AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Deceuninck NV

Earnings Release Feb 26, 2025

3938_rns_2025-02-26_9924b35f-da7a-4cbc-b2e0-1d21f76552d1.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Veerkrachtige resultaten in moeilijke marktomstandigheden

Omzet Adj. EBITDA Adj. EBITDA % Nettowinst Nettoschuld
€ 827,0m € 118,1m 14,3% € 15,9m € 85,1m
(€ 866,1m LY) (€ 117,9m LY) (13,6% LY) (€ 13,6m LY) (€ 70,6m LY)
-4,5% +0,2% +0,7%pps +16,5% +20,7%

Hoogtepunten

  • De omzet in 2024 hield in uitdagende omstandigheden goed stand met een beperkte daling van 4,5% in verkopen. Zachtere marktomstandigheden zorgden voor lagere volumes, terwijl we erin slaagden om ons marktaandeel in Europa, Noord-Amerika en Turkije te beschermen.
  • Adj. EBITDA bleef stabiel op € 118,1m (t.o.v. € 117,9m in 2023), gedreven door verbeterde prestaties in Europa en Noord-Amerika en sterke resultaten in Turkije.
  • Adj. EBITDA-marge steeg van 13,6% in 2023 naar 14,3% in 2024.
  • Adj. EBITDA werd gerealiseerd terwijl markten onder druk bleven, door middel van een evenwichtige balans tussen volumes & marges en door het verbeteren van onze operationele prestaties.
  • Nettowinst verbeterde van € 13,6m in 2023 naar € 15,9m in 2024.
  • Werkkapitaal normaliseerde opnieuw in de tweede jaarhelft van 2024 wat leidde tot een nettoschuld van € 85,1m (0,7x Adj. EBITDA).
  • Boekwaarde per aandeel steeg met 12% tot € 2,44 per aandeel (2023: € 2,18 per aandeel).
  • Voorstel aan de Algemene Vergadering om een dividend van € 0,08 per aandeel uit te keren.
  • Het jaarverslag zal vanaf 20 maart 2025 beschikbaar zijn op www.deceuninck.com/investors

Quote van de CEO, Stefaan Haspeslagh

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden, zijn we trots om onze investeringen in innovatie en duurzaamheid verdergezet te hebben.

In Turkije hadden we één van onze beste historische prestaties, met dank aan onze sterke merken en ons uitgebreid netwerk van verdelers.

In Europa is de laatste fase van onze Elegant platformtransitie (Frankrijk) goed gevorderd met klanten die gradueel overschakelen op het nieuwe productgamma. De herstructurering in Duitsland werd succesvol afgerond binnen de vooropgestelde timing en binnen budget terwijl de productie werd toegewezen aan onze andere fabrieken. Als gevolg hiervan zijn onze prestaties significant verbeterd terwijl onze volumes onder druk bleven.

In Noord-Amerika zorgden onze sterke klantenrelaties ervoor dat we goede volumes realiseerden in een vertraagde nieuwbouwmarkt. Gerichte verbeteringsprojecten zorgden voor sterkere operationele prestaties, wat leidde tot een verbeterde winstgevendheid.

Een voortdurende focus op commerciële en operationele excellentie blijft belangrijk terwijl we investeren in onze mensen en fabrieken. Onze sterke teams en langdurige relaties met onze stakeholders zijn een goed fundament voor de toekomst.

