (Sipar. Avans.) (+) 7 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ertelenmis Gel. (Sipar. Avans.) (-) 19 31 9 8 8 17 17 17 17 17 17 8

$*$ 01.07.2024 - 31.12.2024 dönemi

6.2.8. Vergi

5520 Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile 2023 yılından başlamak üzere kurumlar vergisi oranı %25,0 olarak belirlenmiştir. Aynı düzenleme kapsamında; imalattan elde edilen gelirler için ise 100 baz puanlık kurumlar vergisi indirimi korunmuştur.

Şirket'in kurumlar vergisi oranı hesaplanırken; yurt içi üretimden satış gelirleri ve ticari mal satış gelirlerinin projeksiyon dönemi boyunca toplam satışlardan aldıkları paylar incelenmiştir. Yukarıda anılan indirim oranları sonucunda üretim gelirlerinin %24,0 ve ticari mal gelirlerinin %25,0 kurumlar vergisine tabi olacağı varsayımı ile Şirket'in ağırlıklı ortalama kurumlar vergisi oranı %24,2 olarak hesaplanmıştır.

Her ne kadar Şirket'in yatırım teşvik belgeleri bulunmakta ise de imalattan elde edilen gelirler için uygulanan 100 baz puanlık kurumlar vergisi indirimi dışında hiçbir indirimi olmayacağı varsayılmıştır.

2020 yılında Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile finansal kuruluşlar hariç, paylarını asgari %20 oranında halka arz eden şirketler için halka arzdan itibaren beş hesap dönemi boyunca kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanmaktadır. Çağdaş Cam halka arz sonrasında bu düzenlemeden yaralanacak olsa da vergi hesaplamasında bu düzenleme dikkate alınmamıştır.

6.2.9. Yatırım Harcamaları

Cağdas Cam ikiz dönüşüm kapsamında GES, ERP ve otomasyon yatırımlarına ilişkin ödemelerini tamamlamıştır. Manisa OSB Tesisi'nin de genç olması sayesinde, projeksiyonlar kapsamında yüksek tutarlı bir yatırım ihtiyacı bulunmamaktadır. Kuyucak Tesisi'nde ise 2025 yılı 4. Çeyrekten itibaren solar enerji camı üretimi sonlanacak olup, mevcut kapasitesiyle ek bir yatırım ihtiyacı olmaksınız projeksiyonlarda öngörülen miktarları üretebilecek durumdadır. Bu kapsamda 2025 yılından itibaren Projeksiyon Dönemi boyunca Ticari Soğutucu Camları ve Solar Enerji Camlarından elde edilecek Net Satış Hasılatının %1,25'i oranında idame yatırımı öngörülmüstür.

Cağdas Cam'ın satın aldığı Manisa OSB 6. kısımda kendisine tahsis edilen 30 bin m2 arazi icerisinde fabrika ve cam işleme tesisi kurulması planlanmakta olup yatırıma 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla başlanması öngörülmektedir. Şirket'in potansiyel arsa ve fabrika alanlarındaki olası yeni yatırımların ölçek ekonomisi dikkate alındığında yüksek potansiyel yaratabileceği değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu yatırımlar ve faaliyetlere ilişkin projeksiyonların yaratacağı değer, muhafazakar yaklaşım gereği Şirket değerlemesinde dikkate alınmamıştır.

6.2.10. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

ı

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, şirketin özkaynak ve finansal borç maliyetlerinin hesaplanarak, ilgili oranlarla ağırlıklandırılmasına dayanmaktadır. AOSM hesaplamasında; risksiz getiri oranı (Rf), risk primi (Rm - Rf = Risk Primi), Beta(ß), kredi faiz oranı(Rd), kurumlar vergisi oranı (T) ile şirketin mevcut ya da hedeflenen finansal borç (D) ve özkaynak (E) büyüklükleri kullanılır. Risk primi (Rm - Rf), yatırımcılar tarafından beklenen getirinin (Rm), risksiz faiz oranından (Rf) farkı olarak ifade edilmektedir.

