Dekpol S.A.

Capital/Financing Update • Jun 2, 2023

Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 40.000 obligacji na okaziciela serii P2023A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 zł ("Obligacje"). Obligacje będą emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2023 r. w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...). Obligacje będą emitowane po cenie emisyjnej równej 996 zł (w przypadku złożenia zapisu do dnia 11 czerwca br.) i 998 zł (w przypadku złożenia zapisu po tym terminie) za jedną obligację. Zgodnie z przyjętymi Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji ("OWE") oprocentowanie Obligacji będzie zmienne i wyniesie 5,50% + WIBOR 3M w ujęciu rocznym. Obligacje nie będą zabezpieczone. Emitent dokona wykupu Obligacji w terminie 3 lat, z zastrzeżeniem prawa do wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w OWE. Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy Emitenta.