Dekpol S.A.

Capital/Financing Update • Feb 24, 2022

Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 24 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 50.000 obligacji na okaziciela serii P2021B o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł ("Obligacje"). Obligacje będą emitowane w ramach przyjętego w 2020 roku programu emisji obligacji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2020 z dnia 29 września 2020 roku.

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 r. w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...). Obligacje będą emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Zgodnie z przyjętymi Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji ("OWE") oprocentowanie Obligacji będzie zmienne i wyniesie 4,60% + WIBOR 3M w ujęciu rocznym. Obligacje nie będą zabezpieczone. Emitent dokona wykupu Obligacji w terminie 3,5 roku, z zastrzeżeniem prawa do wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w OWE. Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji serii I na żądanie Emitenta w terminie do dnia płatności odsetek za III okres odsetkowy zgodnie z warunkami emisji obligacji serii I, a ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej Emitenta.