Buna göre AOSM maliyeti aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

AOSM= [E/(E+D)] x (Rf + (ß x Risk Primi (Rm-Rf))) + [D/(E+D)] x [(Rd x (1-T)]

Ortalama Sermaye Maliyeti ve bileşenleri yer almaktadır:
Faktör Acıklama 30.09.24
31.12.24
31.12.24
31.12.25
31.12.25
31.12.26
31.12.26
31.12.27
31.12.27
31.12.28
31.12.28
31.12.29
31.12.29
31.12.30
TÜFE Enflasyon $43,5\%$ 32,5% 25,0% $20,0\%$ $15,0\%$ $12,0\%$ $11,0\%$
$E/(E+D)$ Özkaynaklar / (Özkaynaklar +
Borçlar)
91,8% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%
$D/(E+D)$ Borçlar / (Özkaynaklar + Borçlar) 8,2% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Vergi %25,0 Kurumlar Vergisi ve 1 puan
"imalatçı" indirimi dikkate alınmıştır.
24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2%
Rf Prim Enflasyon üzerine eklenen Reel
Getiri: Enflasyon x %10,0
4,35% 3,25% 2,50% 2,00% 1,50% 1,20% 1,10%
Risksiz Getiri
(Rf)
TÜFE + Rf Prim 47.9% 35,8% 27,5% 22,0% 16,5% 13,2% 12,1%
Risk Primi
$(Rm-Rf)$
Piyasa Öngörüsü 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
ß - Beta Halka arz değerlemesi kapsamında
1,00 olarak dikkate alınmıştır.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Borclanma
Primi
Risksiz Getiri üzerine eklenen Kredi
Primi (Rf x Borçlanma Primi Oranı)
4,8% 3,6% 2,8% 2,2% 1,7% 1,3% 1,2%
Borclanma
Primi Oram
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Borçlanma
Faizi
Rf + Borçlanma Prim (TÜFE+Rf Prim
+ Borçlanma Prim)
52,6% 39,3% 30,3% 24,2% 18,2% 14,5%
BARBON CORPORATION AND ARRESTS OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A
13,3%

Aşağıdaki tabloda her bir projeksiyon dönemi ve devam eden değer için hesaplanan Ağırlıklı $\sim$ 100 $\sim$ 100 $\sim$ Contract Contract Contract Contract the state of the state of the state of the

Mersi

30.09.24 31.12.24 31.12.25 31.12.26 31.12.27 31.12.28 31.12.29
Faktör Acıklama 31.12.24 31.12.25 31.12.26 31.12.27 31.12.28 31.12.29 31.12.30
Özsermaye
Maliyeti (Ke)
$rf+\frac{6}{3} (rm-rf)$ $53.35\%$ $41.25\%$ $33.00\%$ $27.50\%$ $22.00\%$ $18.70\%$ $17.60\%$
Borçlanma
Maliyeti (Kd)
$Rd*(1-T)$ $39.87\%$ $29.80\%$ 22.93% $18.34\%$ $13.76\%$ $11.00\%$ $10.09\%$
AOSM $[E/(E+D) * Ke] + [D/(E+D) * Kd]$ $52.24\%$ 38.39% 30.48% $25.21\%$ $19.94\%$ $16.78\%$ $15.72\%$

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti hesaplaması Tüketici Fiyatları Endeksi baz alınarak her bir projeksiyon dönemi için hesaplanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2023 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde artırımlar gerçekleşmektedir. Söz konusu artışlar ve izlenen para politikası dikkate alındığında, geçmiş dönemde; enflasyon, politika faizi, devlet tahvili getirisi ve borçlanma faizleri arasında zayıflayan bağlantının yeniden olağan seyrine gireceği öngörülmüştür. Bu itibarla; 2024 ve sonrasında Risksiz Getiri oranı belirlenirken, her yıl için öngörülen TÜFE üzerinden hesaplanan %10,0 seviyesinde ek getiri (reel faiz) öngörüsü yapılmıştır.

Piyasa Risk Primi, genel uygulama itibarıyla %5,00 - %6,00 aralığında kullanılmaktadır. Risk Primi, AOSM hesaplamasında %5,50 olarak dikkate alınmıştır.

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti hesaplamasında Beta – ß değeri olarak 1,00 olarak dikkate alınmıştır.

Sirket'in Borçlanma Faizi 2024 yılında %52,6 olarak öngörülürken, geçmiş dönemlerde enflasyon – borçlanma faizi bağlantısı zayıflamış olmakla birlikte, 2024 sonrasında söz konusu ilişkinin yeniden olağan seyrine döneceği varsayımı ile; borçlanma maliyeti öngörüsünde Risksiz Getiri üzerinden hesaplanan prim öngörülmüştür. Şirket'in mevcut borçlanma imkanları değerlendirilerek söz konusu prim 2024-2030 yıllarında %10 olarak öngörülmüştür.

