Delignit AG

Share Issue/Capital Change • Sep 4, 2007

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Corporate | 4 September 2007 16:30

Delignit AG:Delignit AG plant Erstnotiz im Entry Standard am 26. September 2007

Delignit AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP – ein

Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Blomberg, 04. September 2007 – Die Delignit AG (die ‘Gesellschaft’ und

zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die ‘Delignit Gruppe’, ISIN

DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer Produkte und

Systemlösungen auf Basis des natürlichen Holzwerkstoffs Delignit, plant die

Erstnotiz ihrer Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit

Einbeziehung in den Entry Standard für den 26. September 2007. Insgesamt

werden inklusive Greenshoe bis zu 3.094.300 Aktien zur Zeichnung angeboten,

von denen bis zu 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der

Wertpapierprospekt als Basis des öffentlichen Angebots wurde am heutigen

Tage von der BaFin gebilligt.

Die Transaktion wird im ‘Decoupled Bookbuilding Verfahren’ durchgeführt.

Vom 05. bis zum 13. September werden im Rahmen einer Roadshow bei

institutionellen Investoren Nachfrage und Preisvorstellungen der Anleger

ermittelt. Die exakte Preisspanne wird dann voraussichtlich am 13.

September 2007 festgelegt. Im Anschluss folgt das Bookbuilding

voraussichtlich vom 14. bis zum 20. September 2007, während dessen

Zeichnungen von institutionellen und privaten Anlegern entgegen genommen

werden. Der Börsengang wird begleitet von der VEM Aktienbank AG.

Platzierungspartner sind die Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors,

DAB bank AG sowie E*TRADE Germany. Die der WGZ Bank angeschlossenen Volks-

und Raiffeisenbanken nehmen ebenfalls Zeichnungsaufträge entgegen.

Der Großaktionär, die börsennotierte MBB Industries AG, wird im Rahmen des

Börsengangs bis zu 1.463.000 Aktien abgeben sowie weitere bis zu 281.300

Aktien als Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, zur Verfügung stellen. Bei

vollständiger Platzierung beläuft sich der Freefloat damit auf 49,9

Prozent. MBB Industries bleibt auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär

und hat sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 12 Monaten (6

Monate Hard Lock up und 6 weitere Monate Soft Lock up) unterworfen.

Mit den zufließenden Mitteln plant die Delignit AG die bestehenden

Produktionskapazitäten auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Die

Delignit Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und

Rumänien und hat im Jahr 2006 pro forma eine Betriebsleistung in Höhe von

rund 41,5 Mio. Euro realisiert.

Die Delignit Gruppe ist Hersteller des Werkstoffs Delignit, der auf Holz

basiert und damit auf Basis eines CO2-neutralen und nachwachsenden

Rohstoffs produziert wird. Durch die Verwendung des Delignit Werkstoffs

verbessert sich die Umweltbilanz bei den Kunden. Zudem überzeugt der

Werkstoff durch seine kombinierbaren technischen Charakteristika, wie einer

hohen Festigkeit, Durchschusshemmung und seinen Brandschutzeigenschaften.

Des Weiteren ist die Delignit AG mit ihrer Tochter Cildro S.A. im Bereich

der Lohnfertigung hochwertiger Furniere tätig.

Über die Delignit Gruppe:

Die Delignit Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt ökologische Produkte

und Systemlösungen auf Basis des natürlichen und nachwachsenden

Holzwerkstoffs Delignit. Die Delignit Gruppe ist anerkannter Entwicklungs-

und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa

der Automobil-, und Luftfahrtindustrie sowie in der Sicherheitstechnik. Die

Produkte verfügen über besondere technische Eigenschaften und werden u.a.

als Einbausystem bei Nutzfahrzeugen, schusssichere Lösung oder als

Innovation in Formel 1 Fahrzeugen eingesetzt. Der Delignit Werkstoff

basiert auf Holz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nicht

regenerativen Werkstoffen wie Kunststoff und Stahl ökologisch überlegen.

Der Einsatz des Delignit Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der

Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen.

Das operative Geschäft der Delignit Gruppe umfasst die Geschäftsbereiche

Automotive, Technological Applications und Veneer. Das Unternehmen wurde

vor über 200 Jahren gegründet. Die Gruppe beschäftigt heute mehr als 1.000

Mitarbeiter in Deutschland und Rumänien. Weitere Informationen finden sich

im Internet unter www.delignit.de.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Delignit AG dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten

Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Delignit AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.

Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft

(www.delignit.de) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Delignit AG sind nicht und werden

nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit

gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von

Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Die Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten

Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2001 (die ‘Verordnung’) fallen, oder (iii) vermögende Personen oder

sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter Article

49(2) der Verordnung fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei

diese Personen zusammen als ‘qualifizierte Personen’ bezeichnet werden).

Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur

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Tel. 069-90550551

Fax 069-90550577

eMail: delignit@edicto.de

04.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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