Samenvatting van de geconsolideerde cijfers

(in € miljoen) FY 2023 FY 2024 % jaar op
jaar
Omzet 866,1 827,0 (4,5%)
Brutowinst 281,1 265,3 (5,6%)
Brutomarge (%) 32,5% 32,1% -0,4 pps
EBITDA 96,7 110,1 13,8%
Adj. EBITDA 117,9 118,1 0,2%
Adj. EBITDA-marge (%) 13,6% 14,3% +0,7 pps
EBIT 51,9 62,9 21,2%
Monetaire winsten / (verliezen) (25,7) (8,6) (66,5%)
Financieel resultaat (7,6) (20,1) 162,9%
Resultaat voor belastingen en voor 18,6 34,2 84,3%
aandeel in de resultaten van joint
venture (EBT)
Winstbelastingen (4,0) (16,9) 326,4%
Aandeel in de resultaten van joint venture (1,0) (1,5) 50,0%
Nettowinst / (-verlies) 13,6 15,9 16,5%
Nettoschuld 70,6 85,1 20,7%

Omzetevolutie per regio

Externe omzet FY 2023 Volume FX Prijs / Mix / FY 2024 % jaar op jaar
(in € miljoen) andere
Europa 410,3 -9,2% 0,4% -1,2% 369,2 -10,0%
Noord-Amerika 167,0 -1,6% -0,1% -0,2% 163,8 -1,9%
Turkije & EM 288,8 -0,9% -12,7% 15,4% 294,0 1,8%
Totaal 866,1 -5,0% -4,1% 4,5% 827,0 -4,5%

Rapportage per regio

Cijfers over de 12
maanden eindigend op
31 december (in €
miljoen)
Europa Noord-Amerika Turkije & Emerging
markets
Intersegment
eliminaties
Geconsolideerd
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
Externe omzet 410,3 369,2 167,0 163,8 288,8 294,0 - - 866,1 827,0
Intersegment omzet 1,0 0,6 0,1 0,0 13,7 11,7 (14,8) (12,3) - -
Totale omzet 411,3 369,8 167,1 163,8 302,5 305,7 (14,8) (12,3) 866,1 827,0
EBITDA (0,2) 23,9 20,6 21,9 76,1 64,8 0,2 (0,6) 96,7 110,1
Adjusted EBITDA 20,5 31,9 20,6 21,9 76,6 64,8 0,2 (0,6) 117,9 118,1
Adjusted EBITDA Marge % 5,0% 8,6% 12,3% 13,4% 25,3% 21,2% 13,6% 14,3%

Commentaar van het management

Bedrijfsklimaat

In Europa was er nog steeds een afkoeling van de marktomstandigheden. De herstructurering van onze Duitse activiteiten werd succesvol afgerond binnen de vooropgestelde timing en binnen budget in de tweede helft van het jaar en dit begon effect te hebben. De productie werd binnen de groep gealloceerd.

In Noord-Amerika hielden de volumes goed stand en bleven onze productinnovaties interesse in de markt genereren.

In Turkije behouden we onze volumes in een markt die in de tweede helft van het jaar begon af te koelen. Fiscale en monetaire restricties zorgen vanaf maart voor een relatief stabiele Turkse Lira terwijl de inflatie op een hoog niveau bleef.

Resultatenrekening

De geconsolideerde omzet bedroeg € 827,0m in 2024, een daling van 4,5% ten opzichte van 2023. Hiervan was 5% het resultaat van een volumedaling (voornamelijk door een daling van 9,2% in Europa) terwijl we in Turkije onze prijzen konden aanpassen om wisselkoersschommelingen op te vangen.

De Adj. EBITDA bleef stabiel op € 118,1 m. De Adj. EBITDAmarge in 2024 bedroeg 14,3%, wat 0,7%-punt hoger was dan in 2023 (13,6%). De verbetering is gedreven door strikte kostenbeheersing in Europa ondanks aanhoudende inflatiedruk. De winstgevendheid in Turkije & Emerging Markets was sterk met 21,2% Adj. EBITDA-marge (2023: 25,3%), wat een normalisatie is in vergelijking met een uitzonderlijk sterk 2023.

Adj. EBITDA-items (verschillen tussen EBITDA en Adj. EBITDA) bedragen € 8,0m (t.o.v. € 21,2m in 2023) en zijn voornamelijk gerelateerd aan herstructureringskosten in Europa en de Elegant transitie in Europa.

