DEEPNOID Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 10, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)딥노이드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	㈜딥노이드
대 표 이 사 :&cr	최 우 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1305호&cr(구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)
	(전 화) 02-6952-6001
	(홈페이지) http://www.deepnoid.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영개선팀장 (성 명) 손 동 국
	(전 화) 02-6952-6001
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,600,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분은 9,000주이며, 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.08.052021.08.062021.08.10

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)300,00012,600,000,000100.00대표주관회사300,00012,600,000,000100.00주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분은 9,000주이며, 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자225,00075.001,202225,0009,450,000,0000.361,202225,0009,450,000,00075.00일반투자자75,00025.00150,70662,614,7302,629,818,660,00099.6455,69775,0003,150,000,00025.00300,000151,90862,839,7302,639,268,660,00056,899300,00012,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 37,50050.00일괄청약방식37,50050.0075,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr

(단위 : 주)

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr단위	청약&cr건수	청약수량(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	98,054	980,540	-	-	23,936	1	23,936	-	-	-	-	-	23,936	2.44%
20	6,974	139,480	-	-	1,638	1	1,638	-	-	-	-	-	1,638	1.17%
30	2,302	69,060	-	-	575	1	575	-	-	-	-	-	575	0.83%
40	1,349	53,960	-	-	316	1	316	-	-	-	-	-	316	0.59%
50	3,184	159,200	-	-	788	1	788	-	-	-	-	-	788	0.49%
60	500	30,000	-	-	125	1	125	-	-	-	-	-	125	0.42%
70	497	34,790	-	-	130	1	130	-	-	-	-	-	130	0.37%
80	435	34,800	-	-	114	1	114	-	-	-	-	-	114	0.33%
90	385	34,650	-	-	102	1	102	-	-	-	-	-	102	0.29%
100	3,713	371,300	-	-	890	1	890	-	-	-	-	-	890	0.24%
150	1,450	217,500	-	-	362	1	362	-	-	-	-	-	362	0.17%
200	1,444	288,800	-	-	372	1	372	-	-	-	-	-	372	0.13%
250	610	152,500	-	-	163	1	163	-	-	-	-	-	163	0.11%
300	602	180,600	-	-	147	1	147	-	-	-	-	-	147	0.08%
350	265	92,750	-	-	57	1	57	-	-	-	-	-	57	0.06%
400	386	154,400	-	-	95	1	95	-	-	-	-	-	95	0.06%
450	480	216,000	-	-	116	1	116	-	-	-	-	-	116	0.05%
500	1,229	614,500	-	-	324	1	324	-	-	-	-	-	324	0.05%
600	650	390,000	-	-	154	1	154	-	-	-	-	-	154	0.04%
700	388	271,600	-	-	109	1	109	-	-	-	-	-	109	0.04%
800	358	286,400	-	-	80	1	80	-	-	-	-	-	80	0.03%
900	464	417,600	-	-	117	1	117	-	-	-	-	-	117	0.03%
1,000	1,297	1,297,000	-	-	332	1	332	-	-	1,297	1	1,297	1,629	0.13%
1,100	492	541,200	-	-	128	1	128	-	-	492	1	492	620	0.11%
1,200	14,630	17,556,000	-	-	3,933	1	3,933	-	-	14,630	1	14,630	18,563	0.11%
1,300	122	158,600	-	-	35	1	35	-	-	122	1	122	157	0.10%
1,400	120	168,000	-	-	37	1	37	-	-	120	1	120	157	0.09%
1,500	175	262,500	-	-	54	1	54	-	-	175	1	175	229	0.09%
1,600	71	113,600	-	-	20	1	20	-	-	71	1	71	91	0.08%
1,700	70	119,000	-	-	17	1	17	70	1	-	-	70	87	0.07%
1,800	60	108,000	-	-	15	1	15	60	1	-	-	60	75	0.07%
1,900	70	133,000	-	-	17	1	17	70	1	-	-	70	87	0.07%
2,000	226	452,000	-	-	65	1	65	226	1	-	-	226	291	0.06%
2,100	54	113,400	-	-	15	1	15	54	1	-	-	54	69	0.06%
2,200	58	127,600	-	-	17	1	17	58	1	-	-	58	75	0.06%
2,300	94	216,200	-	-	23	1	23	94	1	-	-	94	117	0.05%
2,400	1,379	3,309,600	-	-	352	1	352	1,379	1	-	-	1,379	1,731	0.05%
2,500	106	265,000	-	-	35	1	35	106	1	-	-	106	141	0.05%
2,600	49	127,400	-	-	10	1	10	49	1	-	-	49	59	0.05%
2,700	47	126,900	-	-	11	1	11	47	1	47	1	94	105	0.08%
2,800	66	184,800	-	-	16	1	16	66	1	66	1	132	148	0.08%
2,900	39	113,100	-	-	5	1	5	39	1	39	1	78	83	0.07%
3,000	146	438,000	-	-	37	1	37	146	1	146	1	292	329	0.08%
3,100	29	89,900	-	-	8	1	8	29	1	29	1	58	66	0.07%
3,200	39	124,800	-	-	13	1	13	39	1	39	1	78	91	0.07%
3,300	42	138,600	-	-	9	1	9	42	1	42	1	84	93	0.07%
3,400	32	108,800	-	-	4	1	4	32	2	-	-	64	68	0.06%
3,500	35	122,500	-	-	12	1	12	35	2	-	-	70	82	0.07%
3,600	76	273,600	-	-	21	1	21	76	2	-	-	152	173	0.06%
3,700	20	74,000	-	-	6	1	6	20	2	-	-	40	46	0.06%
3,800	40	152,000	-	-	9	1	9	40	2	-	-	80	89	0.06%
3,900	16	62,400	-	-	3	1	3	16	2	-	-	32	35	0.06%
4,000	76	304,000	-	-	21	1	21	76	2	-	-	152	173	0.06%
4,100	19	77,900	-	-	3	1	3	19	2	-	-	38	41	0.05%
4,200	28	117,600	-	-	8	1	8	28	2	-	-	56	64	0.05%
4,300	42	180,600	-	-	12	1	12	42	2	-	-	84	96	0.05%
4,400	30	132,000	-	-	9	1	9	30	2	30	1	90	99	0.08%
4,500	146	657,000	-	-	34	1	34	146	2	146	1	438	472	0.07%
4,800	911	4,372,800	-	-	269	1	269	911	2	911	1	2,733	3,002	0.07%
5,100	96	489,600	-	-	32	1	32	96	3	-	-	288	320	0.07%
5,400	69	372,600	-	-	23	1	23	69	3	-	-	207	230	0.06%
5,700	62	353,400	-	-	19	1	19	62	3	-	-	186	205	0.06%
6,000	3,434	20,604,000	-	-	990	1	990	3,434	3	-	-	10,405	12,395	0.06%
6,300	2	12,600	-	-	-	1	-	2	3	2	1	8	8	0.06%
6,600	5	33,000	-	-	2	1	2	5	3	5	1	20	22	0.07%
6,900	9	62,100	-	-	3	1	3	9	4	-	-	36	39	0.06%
7,200	358	2,577,600	-	-	106	1	106	358	4	-	-	1,432	1,538	0.06%

