Dekpol S.A.

Capital/Financing Update • May 21, 2018

Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 21 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych i nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 zł ("Obligacje"). Obligacje będą papierami wartościowymi z terminem wykupu ustalonym na dzień 8 marca 2021 r. i będą opiewały wyłącznie na świadczenia pieniężne, które będą płatne w okresach 6 miesięcznych, z wyłączeniem pierwszego i ostatniego okresu odsetkowego. Celem emisji jest przeznaczenie środków na refinansowanie części lub całości obligacji serii D, a następnie na bieżącą działalność Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów. Obligacje będą emitowane w trybie oferty prywatnej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.