Het financieel resultaat wordt gedreven door de hyperinflatie boekingen op monetaire activa in Turkije. In 2024 daalde de impact hiervan significant tot € (8,6)m ten opzichte van € (25,7)m in 2023, door lagere inflatie (44,4% vs 64,8% inflatie in 2023) en lagere monetaire activa in Turkije door hoge intragroep dividenden. Hogere kosten voor wisselkoersindekkingen en interest kosten in Turkije zorgden voor een stijging van € (12,5)m in de resterende financiële kosten.

Afschrijvingen stegen van € 44,8m in 2023 naar € 47,2m in 2024 en de winstbelastingen stegen van € (4,0)m in 2023 tot € (16,9)m in 2024 door toegenomen tijdelijke uitgestelde belastingschulden in Turkije.

Als gevolg van bovenstaande zaken, is het nettoresultaat gestegen van € 13,6m in 2023 naar € 15,9m in 2024.

Kasstromen en balans

De investeringen bedroegen € 38,5m in 2024 ten opzichte van € 56,1m in 2023. Dit zijn investeringen voor operationele verbeteringen, bijkomende granulatiecapaciteit in recycling, zonnepanelen in het VK en voorbereidingen voor de herallocatie van onze Duitse productie.

De nettoschuld steeg van € 70,6m per 31 december 2023 naar € 85,1m en een beperkte stijging van de schuldgraadratio van 0,6x naar 0,7x. De beslissing om geen factoring te gebruiken zorgde voor een stijging in werkkapitaal en er was een gedeeltelijke uitbetaling van de herstructurering in Duitsland. Er werden ook significante dividenden uitgekeerd vanuit Turkije wat leidde tot een netto kasuitstroom van € 6,4m naar minderheidsaandeelhouders en roerende voorheffingen.

Het werkkapitaal steeg van € 81,6m per 31 december 2023 tot € 104,4m, voornamelijk door de beslissing om geen factoring op te vragen (per 31 december 2023 bedroeg dit € 18,3m).

Duurzaamheid

Bij Deceuninck zijn we ervan overtuigd dat onze innovatieve technologie de meest duurzame oplossingen biedt om comfort te brengen naar de woningen van onze eindklanten.

Het vervangen van ramen blijft een belangrijke bijdrage tot het optimaliseren van energieconsumptie, gedreven door een hoge nood aan renovatie van een verouderende staat van woningen. Verder blijft de populatie verder groeien in meerdere van onze belangrijkste markten, wat zorgt voor een vraag naar nieuwe woningen.

We blijven investeren in de energie-efficiëntie van onze productieprocessen en onze hoogtechnologische recyclageactiviteiten dragen bij tot het sluiten van de productiecyclus, en laten ons toe om hoogkwalitatieve materialen van consumenten te hergebruiken in onze producten.

Ten slotte zijn we goed op schema om CSRD-rapportering op te nemen in ons jaarverslag dat op 20 maart 2025 zal gepubliceerd worden.

Vooruitzichten

In 2025 verwachten we dat de algemeen zachtere marktomstandigheden zich zullen verderzetten. We blijven investeren in zowel onze mensen, operationele en commerciële uitmuntendheid als in innovatie en duurzaamheid om onze competitiviteit verder te blijven verbeteren.

In Europa zal de herstructurering van onze Duitse activiteiten en de transitie naar Elegant blijven effect hebben. Terwijl we verwachten dat de marktomstandigheden uitdagend zullen blijven, zal onze sterke positie in de renovatiemarkt en continue focus op innovatie ons helpen om onze degelijke resultaten neer te zetten.

In Noord-Amerika blijven de marktomstandigheden onzeker. Onze operationele capaciteit is klaar om een eventuele stijging in activiteit aan te kunnen en om bijkomende klanten aan te trekken als een innovatieve speler in de markt.

