Dba Group — Regulatory Filings 2018

Mar 27, 2018

Informazione Regolamentata n. 20118-12-2018		Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2018 08:30:34	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	DBA Group SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	100978
Nome utilizzatore	:	DBAN02 - Tammaro
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	27 Marzo 2018 08:30:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Marzo 2018 08:30:35
Oggetto	:	AGGIORNAMENTO IN MERITO ALL'OFFERTA EDITA SPA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

DBA GROUP S.p.A. – AGGIORNAMENTO IN MERITO ALL'OFFERTA EDITA SPA

VILLORBA (Treviso), 27 marzo 2018 – A inizio 2018, ACTUAL Italia S.r.l, società interamente controllata da DBA Group SpA, ha presentato e aggiornato un'offerta relativa all'acquisizione di un ramo di azienda di Edita SpA, nell'ambito della procedura fallimentare.

DBA Group SpA informa che la Curatela del Fallimento Edita SpA ha comunicato di aver accettato in data odierna, con alcune modifiche richieste dalla Curatela - tra cui la modalità di pagamento del prezzo (i.e. eliminazione dell'accollo del TFR) -, l'offerta formulata da Actual Italia Srl per l'acquisto del ramo di azienda di proprietà di Edita SpA. Il perfezionamento dell'acquisizione di detto ramo d'azienda, oltre alle condizioni indicate nei comunicati diffusi in data 24 gennaio 2018 e in data 12 febbraio 2018, è subordinato altresì ad un'asta competitiva ex art. 107 L.F. nei termini di cui all'offerta.

Il ramo di azienda in oggetto è specializzato principalmente in Enterprise Content Management, business process outsourcing and management, gestione documentale e dematerializzazione dei dati finalizzata alla realizatione di digital data base, big data e data modeling. I clienti principali sono nei settori GDO, food and beverage, energy, automotive, mercati già di interesse di DBA Group. Il business collegato al ramo d'azienda ha generato nel 2016 circa Euro 4,5m di ricavi, come riportato nella perizia di valutazione redatta dal perito nominato dal Tribunale.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai citati comunicati stampa, disponibili sul sito www.dbagroup.it

DBA GROUP è una holding di società operative nei settori dell'ICT, del PMO e dell'Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Dal 2011 il Fondo Italiano d'Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 12 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2016 del Gruppo è pari a circa 42 milioni di euro e impiega, oggi, 420 dipendenti.

Il codice Alfanumerico è DBA Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale Il codice ISIN è IT0005313017 - DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call

Specialist della società: CFO SIM S.p.A

Per ulteriori informazioni: Emittente Nomad DBA Group Spa EnVent Capital Markets Ltd

Investor Relations

Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV) 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan

Patrizia Tammaro Tel.: +39335799913 – investor.relations@dbagroup.it

DBA Group SpAViale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811 Fax +39 0422 318888 P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.

Press Release

DBA GROUP S.p.A. – UPDATE FOR OFFER FOR AN ACQUISITION

Villorba (TV), 27th March 2018 – At the beginning of 2018 ACTUAL Italia Srl, a company fully controlled by DBA Group SpA, submitted an offer for the purchase of a company branch owned by Edita SpA. The offer was made under the Italian Bankruptcy Procedure and the details of the offer were communicated in our press releases dated January 24th 2018 and February 12th 2018.

DBA Group SpA informs that the Insolvency Administrator of the Bankruptcy Procedure has informed ACTUAL Italia Srl that the offer has been accepted, even if subject to certain conditions and subordinated to a competitive auction (ex art. 107 L.F.) as per Italian bankruptcy law.

The offer made to Edita's branch operates mainly in Enterprise Content Management, business process outsourcing and management, document management and data dematerialization for the creation of digital data base, big data and data modelling. Main clients are active in the retail distribution, food and beverage, energy and automotive, sectors already targeted by DBA Group. In 2016 Edita's branch generated about Euro 4.5 million of revenues, as indicated by the independent appraiser nominated by the Court.

For more information, please visit our website www.dbagroup.it

DBA GROUP is a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors. It was founded by the De Bettin Brothers in 1991. The Fondo Italiano d'Investimento has held part of the DBA GROUP share capital since 2011. It has 12 branch offices in Italy, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. 2016 revenues were €42 million and the company currently employs 420 people.

Alphanumeric code: DBA ISIN code IT0005285942 – DBA Group Spa ordinary shares without nominal value ISIN code IT0005313017 - DBA Group Spa warrants 2021

Nomad: EnVent Capital Markets Ltd Specialist: CFO SIM S.p.A

More information: Company Nomad DBA Group Spa EnVent Capital Markets Ltd Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV) 42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Investor Relations

Patrizia Tammaro Tel.: +39335799913 – investor.relations@dbagroup.it

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan

DBA Group SpAViale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811 Fax +39 0422 318888 P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.