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Share Issue/Capital Change • Apr 25, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주) 디앤디파마텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 25일
회 사 명 :	주식회사 디앤디파마텍
대 표 이 사 :	이 슬 기
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24, 4층
	(전 화) 031-8019-7771
	(홈페이지) http://www.ddpharmatech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 박 평 아
	(전 화) 031-8019-7771

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개36,300,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,100,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,303주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 04월 22일2024년 04월 23일2024년 04월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,100,00036,300,000,000100.00대표주관회사1,100,00036,300,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합19,6001.8119,600646,800,0000.0119,600646,800,0001.8기관투자자805,40073.22,082805,40026,578,200,0000.52,082805,40026,578,200,00073.2일반투자자275,00025.0428,826424,590,39014,011,482,870,00099.5181,109275,0009,075,000,00025.01,100,000430,909425,415,39014,038,707,870,000183,1921,100,00036,300,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 137,50050.00일괄청약방식137,50050.00275,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	341,108	10,233,240	-	-	109,416	1	109,416	-	-	-	-	-	109,416	1.07%
40	2,402	96,080	-	-	770	1	770	-	-	-	-	-	770	0.80%
50	1,886	94,300	-	-	593	1	593	-	-	-	-	-	593	0.63%
60	3,855	231,300	-	-	1,267	1	1,267	-	-	-	-	-	1,267	0.55%
70	877	61,390	-	-	282	1	282	-	-	-	-	-	282	0.46%
80	400	32,000	-	-	121	1	121	-	-	-	-	-	121	0.38%
90	462	41,580	-	-	139	1	139	-	-	-	-	-	139	0.33%
100	3,167	316,700	-	-	1,005	1	1,005	-	-	-	-	-	1,005	0.32%
150	1,063	159,450	-	-	325	1	325	-	-	-	-	-	325	0.20%
200	1,462	292,400	-	-	487	1	487	-	-	-	-	-	487	0.17%
250	450	112,500	-	-	140	1	140	-	-	-	-	-	140	0.12%
300	1,145	343,500	-	-	367	1	367	-	-	-	-	-	367	0.11%
350	308	107,800	-	-	100	1	100	-	-	-	-	-	100	0.09%
400	412	164,800	-	-	131	1	131	-	-	-	-	-	131	0.08%
450	235	105,750	-	-	72	1	72	-	-	-	-	-	72	0.07%
500	529	264,500	-	-	168	1	168	-	-	-	-	-	168	0.06%
600	1,046	627,600	-	-	345	1	345	-	-	-	-	-	345	0.05%
700	406	284,200	-	-	124	1	124	-	-	-	-	-	124	0.04%
800	245	196,000	-	-	79	1	79	-	-	-	-	-	79	0.04%
900	262	235,800	-	-	92	1	92	-	-	-	-	-	92	0.04%
1,000	1,419	1,419,000	-	-	448	1	448	-	-	-	-	-	448	0.03%
1,500	1,533	2,299,500	-	-	484	1	484	-	-	-	-	-	484	0.02%
2,000	25,181	50,362,000	-	-	8,075	1	8,075	25,181	1	-	-	25,181	33,256	0.07%
2,500	4,518	11,295,000	-	-	1,442	1	1,442	4,518	1	-	-	4,518	5,960	0.05%
3,000	2,425	7,275,000	-	-	785	1	785	2,425	1	-	-	2,425	3,210	0.04%
3,500	1,060	3,710,000	-	-	366	1	366	1,060	1	-	-	1,060	1,426	0.04%
4,000	1,277	5,108,000	-	-	442	1	442	1,277	1	-	-	1,277	1,719	0.03%
4,500	10,259	46,165,500	-	-	3,195	1	3,195	10,259	1	-	-	10,259	13,454	0.03%
5,000	1,045	5,225,000	-	-	349	1	349	1,045	1	696	1	1,741	2,090	0.04%
5,500	1,072	5,896,000	-	-	336	1	336	1,072	2	-	-	2,144	2,480	0.04%
6,000	723	4,338,000	-	-	233	1	233	723	2	-	-	1,446	1,679	0.04%
6,500	322	2,093,000	-	-	109	1	109	322	2	-	-	644	753	0.04%
7,000	294	2,058,000	-	-	100	1	100	294	2	-	-	588	688	0.03%
7,500	227	1,702,500	-	-	67	1	67	227	2	-	-	454	521	0.03%
8,000	551	4,408,000	-	-	179	1	179	551	2	50	1	1,152	1,331	0.03%
8,500	1,344	11,424,000	-	-	441	1	441	1,344	3	-	-	4,032	4,473	0.04%
9,000	1,099	9,891,000	-	-	376	1	376	1,099	3	-	-	3,297	3,673	0.04%
9,500	176	1,672,000	-	-	71	1	71	176	3	-	-	528	599	0.04%
10,000	540	5,400,000	-	-	160	1	160	540	3	-	-	1,620	1,780	0.03%
11,000	418	4,598,000	-	-	135	1	135	418	3	-	-	1,254	1,389	0.03%
12,000	1,141	13,692,000	-	-	353	1	353	1,141	4	-	-	4,564	4,917	0.04%
13,000	367	4,771,000	-	-	100	1	100	367	4	-	-	1,468	1,568	0.03%
14,000	354	4,956,000	-	-	117	1	117	354	4	-	-	1,416	1,533	0.03%
15,000	867	13,005,000	-	-	261	1	261	867	5	-	-	4,335	4,596	0.04%
16,000	283	4,528,000	-	-	101	1	101	283	5	-	-	1,415	1,516	0.03%
17,000	313	5,321,000	-	-	114	1	114	313	5	-	-	1,565	1,679	0.03%
18,000	4,782	86,076,000	-	-	1,569	1	1,569	4,782	6	-	-	28,692	30,261	0.04%
19,000	54	1,026,000	-	-	17	1	17	54	6	-	-	324	341	0.03%
20,000	123	2,460,000	-	-	34	1	34	123	6	-	-	738	772	0.03%
21,000	129	2,709,000	-	-	38	1	38	129	7	-	-	903	941	0.03%
22,000	42	924,000	-	-	9	1	9	42	7	-	-	294	303	0.03%
23,000	42	966,000	-	-	10	1	10	42	7	-	-	294	304	0.03%
24,000	126	3,024,000	-	-	36	1	36	126	8	-	-	1,008	1,044	0.03%
25,000	72	1,800,000	-	-	14	1	14	72	8	-	-	576	590	0.03%
26,000	64	1,664,000	-	-	14	1	14	64	8	-	-	512	526	0.03%
27,000	2,864	77,328,000	-	-	897	1	897	2,864	9	-	-	25,776	26,673	0.03%
합계	428,826	424,590,390	-	-	137,500	-	137,500	64,154	-	746	-	137,500	275,000	0.07%

