Delignit AG

Share Issue/Capital Change • Sep 21, 2007

News Details

Corporate | 21 September 2007 17:22

Delignit AG:Delignit AG platziert 750.000 Aktien zu 8,00 Euro aus Kapitalerhöhung – Mittelzufluss von 6 Mio. Euro für weiteres nachhaltiges Wachstum

Delignit AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

Blomberg, 21. 09. 2007 – Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0, die
'Gesellschaft' und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die 'Delignit
Gruppe'), ein führender Hersteller ökologischer Produkte und Systemlösungen
auf Basis des natürlichen Holzwerkstoffs Delignit, hat im Rahmen ihres
Börsengangs 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Der
Ausgabepreis für die Aktien wurde in Abstimmung mit dem Konsortialführer
des Börsengangs, der VEM Aktienbank AG, auf 8,00 Euro festgelegt. Die
Bookbuildingspanne betrug 8,00 bis 10,00 Euro. Der daraus für die Delignit
AG resultierende Brutto-Mittelzufluss von 6,0 Mio. Euro dient zur
Finanzierung des weiteren nachhaltigen Wachstums der Delignit AG. Darüber
hinaus übte die VEM Aktienbank AG die ihr von der Delignit AG gewährte
Mehrzuteilungsoption in Höhe von 60.000 Aktien aus, die mit einer
Greenshoe-Option des Altaktionärs MBB Industries AG unterlegt ist. Mit
Ausnahme einer potentiellen Ausübung der Greenshoe-Option gibt die MBB
Industries AG – anders als zunächst geplant – im Rahmen des Börsengangs
keine Aktien ab. Die Erstnotiz der Aktien der Delignit AG im Open Market
mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist
für den 26. September 2007 vorgesehen.

Die Delignit AG plant, mit den Mitteln des Börsengangs ihre bestehenden
Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im
ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre
Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4
Prozent auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich
vor IPO Kosten auf 16,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma
Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. Euro bei einer
EBITDA-Marge von 15,5 Prozent. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den
Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter
beschäftigt.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter
Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden. Rund 70 Prozent der Aktienzuteilung entfielen auf
institutionelle Investoren, rund 30 Prozent auf Privatanleger. Die
Zuteilungsquote für private Anleger betrug 84 Prozent der jeweiligen
Zeichnungen. Das Grundkapital der Delignit AG erhöht sich durch die
Kapitalerhöhung auf 5.750.000 Euro.

Zudem ist heute am 21. September 2007 wie im Wertpapierprospekt dargestellt
die Sachkapitalerhöhung in Höhe von 457.500 Aktien gegen Einbringung von
18,3 Prozent der Anteile an der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH &
Co. KG beschlossen worden.

Über die Delignit Gruppe:

Die Delignit Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt ökologische Produkte
und Systemlösungen auf Basis des natürlichen und nachwachsenden
Holzwerkstoffs Delignit. Die Delignit Gruppe ist anerkannter Entwicklungs-
und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa
der Automobil-, und Luftfahrtindustrie sowie in der Sicherheitstechnik. Die
Produkte verfügen über besondere technische Eigenschaften und werden u.a.
als Einbausystem bei Nutzfahrzeugen, schusssichere Lösung oder als
Innovation in Formel 1 Fahrzeugen eingesetzt. Der Delignit Werkstoff
basiert auf Holz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nicht
regenerativen Werkstoffen wie Kunststoff und Stahl ökologisch überlegen.
Der Einsatz des Delignit Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der
Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen.

Das operative Geschäft der Delignit Gruppe umfasst die Geschäftsbereiche
Automotive, Technological Applications und Veneer. Das Unternehmen wurde
vor über 200 Jahren gegründet. Die Gruppe beschäftigt heute mehr als 1.000
Mitarbeiter in Deutschland und Rumänien. Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter www.delignit.de.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Delignit AG dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Delignit AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.delignit.de) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Delignit AG sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Die Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2001 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) vermögende Personen oder
sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter Article
49(2) der Verordnung fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei
diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden).
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren
Inhalt handeln.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe
in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.

Kontakt:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
Zeißelstraße 19
60318 Frankfurt
Tel. 069-90550551
Fax 069-90550577
eMail: delignit@edicto.de

21.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

Sprache: Deutsch
Emittent: Delignit AG
Königswinkel 2-6
32825 Blomberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)5235 / 966-0
Fax: +49 (0)5235 / 966-105
E-mail: info@delignit.de
Internet: http://www.delignit.de
ISIN: DE000A0MZ4B0
WKN: A0MZ4B
Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---