주1) 청약건수 150,706건이 균등배정방식 배정물량 37,500주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 37,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 1,103주에 대해서 6,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월7741.673101.991480.743,8203.31-0.009514.075,1472.293개월4,1668.98-0.00-0.0010,2228.86-0.0019128.3014,5796.486개월1,9874.285693.651,1505.756,6865.80-0.00-0.0010,3924.6239,45385.0614,70094.3618,69793.5194,64382.0327,000100.0038957.63194,88286.6146,380100.0015,579100.0019,995100.00115,371100.0027,000100.00675100.00225,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	최우식	936,180	21.71	936,180	20.26	최대주주
김태규	730,808	16.94	730,808	15.81	임원
장철희	400	0.01	400	0.01	동서
소계	1,667,388	38.66	1,667,388	36.08	-
5% 이상&cr소유주주	LB유망벤처산업펀드	394,690	9.15	394,690	8.54	-
엠포드-하랑AI신기술투자조합1호	287,600	6.67	287,600	6.22	-
소 계	682,290	15.82	682,290	14.76	-
합 계		2,349,678	54.48	2,349,678	50.83	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일 &cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일 &cr&cr2021년 08월 12일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일) &cr&cr2021년 08월 17일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2021년 08월 04일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 08월 04일

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜딥노이드 홈페이지&cr(http://www.deepnoid.com)	2021년 08월 05일
KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2021년 08월 05일

3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2021년 08월 10일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 10일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr

일시	내용
2021년 06월 18일	증권신고서
2021년 07월 09일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2021년 07월 30일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2021년 08월 04일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜딥노이드 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1305호&cr(3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr

일시	내용
2021년 06월 18일	예비투자설명서
2021년 07월 09일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2021년 07월 30일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2021년 08월 02일	투자설명서
2021년 08월 04일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,600,000,00042,000300,00012,600,000,000-12,600,000,00042,000300,00012,600,000,000------------12,600,000,00042,000300,00012,600,000,000주1)

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인 의무인수분은 9,000주이며, 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,784,465,227----6,815,534,77312,600,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 기타 내역은 연구개발자금 및 발행제비용 등입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.