Dekpol S.A.

Capital/Financing Update • Oct 28, 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2015 z dnia 11 listopada 2015 r. dotyczącego decyzji w sprawie programu emisji obligacji serii E, Zarząd Dekpol S.A. "Spółka’’, "Emitent’’ informuje, iż w dniu 28 października 2016 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 10.000 zbywalnych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E4 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł "Obligacje" na rzecz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, do portfeli inwestycyjnych jego subfunduszów.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację drugiego etapu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częściami usługowymi na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę. Termin wykupu przypada na dzień 27 listopada 2019 r.

Obligacje są zabezpieczone poprzez hipotekę umowną do najwyższej sumy równej 15 mln zł, ustanowioną przez Emitenta w dniu 12 stycznia 2016 r. na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Jaglanej (raport bieżący nr 1/2016) oraz poprzez zawarcie umowy rachunku zastrzeżonego pomiędzy Emitentem, administratorem hipoteki oraz bankiem. Ponadto Spółka złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz obligatariuszy oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz administratora hipoteki.