DBG Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 24, 2017

惠州光弘科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,868 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2168 号文核准，本次发 行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。 发行人的股票简称为“光弘科技”，股票代码为“300735”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按 市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发 行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、 市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.99 元/股，发行数量为8,868 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,368 万股，占本次发行总股数的 60.53%；网上初始发行数量为3,500 万股，占本次发行总股数的39.47%。回 拨机制启动后，网下最终发行数量为886.80 万股，占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为7,981.20 万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017 年12 月21 日（T+2 日） 结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如 下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：79,661,083

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• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：795,814,219.17

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：150,917

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,507,660.83

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,858,874

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,500,151.26

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,126

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：91,168.74

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（万股）	获配金额（万元）
1	宝塔石化集团有限公司	宝塔石化集团有限公司	0.0507	0.506493
2	北京中智汇通信息科技有限公司	北京中智汇通信息科技有限公司	0.0507	0.506493
3	许利民	许利民	0.0507	0.506493
4	寿建明	寿建明	0.0507	0.506493
5	杜清菊	杜清菊	0.0507	0.506493
6	杜淑萍	杜淑萍	0.0507	0.506493
7	吴以池	吴以池	0.0507	0.506493
8	张爱芬	张爱芬	0.0507	0.506493
9	曹明慧	曹明慧	0.0507	0.506493
10	何发秀	何发秀	0.0507	0.506493
11	胡士勇	胡士勇	0.0507	0.506493
12	胡士清	胡士清	0.0507	0.506493
13	白亮	白亮	0.0507	0.506493
14	王大治	王大治	0.0507	0.506493
15	何海勇	何海勇	0.0507	0.506493
16	寿正荣	寿正荣	0.0507	0.506493
17	朱明	朱明	0.0507	0.506493
18	刘玲	刘玲	0.0507	0.506493
合计			0.9126	9.116874

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份 的数量为160,043 股，包销金额为1,598,829.57 元。主承销商包销比例为 0.18%。

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2017 年12 月25 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商 指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87555292

联系人：资本市场部

发行人：惠州光弘科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2017 年12 月25 日

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