Kurumlar vergisi oranı Sirket'in "imalatçı" statüsünde olması nedeniyle sahip olduğu 1,0 puan indirim imalattan satısları dikkate alınarak ortalama %24,2 olarak öngörülmüştür.

Özkaynak – Borç oranı olarak, 2024 yılında 30.09.2024 seviyesi olan %91,8 Özkaynak – %8,2 Borç olarak dikkate alınmış, 2025 yılında Manisa OSB'deki arsasında yatırımı, benzer şirketler ve sürdürülebilir sektör ortalamaları ile Şirket planları dikkate alınarak 2025 ve sonrasında hedef %75 Özkaynak - %25 Borç oranında devam edeceği dikkate alınmıştır.

6.2.11. Devam Eden Değer Büyümesi, Firma Değeri, Net Finansal Borç ve Şirket Değeri

Net Borc Pozisyonu

Cağdaş Cam'ın net (finansal) borç pozisyonu 30.09.2024 itibarıyla 65,7 milyon TL'dir. Net Borc Pozisyonu hesaplamasında dikkate alınan bilanço kalemleri yükümlülük tarafında; uzun ve kısa vadeli finansal borçlar diğer borçlar ile dönem karı vergi yükümlülüğü, varlık tarafında ise; nakit ve nakit benzerleri, finansal yatırımlar ve cari dönem vergisi ile ilgili varlıklardır.

Net Bore (Nakit) Pozisyonu - Milyon TL - TFRS 16 Elimine Edilmis 30.09.2024
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar 42,2
Uzun Vadeli F. Borçlanmaların KV Kısımları 53,9
Diğer Kısa Vadeli Borçlar 17,3
Ortaklara borçlar 0.0
Ilişkili taraflara borçlar 8.7
Odenecek vergi, resim ve harçlar 8,4
Diğer borçlar (Manisa OSB Arsasının Alımına İlişkin Tutar) 22,1
Diğer borçlar 0,1
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22,6
Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar 24,2
Diğer Uzun Vadeli Borçlar 37,2
Diğer borçlar (Manisa OSB Arsasının Alımına İlişkin Tutar) 37,2
Borclar 219,4
Nakit ve Nakit Benzerleri 82,7
Finansal Yatırımlar 58,9
Cari Dönem Vergisi ile Ilgili Varlıklar 12,2
Varlıklar 153,8
Net Bore (Nakit) Pozisyonu 65.7

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

İlgili bölümde Çarpan Değerlemesi için hesaplanan Net Borç'ta, yukarıdaki tablodan farklı olarak TFRS-16 düzenlemesi kapsamındaki "Finansal Kiralamalara İlişkin Borçlar"da dikkate alınmıştır.

Manisa OSB 6.Kisim Fabrika Arsası

Cağdas Cam, 24.01.2022 tarihinde, Manisa OSB 6. kısımda kendisine tahsis edilen 30 bin m2 araziyi satın almıştır. Bilanço'da Maddi Duran Varlıklar altında sınıflanan arsanın SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporu ile tespit edilen rayiç değeri 465,0 milyon TL'dir. Söz konusu arsanın değeri ve üzerinde 2024 yılının Aralık ayı itibarıyla inşaat fazı başlayan yatırıma ilişkin potansiyel değer, muhafazakar yaklaşımla şirket değeri tespitinde dikkate alınmazken, arsaya ilişkin borçlar (diğer borçlar altında) Net Borç hesaplamasına dahil edilmiştir.

Devam Eden Değer Büyümesi, Firma Değeri ve Şirket Değeri

İlgili bölümlerde açıklanan öngörüler sonucu oluşan Serbest Nakit Akımlarının("SNA"), projeksiyon dönemlerindeki Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetleri ile indirgenmesi sonucu hesaplanan; İndirgenmis Nakit Akımları, Devam Eden Değer, Firma Değeri, Net Finansal Borç(Nakit) ve Şirket Değeri'ne ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır.

Sirket'in bulunduğu sektör ve ürettiği ürünlerin niteliği dikkate alındığında 2030 ve sonrasındaki nakit akışlarının asgari enflasyon oranı kadar artması beklentilerine karşın, İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi kapsamında Projeksiyonlar'ın son dönemi olan 2030'da enflasyon beklentisi %11,0 seviyesinde olmasına karşın devam eden değer büyüme oranı muhafazakar yaklaşımla %5,0 olarak dikkate alınmıştır.