In Turkije wordt verwacht dat de markt zal afkoelen na jaren van sterke activiteit, als gevolg van hoge interestvoeten en inflatie. We blijven verder bouwen op onze sterke marktpositie door het aanbieden van goede producten en service via ons bestaand netwerk van verdelers en door Turkije als draaischijf voor export te gebruiken.

Annex 1: Geconsolideerde resultatenrekening

(in € miljoen) FY 2023 FY 2024
Omzet 866,1 827,0
Kostprijs verkochte goederen (585,0) (561,7)
Brutowinst 281,1 265,3
Marketing-, verkoop- en distributiekosten (147,0) (134,4)
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten (7,2) (7,0)
Administratieve en algemene kosten (58,7) (59,0)
Overig netto bedrijfsresultaat (16,3) (2,0)
Bedrijfswinst / (-verlies) (EBIT) 51,9 62,9
Interestopbrengsten / (-lasten) (4,3) (7,1)
Wisselkoerswinsten / (-verliezen) 0,2 (8,7)
Overige financiële opbrengsten / (kosten) (3,5) (4,3)
Monetaire winsten / (verliezen) (25,7) (8,6)
Resultaat voor belastingen en voor aandeel in de resultaten van joint 18,6 34,2
ventures (EBT)
Winstbelastingen (4,0) (16,9)
Aandeel in de resultaten van joint venture (1,0) (1,5)
Nettowinst / (-verlies) 13,6 15,9
Adj. EBITDA 117,9 118,1
Winst / (Verlies) per aandeel toewijsbaar aan de gewone aandeelhouders van de FY 2023 FY 2024
moedermaatschappij (in €):
Gewone winst per aandeel 0,07 0,10
Verwaterde winst per aandeel 0,06 0,10

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door Wouter Coppens, handelend in naam van Wouter Coppens BV heeft bevestigd dat de controle van het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening nagenoeg beëindigd is en dat tot op heden geen materiële afwijkingen werden vastgesteld. De commissaris heeft tevens bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het bijgevoegd ontwerp van perscommuniqué, zonder materiële afwijkingen overeenstemt met het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt.

