DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 29, 2024

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAÇ BELGESİDİR

Isbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2024 tarih ve 41/182sayılı kararı ile onaylanmuştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir Al süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye
konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Büyükdere Cad. No:141 Kat:9 Esentepe/Sişli/ ISTANBUL www.denizyatirim.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	İstanbul $-388440$
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		27/03/2024 tarih 2024/22 no'lu Yönetim Kurulu Kararı
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı	÷.	$\overline{\vee}$ Borclanma Araci
		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
		$\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
		$\triangleright$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satis
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)		$\Gamma$ Tahsisli satis
		$\bar{v}$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt disi satis
Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir "Yesil Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\Box$ Evet
		$\Box$ Yeşil
		$\Box$ Sürdürülebilir
		⊠ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		600.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Platformu Vasitasi ile Aydınlatma Kamuyu açıklanacaktır.
0.2 Mester 2024		UENIZ YATIRIM MENRUL KIVMETLER A.E. Bilyükdere Cad. No: 141 en lege 34394 Sisti - ISTANBUL to. 291011078312.Sic.No:3884 www.denizyatirim.com MATTERIC: 0201-0110-7830-01

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DENIZ YATIRIM
SENKUL KIYMETLER A.Ş. İbsan ENGİNDENİZ RIM Lyukasie Carl No: 141
eus 34564 Sisti - ISTANBUL Böltm Müdürü Bölüm Müdürü he vivoluntaj de la p ptight 0 2 Norskes 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSIZIN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLIŞKIN İHRAÇ BELGESI EKİDIR

Borçlanma aracı türü
	÷	Tahvil/Finansman Bonosu
		√ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		F Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		Degiştirilebilir Tahvil
		$\Box$ Diger
Borçlanma ihraca aracına ve ilişkin esaslar		Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden toplam 600.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere çeşitli borçlanma araçları, borsa endeksi, SOFR, TLREF, TÜFE ve benzeri çeşitli göstergelere ve bu göstergelerin endekslerine dayalı ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi Yapılandırılmış Borçlanma Araçları (YBA) ihracının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
		Şirketimiz tarafından ihraç edilecek YBA'ların Borsa İstanbul A.Ş. işlem görüp görmeyeceği her ihraç için ayrıca belirlenecektir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek YBA'ların Borsa İstanbul A.Ş. 'de işlem görmesi durumunda ikincil piyasada sermaye piyasası mevzuatında "Nitelikli Yatırımcı" olarak tanımlanan yatırımcılar arasında alınıp satılabilecektir.
		İhraç edilmesi planlanan YBA'ların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
ihractan elde edilecek fonun $\vert$ : kullanım yerleri		Bilanço fonlaması: Borçlanma araçlarından elde edilecek fon bilançoda yer alan varlıkların fonlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Sirket müşterilerinin (yatırımcıların) kredili menkul kıymet alımlarında finansman sağlamak ve şirket portföyüne yapılan yatırımların (Hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, özel sektör borçlanma araçları, mevduat vb.) finansmanı amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	t	Yoktur
İhraççının kredi veya aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: KR AAA
		Rapor Tarihi: 21.09.2023
		Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetler A.Ş.
Yetkili kurulus	$\overline{\mathcal{L}}$	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
		Yoktur
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler

Yeniden yapılandırma esasları	$\pm$ Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler asağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
	Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara iliskin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için
	ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve
	şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
	BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. İhraççının herhangi bir ihraç tabanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Ihraççı tarafından iş bu ihraç belgesi kapsamında ihraç adilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve an paralarına ilaveten herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmerniş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı
	። No 0201-0116-7

nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak sekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihracçının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: temsilcisi Ihracci tarafından BASK atanmış bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: : Borclanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Term BASK va alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaytamuş bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği Agustos

kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.

Diğer hususlar

Yoktur $\bullet$

İşbu belge ile birlikte ve 28/05/2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Ihracci Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. san ENGINDENIZ DIRIM Bölüm Müdürü Balum Müdürü 02 Agustos 2024