Dekpol S.A.

Capital/Financing Update • Mar 18, 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku dotyczącego podjęcia przez Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka", "Emitent") uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii P2021B ("Obligacje"), Zarząd Spółki informuje o wejściu w życie uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie zmiany uchwały z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie emisji Obligacji. Uchwała Zarządu Spółki weszła w życie w związku z zatwierdzeniem w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu do prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 roku zawierającego zmiany, o których mowa poniżej.

Zgodnie z dokonaną zmianą uchwały w sprawie emisji Obligacji, wielkość emisji obligacji serii P2021B została obniżona do 15.000 szt. Obligacji o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 zł, a przeznaczenie środków z emisji Obligacji zostało obecnie określone na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zmiana parametrów emisji Obligacji związana jest z aktualną sytuacją na rynku finansowym, determinowaną głównie trwającą agresją Rosji na Ukrainę. Mając na uwadze ryzyko nieuzyskania pełnych zakładanych pierwotnie wpływów z emisji, Emitent postanowił o odstąpieniu od zamiaru wcześniejszego wykupu obligacji serii I i przeprowadzeniu obecnie jedynie emisji Obligacji o niższej wartości zaspokajającej z jednej strony popyt zgłaszany przez inwestorów, ale nie generującej jednocześnie znacznego zwiększenia zadłużenia Grupy.

Ewentualne dalsze decyzje dotyczące kolejnych potencjalnych emisji będą podejmowane na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji na rynku finansowym.