Annex 2: Geconsolideerde balans

(in € miljoen) FY 2023 FY 2024
Activa
Immateriële vaste activa 3,6 5,2
Goodwill 10,5 10,5
Materiële vaste activa 311,6 329,8
Financiële vaste activa 0,0 0,0
Investering in een joint venture 0,0 0,0
Uitgestelde belastingvorderingen 20,6 22,0
Overige vaste activa 11,0 11,0
Vaste activa 357,4 378,5
Voorraden 138,2 116,7
Handelsvorderingen 82,1 111,2
Overige vorderingen 44,6 59,0
Liquide middelen 46,5 34,1
Activa aangehouden voor verkoop 12,0 22,6
Vlottende activa 323,5 343,7
Totaal activa 680,9 722,2
Eigen vermogen exclusief minderheidsbelangen 301,5 338,5
Minderheidsbelangen 13,5 17,1
Eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen 315,0 355,6
Rentedragende schulden inclusief leasingschulden 105,1 101,3
Andere langlopende verplichtingen 0,1 0,1
Pensioenverplichtingen 14,0 13,1
Langlopende voorzieningen 8,4 5,4
Uitgestelde belastingschulden 5,7 13,1
Langlopende schulden 133,4 133,0
Rentedragende schulden inclusief leasingschulden 12,0 18,0
Handelsschulden 138,8 123,5
Belastingschulden 8,0 8,3
Personeelsgerelateerde verplichtingen 18,3 17,0
Pensioenverplichtingen 0,6 0,6
Kortlopende voorzieningen 12,7 12,6
Overige schulden 42,1 53,7
Kortlopende schulden 232,5 233,6
Totaal passiva 680,9 722,2
(in € miljoen) FY 2023 FY 2024
Nettowinst / (-verlies) 13,6 15,9
Afschrijvingen en waardeverminderingen 44,8 47,2
Netto financiële kosten 33,8 28,8
Winstbelastingen 4,0 16,9
Waardeverminderingen op voorraden 0,4 (3,4)
Waardeverminderingen op handelsvorderingen 2,6 1,4
Toename / (afname) in voorzieningen 17,8 (5,2)
Meerwaarde / (minwaarde) op realisatie van (im)materiële vaste activa (1,2) (0,8)
Op aandelen gebaseerde vergoedingen 1,2 1,1
Aandeel in de resultaten van joint venture 1,0 1,5
Bruto kasstromen uit operationele activiteiten 118,0 103,1
Afname / (toename) in voorraden 22,3 23,6
Afname / (toename) in handelsvorderingen (14,1) (35,7)
Toename / (afname) in handelsschulden 16,0 (5,1)
Afname / (toename) in andere activa & passiva 8,0 (1,2)
Winstbelastingen betaald (-) / ontvangen (+) (16,4) (12,5)
Kasstromen uit operationele activiteiten 133,8 72,1
Aanschaffingen van (im)materiële vaste activa (56,1) (38,5)
Kapitaalbijdrage joint venture (1,0) (1,5)
Kasontvangsten bij verkoop van (im)materiële vaste activa 1,7 2,8
Kasstroom van leningen aan joint ventures (6,6) 0,0
Kasstromen uit investeringsactiviteiten (62,0) (37,2)
Kapitaalverhoging / (-verlaging) 0,7 0,0
Aankoop eigen aandelen (0,7) (3,9)
Verkoop eigen aandelen 0,0 2,5
Verkoop eigen aandelen aangehouden in dochterondernemingen 0,0 1,6
Uitgekeerde dividenden aan de aandeelhouders van Deceuninck NV (9,7) (11,1)
Uitgekeerde dividenden aan minderheidsbelangen (2,6) (3,8)
Opbrengsten uit de verkoop van aandelen van groepsentiteiten 0,0 5,2
Ontvangen interesten (+) 3,5 5,3
Betaalde interesten (-) (8,5) (12,3)
Netto financiële kosten, zonder interesten (10,7) (15,8)
Nieuwe langlopende schulden 1,7 0,0
Terugbetaling langlopende schulden (0,3) 0,0
Nieuwe kortlopende schulden 3,1 0,0
Terugbetaling kortlopende schulden (43,2) (8,5)
Kasstromen uit financieringsactiviteiten (66,6) (40,7)
Netto toename / (afname) van de liquide middelen 5,2 (5,7)
Liquide middelen per begin van de periode 58,9 46,5
Wisselkoersfluctuaties (17,6) (6,7)
Liquide middelen per einde van de periode 46,5 34,1

Annex 3: Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Financiële kalender

26 februari 2025 Resultaten 2024 en pers & analistenvergaderingen
20 maart 2025 Publicatie van het jaarverslag
22 april 2025 Jaarlijkse Algemene Vergadering
20 augustus 2025 Resultaten H1 2025 en pers & analistenvergaderingen