Mn TL 2024/4C.T* 20251 20261 20271 2028T 2029T 2030T
FAVÖK 101 720 1.169 1.432 1.674 1.899 2.108
Vergi $(-)$ 21 160 268 332 391 444 494
Yatırım Harcamaları (-) 4 28 42 51 59 66 73
T.Işletme Sermayesi İhtiyacı (-) 86 219 167 154 142 132
Serbest Nakit Akimi 74 446 640 882 1.070
* 01.10.2024 = 31.12.2024 dönemini ifade etmektedir. 57 MEN
Mersis
Makdere Cad. No: 14
Esente pe 34394 Stsli - ISTANI
V.No:2910110783
VANIAL DONE Vatirim.col
Tic.Sic.Nol
Sirket Değer Hesaplaması Milyon TL
2024/4C - 2030 SNA Bugünkü Değeri (1) 2.081
Projeksiyon Dönemi Sonunda Devam Eden (Sonsuz) Değer 13.802
Devam Eden (Sonsuz) Değerin Bugünkü Değeri (2) 3.386
Firma Değeri (1+2) 5.467
Net Finansal Borc (3) 66
Sirket Değeri 30.09.2024 (1+2-3) 5.401
Şirket Değeri 26.11.2024* 5.768

* AOSM dikkate alınarak, 30.09.2024 tarihi itibarıyla hesaplanan Şirket Değeri'nin değerleme tarihindeki değeri hesaplanmıştır.

Sonuç olarak; İndirgenmiş Nakit Akımları kapsamında, yukarıdaki tablolarda detayları yer alan Serbest Nakit Akımları ve Şirket'in 30.09.2024 tarihli net finansal borcuna göre, değerleme tarihi olan 26.11.2024 itibarıyla Çağdaş Cam'ın Şirket Değeri 5.768 milyon TL olarak tespit edilmiştir.

7. Sonuc

Değerleme çalışması kapsamında ilgili bölümlerde detayları açıklanan İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi'ne %20,0 ve Çarpan Analizi'ne %80,0 ağırlık verilerek Çağdaş Cam'ın Sirket Değeri 3.795 milyon TL ve Birim Pay Değeri 27,70 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu değerlere %27,8 halka arz iskontosu uygulanarak Halka Arz Şirket Değeri 2.740 milyon TL ve Halka Arz Birim Pay Değeri 20,00 TL olarak belirlenmiştir.

Değerleme Yöntemi Şirket Değeri
Milyon TL
Ağırlık Birim Pay
Değeri - TL
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi 5.768 $20,0\%$ 42,10
Carpan Analizi- 3.302 80,0% 24,10
FD/FAVÖK 3.966 50,0% 28,95
F/K 2.638 50,0% 19,25
Ağırlıklandırılmış Şirket Değeri 3.795 $100,0\%$ 27,70
Halka Arz İskontosu 27.8%
Halka Arz Sirket Değeri 2.740 20,00

Esenter $V.No:29$ stirira.cc $W10-73$ Mersis

EKLER

$EK-1$

SERMAYE PİYASASI KURULU Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Baskanlığı'na Eskişehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA

28.11.2024

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Deniz Yatırım") Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Cağdaş Cam" veya "Şirket") arasında 07.12.2023 tarihinde imzalanan Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi çerçevesinde Deniz Yatırım, Şirket paylarının halka arzında fiyata esas teşkil edecek değerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.62-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ"i gereği Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak belirlenmesi amacıyla Fiyat Tespit Raporu'nu hazırlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2019 tarih ve 2019/19 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen duyuruya istinaden;

Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuati Kapsamındaki Gayrimenkul Disindaki Değerlemelerine Uyulacak Esaslar başlığının F maddesinin 9. Maddesi çerçevesinde verdiğimiz bu beyan ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararında belirtilen niteliklere sahip olduğumuzu ve bağımsızlık ilkelerine uyduğumuzu, Fiyat Tespit Raporu'nda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

DENIZ YATIRIM KUL KIVMETLER A.Ş. KHI repe 34394 Sişli - İSTANBUL V.No. 2920114783 Tic. Stc. No. 383140 www.denizyatirim.com

Pinar Tastutan Bölüm Müdürü İhsan Engindeniz

Genel Müdür Yardımcısı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.S. Büyükdere Cad. No: 141 Deniz Tower Kat: 19
34394 Esentepe / ISTANBUL Tel: (0212) 348 91 91 Faks: (0212) 212 54 12 Vergi No: 2910110783 Tic. Sicil No: 388440 Mersis No: 0291-0110-7830-0013 www.denizyatirim.com

Deniz Yatırım bir DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu kurulusudur.