주1)	일반배정물량 275,000주를 균등배정방식 137,500주(50.0%), 비례배정방식 137,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 428,826건으로 균등배정방식 배정물량 137,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 137,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 137,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 746주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약109,85320.06-0.002270.904,7024.56-0.0034016.63115,12214.293개월 확약138,48225.29-0.003,92615.618,0817.83-0.0041720.40150,90618.741개월 확약13,0702.3975410.441,6376.516,1906.004,2763.55150.7325,9423.2215일 확약29,3425.36-0.004161.651410.14-0.00-0.0029,8993.71256,74746.896,46789.5618,93875.3284,09581.48116,01296.451,27262.23483,53160.04547,494100.007,221100.0025,144100.00103,209100.00120,288100.002,044100.00805,400100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	이슬기	1,413,881	15.20%	1,413,881	13.56%	-
이지은	27,290	0.29%	27,290	0.26%	-
이강춘	419,290	4.51%	419,290	4.02%	-
이성배	100,000	1.08%	100,000	0.96%	-
임성묵	53,000	0.57%	53,000	0.51%	-
홍성훈	19,000	0.20%	19,000	0.18%	-
신재희	8,500	0.09%	8,500	0.08%	-
Victor Roschke	120,509	1.30%	120,509	1.16%	-
Ted Dawson	18,564	0.20%	18,564	0.18%	-
Martin Pomper	29,946	0.32%	29,946	0.29%	-
Pankaj J. Pasricha	1,826	0.02%	1,826	0.02%	-
소계	2,211,806	23.79%	2,211,806	21.21%	-
5%이상소유주주	Octave Life Sciences, L.P.	1,226,214	13.19%	1,226,214	11.76%	-
리브라이트홀딩스 유한회사	625,000	6.72%	625,000	5.99%	-
소계	1,851,214	19.91%	1,851,214	17.75%	-
합계		4,063,020	43.69%	4,063,020	38.96%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 04월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 05월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 04월 19일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 04월 19일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜디앤디파마텍 홈페이지(http://www.ddpharmatech.com)	2024년 04월 22일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 04월 22일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 04월 25일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 25일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 01월 17일 (증권신고서)■ 2024년 03월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜디앤디파마텍 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24, 4층

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 01월 17일 (예비투자설명서)■ 2024년 03월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 17일 (투자설명서)■ 2024년 04월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주36,300,000,00033,0001,100,00036,300,000,000-36,300,000,00033,0001,100,00036,300,000,000------------36,300,000,00033,0001,100,00036,300,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --3,110,000,000--33,190,000,00036,300,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분 30,303주에 대한 발행금액 999,999,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.