DELTA — Capital/Financing Update 2025

Jan 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2308 台達電　公司提供

序號	3	發言日期	114/01/14	發言時間	06:40:25
發言人	周志宏	發言人職稱	永續長	發言人電話	(02)87972088
主旨	代子公司DIH公告董事會決議發行以所持有之Delta Electronics (Thailand) PCL.股份作為交換標的之於119年到期 之海外可交換公司債（下稱“本次可交換債”）
符合條款	第	11	款	事實發生日	114/01/13
說明	1.董事會決議日期:114/01/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: Delta International Holding Limited B.V.（下稱“DIH”或”發行人”）海外可交換 債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:美金525,000,000元 5.每張面額:美金200,000元 6.發行價格:依面額之100%發行 7.發行期間:5年 8.發行利率:票面利率為年利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:本次發行所得資金將用於充實現有業務及強化未來拓展之 營運資金。 11.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理 12.公司債受託人:紐約梅隆銀行倫敦分行 13.承銷或代銷機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:紐約梅隆銀行倫敦分行 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 交換標的: Delta Electronics (Thailand) PCL. (“DET”)股份 初始交換價格每股泰銖187.6元(較參考價格溢價達40%)。 本次可交換債發行後，交換價格將依據債券條款條件進行調整（包括但不限於依據 市場反稀釋慣例之調整）。 債券持有人將有權初步按每200,000美元本金金額的債券獲得37,086.3539股DET股份，該 數量將依據債券的條款條件進行調整。 18.賣回條件:在發生下列情事時，債券持有人有權要求發行人於到期日前將其持有之本次 可交換債依照適用的提前贖回金額全部贖回。 (i) DET在泰國證券交易所終止上市或交易，或超過連續30個交易日暫停交易， (ii)發生本次可交換債券條款條件內所定義之DET控制權變動情事時， (iii)發行人不再是本公司的直接或間接持有之全資子公司 債券持有人亦得於本次可交換債券發行屆滿三年當日，要求發行人依照發行本金106.31% 的金額將本次可交換債全部或部份贖回。 本次可交換債除已被提前贖回、交換或回購並註銷外，發行人應於到期日（即民國119年 1月21日）依照發行本金110.74%贖回。 19.買回條件:於下列情況，發行人得依照適用的提前贖回金額提前將本次可交換債全部贖 回： (i)在117年1月21日或之後，如DET在泰國證券交易所之收盤價格連續二十個交易日內達 提前贖回金額乘以當時交換價格再除以本次可交換債面額後所得總數之至少150%時；或 (ii)當剩餘未償還債券少於最初發行的債券本金金額的10%。 (iii)如果發行人因荷蘭的法律或法規或任何此類情況下的任何政治區劃或其具有徵稅 權力的機構發生任何變更或修訂，或因這些法律或法規的適用或官方解釋的變更，而已 經或將要被要求支付額外稅款（根據條款條件中的定義），且發行人無法通過採取合理 可行的措施來避免此義務。[在發出此類贖回通知的情況下，債券持有人將有權選擇在 行使稅務贖回選擇權後，要求債券不被贖回，以取代稅務補償。] 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:由114年3月3日開始至本次可交換債到期日 或相關提前贖回日前第10個營業日或受託人根據條款條件宣布債券立即到期並應支付時 止，債券持有人有權依照約定交換（但具體交換期間將受限于債券條款條件的約定）。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:對本公司及DIH之股權無影響。 22.其他應敘明事項:發行人已與The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited針對發行本次可交換債進行一借券安排(Hedging Arrangement)。

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