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DELFINGEN Industry — Share Issue/Capital Change 2013
Dec 19, 2013
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VIF SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE 4,9 M€ POUR UNE DEMANDE GLOBALE DE 9,3 M€
Anteuil, le 19 décembre 2013
Equipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des faisceaux électriques embarqués, Delfingen Industry annonce aujourd'hui, le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 4,9 M€ réalisée auprès d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires particuliers.
La demande globale s'est établie à 9,3 M€ soit 1,9 fois le montant de l'offre initiale.
Les 757 994 titres demandés sont répartis de la manière suivante :
- les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription portent au total sur 371 430 Actions Nouvelles soit 4,57M€, et
- les demandes de souscription à titre réductibles présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription portent au total sur 386 564 Actions Nouvelles soit 4,75M€.
Conformément à ce qui avait été communiqué lors du lancement de l'opération le 4 décembre 2013, le Conseil d'Administration de la société a décidé d'exercer la clause d'extension dans la limite de de 7 006 Actions Nouvelles, le nombre d'actions créées est donc de 406 504 actions à un cours de 12,30 €.
Le règlement-livraison des actions interviendra le vendredi 20 décembre 2013. Les Actions Nouvelles seront cotées à partir du vendredi 20 décembre 2013 sur le marché Alternext d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0000054132 et sous le mnémonique ALDEL.
A la suite de l'admission des Actions Nouvelles, le nombre d'actions composant le capital social de la société sera composé de 2 442 944 actions. Cette opération représente un impact dilutif de 16,63%. Le capital est désormais réparti à hauteur de 64,10% pour la famille STREIT et 35,90% pour le flottant.
Bernard STREIT, Président de DELFINGEN INDUSTRY, conclut : « Je suis très heureux d'annoncer le succès de notre augmentation de capital. L'entrée au capital de nouveaux investisseurs est un signal fort de confiance en notre Société et notre projet. Nous disposons à présent des ressources financières nécessaires pour poursuivre notre stratégie de croissance à l'international. Je souhaite remercier vivement l'ensemble de nos équipes, ainsi que les Actionnaires qui nous ont soutenus et ceux qui nous rejoignent et partageront dès lors notre développement ».
Le Placement auprès des investisseurs institutionnels a été effectué via la construction d'un livre d'ordres dirigé par la Banque Delubac & Cie, agissant en tant que Chef de File et Teneur de Livre. Euroland Corporate a été le Conseil et Listing Sponsor de la Société dans le cadre de cette opération.
A propos de Delfingen :
Delfingen Industry, équipementier automobile mondial est un leader dans les domaines de la protection des faisceaux électriques embarqués, du transfert de fluides et de l'assemblage. Delfingen Industry emploie 1 600 personnes dans 18 pays et a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 122 M€. DELFINGEN INDUSTRY est coté sur Alternext Paris, marché du Groupe Euronext.
Code ISIN : FR0000054132 – Mnémo : ALDEL – www.delfingen.com
Contacts :
DELFINGEN INDUSTRY Christophe CLERC Tél. : +33 (0)3 81 90 73 00 [email protected]
EuroLand Corporate – Conseil - Listing Sponsor Julia Bridger Tél. : 01 44 70 20 84 [email protected]
Banque Delubac & Cie – Teneur de Livre Jean-Jacques Vaxelaire
Mickaël Hazout Tél. : 01 44 95 70 23 [email protected] [email protected]