DBG Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 19, 2017

惠州光弘科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

特别提示

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,868 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2168 号文核准。本次发行采用网下向投 资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确 定本次发行股份数量为8,868 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量5,368 万股，占本次发行总股数的60.53%；网上初始发行数量3,500 万股，占本次发行 总股数的39.47%。

发行人于2017 年12 月19 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价 初始发行“光弘科技” A 股3,500 万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017 年12 月21 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017 年12 月21 日（T+2 日）16:00 前， 按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资 金账户在2017 年12 月21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

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2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信 息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证 券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形 时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况 进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,282,634 户，有效申购股数为 174,167,676,000 股，配号总数为348,335,352 个，起始号码为000000000001， 截止号码为000348335352。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,976.21931 倍，高于150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.53%由网下回拨 至网上。回拨后，网下最终发行数量为886.80 万股，占本次发行总量的10%；网 上最终发行数量为7,981.20 万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中 签率为0.0458248062%，有效申购倍数为2,182.22418 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2017 年12 月20 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工 业区10 栋2 楼进行摇号抽签，并将于2017 年12 月21 日（T+2 日）在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：惠州光弘科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2017 年12 月20 日

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