Dekpol S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jun 14, 2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 60/2015 z dnia 2 października 2015 r. oraz 62/2015 z dnia 19 października 2015 r. dotyczących emisji obligacji serii D ("Obligacje") oraz raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 12 marca 2018 roku dotyczącego przedterminowego wykupu oraz umorzenia części Obligacji, Zarząd DEKPOL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. podjął uchwałę o przedterminowym całościowym wykupie wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta Obligacji tj. 81.200 Obligacji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 8.120.000 zł oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00065. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi na podstawie pkt 18 Warunków Emisji Obligacji w celu ich umorzenia.

Emitent dokona przedterminowego całościowego wykupu Obligacji w dniu 16 lipca 2018 r. Obligatariuszom z każdej Obligacji będzie przysługiwać świadczenie w wysokości 100 zł tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej jednej Obligacji powiększone o odsetki na dzień przedterminowego wykupu w wysokości 1,42 zł brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii w wysokości 0,125 zł brutto.

W związku z powyższym od dnia 4 lipca 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. nastąpi zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A., a dzień 6 lipca 2018 r. został wyznaczony jako dzień ustalenia uprawionych do przedterminowego wykupu Obligacji.

Celem przedterminowego wykupu Obligacji jest refinansowanie zadłużenia Spółki za pomocą obligacji serii H, o czym była mowa w raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.