DELFINGEN Industry — Capital/Financing Update 2009

Sep 25, 2009

Le FMEA (Fonds de Modernisation des Equipementiers Automobiles) a décidé de contribuer au financement et d'entrer au capital de l'équipementier automobile Delfingen Industry

Le FMEA va prochainement investir 3 millions d'euros dans Delfingen Industry, leader mondial des protections des faisceaux électriques et électroniques embarqués dans les véhicules, via sa holding de contrôle Delfingen Group SA.

Delfingen Industry ayant préalablement sécurisé sa position de liquidité1 avec ses partenaires financiers, l'investissement du FMEA contribuera au financement de l'innovation, des nouveaux produits et des investissements industriels associés, ainsi qu'à la poursuite du développement international.

Entreprise familiale implantée à Anteuil (région Franche-Comté) et dirigée par Bernard Streit, Delfingen Industry a connu une forte croissance de ses activités et un développement international rapide pour accompagner ses clients, sur tous les continents avec une présence dans 14 pays. Ce déploiement à l'international, s'est traduit par une croissance de l'emploi sur le site d'Anteuil tant pour les activités de production que pour les activités de services : recherche et développement, outillages, supply chain et services support. Delfingen Industry a réalisé 92 M€ de chiffre d'affaires en 2008 et emploie 1000 personnes.

Delfingen Industry est en relation directe avec les bureaux d'étude des constructeurs automobiles et des entreprises de câblage.

(1) Communiqué de presse du 30 avril 2009

Le Groupe apporte les meilleures solutions de protection des faisceaux électriques et électroniques à l'industrie automobile, solutions essentielles à la qualité des véhicules, et s'attache à simplifier les process de montage sur les chaînes de production automobiles.

Delfingen Industry fournit également des systèmes d'acheminement des fluides et s'est diversifié vers des marchés tels que le bâtiment et l'habitat et l'isolation des équipements électriques.

L'investissement, dont la réalisation reste soumise à la satisfaction de certaines conditions de nature documentaire, prendra la forme d'une souscription à un emprunt obligataire émis par la holding Delfingen Group, emprunt dont le produit sera affecté à Delfingen Industry, société cotée sur Euronext Paris, compartiment C.

Cet emprunt obligataire pourra être remboursé par remise de titres Delfingen Industry actuellement détenus par Delfingen Group. Suite à cet investissement, le FMEA devrait détenir environ 14% du capital de Delfingen Industry, alors que Delfingen Group en demeurera l'actionnaire majoritaire.

Il est prévu que ces conditions soient levées au plus tard d'ici la fin de l'année 2009 et qu'ensuite, sous réserve de l'accord des autorités de marché, il soit lancé une augmentation de capital de Delfingen Industry ouverte à tous les actionnaires courant 2010 et garantie par Delfingen Group. Il est précisé que la souscription de Delfingen Group sera libérée par compensation avec la créance inscrite en compte courant.

Le leader mondial de la protection du câblage électrique et des solutions de transfert de fluides 1000 collaborateurs dans le monde Euronext Paris, compartiment C – Code ISIN : FR 0000054132 – Mnémonique : DELF

Prochain communiqué : 04/11/2009: Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2009 Contact: Mme Dominique Monange: +33 (0)3.81.90.73.00 – www.delfingen.com