DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Nov 13, 2024

Fonun Kullanım Yerleri

Sermaye artırımının amacı Şirket'in finansal durumunun iyileştirilmesi Sirket olup. sermayesinin 300.000.000,00 TL'den, 600.000.000,00 TL'sine artırılması nedeniyle nakden ihrac edilecek 300.000.000.00 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 300.000.000,00 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 2.515.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra tahmini 297.485.000 TL olması beklenmektedir. Bununla birlikte Sirketin A grubu pay sahibi Şirkete 40.376.219,00 TL fon sağlamış olup, A grubu pay sahibinin sermaye artırım taahhüdü 37.350.000,00 TL'dır. Bedelli sermaye artırım isleminde A grubu sahibince ödenmiş fondan 37.350.000,00 TL'lık kısmı, A grubu pay sahibinin sermaye koyma borcuna mahsup edilecek olup, bu doğrultuda sermaye artırımından tutarının 260.135.000,00 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda sermaye artırımından elde edilecek net 260.135.000,00 TL kaynağın asağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

$a)$ Işletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (36.905.570,00 TL)

Şirketin Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarına göre yıllar itibarıyla net işletme sermayesi hesaplama tablosu aşağıdadır.

$({\bf TL})$	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
DÖNEN VARLIKLAR	251.957.774	555.802.156	181.647.186
KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER	220.888.640	337.317.439	235.417.365
NET ISLETME SERMAYESI	31.069.134	218.484.717	(53.770.179)

Şirketin 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihi itibarıyla işletme sermayesi fazlası olduğu, 31.12.2023 tarihi itibarıyla ise 53.770.179 TL tutarında işletme sermayesi ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Sirketin 31.12.2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bağımsız denetim tablosundaki 235.413.365,00 TL tutarındaki kısa vadeli yükümlülüklerin 71.957.961,00 TL tutarındaki kısmı İlişkili Olayan Taraflara Ticari Borçlar ve 61.464.433,00 TL tutarındaki kısmı İlişkili Taraflara Diğer Borçlardan oluşmaktadır. Sermaye artımından sağlanacak brüt fonun 36.905.570,00 TL'lık kısmı ilişkili olmayan taraflara ticari borcların kapatılması ile bir kısım ticari borçların kapatılması, dolayısıyla şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

b) Banka Kredilerinin Kapatılması (223.229.430,00 TL)

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 31.12.2023 tarihi itibari ile banka ve finans Kuruluşlarına olan toplam kısa ve uzun vadeli borcu faiz hariç 175.009.843,00 TL dir. Şirket, öncelikle şirketin ve bağlı ortaklığı Site Lojistik AŞ'nin bankalara olan borçlarının yüksek faizli bir kısmını ödeyip faiz yükünden kurtulmayı ve kullanılan krediler için verilmiş teminat, rehin ve kefaletlerin çözülmesini hedeflemektedir. Denge Yatırım Holding A.Ş. sermaye artırımından sağlanacak brüt fonun 223.229.430 TL'lik kısmı ile ödenecek banka kredilerinin detayları asağıdadır.

Sayfa 1/2

DENGE YATIRIM_MHOLDING A.S.
Küçükbakkalköy Mp. Derebey Sk.
No: 8 iç Kapı No: 5 Ataşehir / İstanbul
Kozyatdğı V.D. 291 078 6689
Mersis NA: 0291 D786 6890 9017 Mersis N

	Kapatılacak Banka Kredileri
Kredi Kullanan Sirket	Kredi Kullanılan Banka		Tutar $(TL)$ $(*)$	Kredi Vadesi	Kredi Faiz Orani %	Mevcut Durumu	Teminat	Kredi Kapatmada Ödenecek Tahmini Tutar
Denge Yatırım Holding AS	Ziraat AS	Bankası	60.562.836,00	6.03.2029	49.5	Kefalet		76.439.232
Site Lojistik AS	Is Bankası AS		2.000.000.00	17.02.2025	48.0	Nakit Blokaj+ Arac rehni		1.802.594
Site Lojistik AS	Ziraat AŞ	Bankası	114.873.740,00	6.03.2029	49,5	Kefalet+Alacak temliki		144.987.604
	223.229.430 TL

$\bar{\mathcal{L}}$

$\lambda$

(*) Kredi tutarları anapara tutarları olup faizleri içermemektedir.

$\mathcal{L}_{\mathcal{E}}$

DENGE YATIRIM HOLDING A.Ş.
Küçükbakkalıngy Min Derebey Sk.
No: 8 iç Kapı No1 5 Alesehir / İstanbul
Kozyatağı VID. 2911078 6689
Mersis No: 0291 0746 6890 0017

$\alpha$