Lexicon

EBITDA EBITDA is gedefinieerd als operationele winst / (verlies) voor afschrijvingen en
waardeverminderingen van vaste activa.
Cijfers over de 12 maanden eindigend op 31 december (in €
duizend)
2023 2024
Bedrijfswinst (+) / verlies (-) 51.915 62.926
Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa (44.816) (47.162)
EBITDA 96.730 110.087
Adjusted EBITDA Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als operationele winst / (verlies) aangepast voor (i)
afschrijvingen
en
afwaarderingen
van
vaste
activa,
(ii)
integratie-
en
herstructureringskosten, (iii) gerealiseerde meerwaarden & verliezen op verkopen van
dochterondernemingen, (iv) gerealiseerde meerwaarden & verliezen op verkopen van
vaste activa, (v) afwaarderingen van vaste activa die ontstaan zijn door de toewijzing van
goodwill.
Cijfers over de 12 maanden eindigend op 31 december (in € 2023 2024
duizend)
EBITDA 96.730 110.087
Integratie- en herstructureringskosten 21.142 7.998
Adjusted EBITDA 117.872 118.086
EBIT EBIT wordt gedefinieerd als winst / (verlies) voor belastingen, financieel resultaat en
aandeel in het resultaat van joint ventures.
Cijfers over de 12 maanden eindigend op 31 december (in €
duizend)
2023 2024
EBITDA 96.730 110.087
Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa (44.816) (47.162)
EBIT 51.915 62.926
EBT EBT wordt gedefinieerd als Resultaat voor belastingen en voor aandeel in de resultaten
van joint ventures.
Gewone winst / De gewone winst / (verlies) per aandeel wordt berekend door de nettowinst / (-verlies)
(verlies) per van het boekjaar die toegekend kan worden aan de gewone aandeelhouders, te delen
aandeel door het gewogen gemiddelde van het aantal gewone aandelen.
Verwaterde winst / De verwaterde winst / (verlies) per aandeel wordt berekend door de nettowinst /
(verlies) per (verlies) die toegekend kan worden aan de gewone aandeelhouders, te delen door het
aandeel gewogen gemiddelde van het aantal gewone aandelen, vermeerderd met het gewogen
gemiddelde aantal gewone aandelen die zouden zijn uitgegeven bij de conversie in

gewone aandelen van alle uitoefenbare warranten die tot verwatering zullen leiden.

Nettoschuld Netto financiële schuld is de som van de kortlopende en de langlopende
rentedragende schulden (inclusief leasing) min de liquide middelen.
Per 31 December (in € duizend) 2023 2024
Langlopende rentedragende schulden 105.097 101.314
Kortlopende rentedragende schulden 12.013 17.966
Liquide middelen (46.545) (34.133)
Nettoschuld 70.566 85.147
Werkkapitaal Werkkapitaal wordt berekend als de som van handelsvorderingen en voorraden
min handelsschulden.
Per 31 December (in € duizend) 2023 2024
Handelsvorderingen 82.129 111.217
Voorraden 138.241 116.695
Handelsschulden (138.790) (123.480)
Werkkapitaal 81.580 104.432
Werkkapitaal
Vaste activa
81.580
357.380
104.432
378.527
Aangewend kapitaal 438.960 482.959
Dochterondernemingen Ondernemingen waarvan de Groep een participatie van hoger dan 50% heeft of
waarover de Groep controle uitoefent.
MTM Marktwaardering.
Voltijdsequivalenten
(VTE)
Voltijdsequivalenten (VTEs) (inclusief medewerkers op interimbasis en extern
personeel).
Restricted Group De Restricted Group bestaat uit alle entiteiten van de Groep exclusief de Turkse
dochterondernemingen en hun dochterondernemingen.
Schuldgraad ratio Schuldgraad ratio wordt gedefinieerd als nettoschuld over LTM (Laatste Twaalf
Maanden) Adjusted EBITDA.
Per 31 December (in € duizend) 2023 2024
Nettoschuld 70.566 85.147
LTM Adjusted EBITDA 117.872 118.086
Schuldgraad ratio 0,6 0,7

EI NDE P ER SBER ICHT

Over Deceuninck

Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke producenten van PVC- en composietprofielen voor ramen en deuren. De hoofdzetel bevindt zich in Hooglede-Gits (BE). Deceuninck is georganiseerd in 3 geografische segmenten: Europa, Noord-Amerika en Turkije & Emerging Markets. Deceuninck is verticaal geïntegreerd en beschikt over 14 fabrieken, die samen met onze verkoopkantoren en distributiecentra instaan voor de vereiste service en responstijd naar de Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie, ecologie en design. Deceuninck heeft een beursnotering op Euronext Brussel ("DECB").

Contact Deceuninck: Hannes Debecker - T +32 51 239 587 - [email protected]

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.