$EK-2$

SERMAYE PİYASASI KURULU Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na Eskisehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA

28.11.2024

Cağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin şirket değerinin tespiti amacıyla tarafımızca düzenlenen 27.11.2024 tarihli Fiyat Tespit Raporu'na iliskin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2019/19 sayılı haftalık bülteni ile kamuya duyurulan, 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kurulu kararı uyarınca gayrimenkul dışı varlıkların değerlemesinde uyulacak genel esaslarda belirtilen;

  • Kurul'ca kısmi veya geniş yetkili olarak yetkilendirilmiş bir aracı kuruluş olarak, $\bullet$ değerlemevi yapacak "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" veya "Türev Araçlar Lisansı"na sahip tam zamanlı olarak en az 10 çalışana,
  • Ayrı bir Kurumsal Finansman Bölümü'ne
  • Değerleme çalışmaları sırasında kullanılması gereken prosedürlerin bulunduğu kuruluş genelgeleri, değerleme metodolojisi, el kitabı veya benzeri belirlenmiş prosedürlere,
  • Müsteri kabulü, çalışmanın yürütülmesi, raporun hazırlanması ve imzalanması $\bullet$ süreçlerinde kullanılacak kontrol çizelgeleri veya benzeri dokümanlara,
  • Değerleme çalışmalarının teknik altyapısını oluşturan her türlü bilgi bankası, iç genelge, $\bullet$ gelistirilmiş know-how ve benzeri unsurlara,
  • Değerleme calısmalarında ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi ile ilgili araştırma $\bullet$ altyapısına,

sahip olduğumuzu, Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkimizin bulunmadığını ve raporun SPK'nın yayımlamış olduğu III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yürütüldüğünü ve tüm yönleriyle ilgili standartlara uyduğunu beyan ederiz.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Pinar Tastutan Bölüm Müdürü Ihsan Engindeniz Genel Müdür Yardımcısı

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Deniz Tower Kat: 19
34394 Esentepe / ISTANBUL Tel: (0212) 348 91 91 Faks: (0212) 212 54 12 Vergi No: 2910110783 Tic. Sicil No: 388440 Mersis No: 0291-0110-7830-0013 www.denizyatirim.com

Deniz Yatırım bir DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu kuruluşudur.

EK-3

SERMAYE PİYASASI KURULU Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na Eskisehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA

28.11.2024

VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 29/3 fikrası uyarınca, Kuruluşumuzca son on iki ay içerisinde konsorsiyum lideri veya eş lideri olarak görev yapılmamış olan halka arzlara ilişkin fiyat tespit raporunun değerlendirildiği analist raporları aşağıda bulunan tabloda yer almakta olup söz konusu raporlar VII-128.1 Pay Tebliği 29/2 fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde ilan edilmiştir.

Sirket Tarih KAP'ta Yapılan Açıklama Aracı Kurum İnternet Sitesinde Yapılan
Açıklama
SKYMD 29.11.2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1
220895
https://www.denizyatirim.com/asset/Anno
uncementsPdf/1701262788.pdf
AVPGY 12.12.2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1
224930
https://www.denizyatirim.com/asset/Anno
uncementsPdf/1702386726.pdf
ODINE 11.03.2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1
257588
https://www.denizyatirim.com/asset/Anno
uncementsPdf/1711371208.pdf
AHSGY 20.08.2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1
326391
https://denizyatirim.com/asset/Announcem
entsPdf/1725274826.pdf

Ayrıca Kuruluşumuzca hazırlanmış analist raporlarına konu halka arzları yürüten yetkili kuruluşların ya da konsorsiyum oluşturulması halinde konsorsiyum liderlerinin ya da eş liderlerinin Şirketimiz ilişkili tarafı olmadığını beyan ederiz.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

DENIZ YATIRIM MKI KIYMETLER Büyükdere Cad. No: 141 Esprenguere Cad. No: 141

Espreng 134394 Sisti - ISTANKU

V.No: PM 10783 Tic.Sic.No:3884

Municipality of the Municipality

Mersis No: 9341,0126 sis No: 0291-0110-78304

Pinar Taştutan Bölüm Müdürü İhsan Engindeniz Genel Müdür Yardımcısı

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Deniz Tower Kat: 19 34394 Esentepe / ISTANBUL Tel: (0212) 348 91 91 Faks: (0212) 212 54 12 Vergi No: 2910110783 Tic. Sicil No: 388440 Mersis No: 0291-0110-7830-0013 www.denizyatirim.com

Deniz Yatırım bir DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu kurulusudur.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.