DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • May 15, 2024

Fonun Kullanım Yerleri

Sermaye artırımının amacı Şirket'in finansal durumunun i iyileştirilmesi sermayesinin 300.000.000,000 TL an, 600.000.000,00 TL sine artırılması ihraç edilecek 300.000.000.00 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 olması beklenen sermaye artırımı çeliri adışılığı inimindir. 500.000.000,00 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net 297.485.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Halka arz masrafları düşüldükten sonra sermaye artırımından elde edilecek net 297.485.000 TL kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

a) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (74.255.570 TL)

Şirketin Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarına göre yıllar itibarıyla net işletme sermayesi hesaplama tablosu aşağıdadır.

(IL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
DÖNEN VARLIKLAR '	251.957.774	555.802.156	181.647.186
KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER	220.888.640	337.317.439	235.417.365
NET ISLETME SERMA YESI	31.069.134	218.484.717	(53.770.179)

Şirketin 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihi itibarıyla işletme sermayesi fazlası olduğu, 31.12.2023 tarihi itibarıyla ise 53.770.179 TL tutarında işletine sermayesi ilazlası oluğu, 31.12.2017, 11.12.2017, 11.12.2017, 11:12.201

Şirketin 31.12.2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bağımsız denetim tablosundaki 235.413.365,00 TL tutarındaki ksa vadeli yükümlülüklerin 71.957.961,00 TL tutarındaki
kısmı İlişkili Olayan Tareflere Tisari Davi bürükülüklerin 71.957.961,00 TL tutarındaki kışmı İlişkili Olayan Taraflara Tisari Bacılarındaklerin 71.951,90 TL tutarındaki
Taraflara Diğer Borçlardan olumasıtasdır. 1 Taraflara Diğer Borçlardan oluşmaktadır. Sermaye artımından sağlanacak kısmı Hişkili
48.262.540.00 TL 14. kamı İlişdik İlin Sermaye artımından sağlanacak brüt 48.262.540,00 TL'lık kısmı İlişkili olmaya taraflara ticarı borçlar ve ilişkili tonun borçların kapatılması ile bir kışım ticari borçların kepatılması, dolayısıylar adığeri
sermayesinin güclendirilmesində kullarıla çəktəblərin kəpatılması, dolayısıyla şirketin sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

b) Banka Kredilerinin Kapatılması (223.229.430 TL)

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 31.12.2023 tarihi itibari ile banka ve finans Kuruluşlarına olan toplam kısa ve uzun vadeli borcu faiz harin troali he timalı he timans Kuruluşlarına olan
bağlı ortaklığı Şite I ojistik AS'ain karkaları 17.009.843,00 TL dir. Şirket, önceli bağlı ortaklığı Site Lojisik AŞ'nin bankalara olan borçlarının yüksek faizli bir kısmını ödeyip faiz yükünden kurtulmayı ve kullanıları ölan vorçlarının yuksek talın bir kısmın ödeyip
cözülmesini bedeflemektedir. Dana Yatın verilmiş teminat, rehin ve kefaletlerin çözülmesini hedeflemektedir. Denge Yatırım Holding A.Ş. sermaye artırımından sehiletlerin
brüt fonun 223 229 430 TT 'lik kısmı ilə ödənəsələlər kənd. Bu kənd və kənd brüt fonun 223.229.430 TL'lik kısmı Holding A.Ş. Sermaye artırımından sağlan aşağıdadır.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Küçükba Kalköy Mr. Dekrebere isk Sküçükbalı
No: 8 İç Kapı Nord Arasında istisabul
Kozyatı V.D. 2010 6890 0017 0291 07 Mers

	Kapatilacak Banka Kredileri
Kredi Kullanan Sirket	Kredi Kullanılan Banka	Tutar (TL) (*)	Kredi Vadesi	Kredi Faiz Oranı %	Mevcut Teminat Durumu	Kredi Kapatmada Odenecek Tahmini Tutar
Denge Yatırım Holding AS	Ziraat Bankası AS	60.562.836,00	6.03.2029	49,5	Kefalet	76.439.232
Site Lojistik AS	İş Bankası AS	2.000.000,00	17.02.2025	48,0	Nakit Bloka + Arac rehni	1.802.594
Site Lojistik AŞ	Liraat Bankası AS	114.873.740.00	6.03.2029	49,5	Kefalet+Alacak temliki	144 987 604
	223,229,430 TL

(*) Kredi tutarları anapara tutarları olup faizleri içermemektedir.

DE NGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Küçükbakı