Dba Group — M&A Activity 2018

Feb 12, 2018

Informazione Regolamentata n. 20118-6-2018		Data/Ora Ricezione 12 Febbraio 2018 16:25:32	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	DBA Group SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	99007
Nome utilizzatore	:	DBAN02 - Berto
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	12 Febbraio 2018 16:25:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Febbraio 2018 16:25:33
Oggetto	:	ACQUISIZIONE DI RAMO D'AZIENDA	PRESENTATA NUOVA OFFERTA PER
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

DBA GROUP S.p.A. – PRESENTATA NUOVA OFFERTA PER ACQUISIZIONE DI RAMO D'AZIENDA

VILLORBA (Treviso), 12 febbraio 2018 - Con riferimento a quanto comunicato in data 24 gennaio 2018 ed in particolare, alla presentazione da parte di ACTUAL Italia S.r.l. ("ACTUAL Italia"), società interamente controllata da DBA Group S.p.A. (società quotata sull'AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), di un'offerta vincolante e irrevocabile sino al 31 marzo 2018 per l'acquisto di un ramo di azienda (il "Ramo d'Azienda"), costituito da un complesso di beni organizzato di proprietà di Edita S.p.A. ("Edita"), sito nei complessi industriali di Gaggiano (MI), Viale Lombardia, s.n.c., e di Piacenza, Via San Siro, 30, si comunica che, in data odierna, ACTUAL Italia, ha presentato una nuova offerta (la "Nuova Offerta") che, modifica parzialmente la precedente nei seguenti termini:

• con riferimento al Termine Finale per il trasferimento definitivo delle proprietà e consegna del Ramo d'Azienda, lo stesso è stato posticipato dal 31/5/2018 al 31/07/2018;
• i dipendenti facenti parte del Ramo d'Azienda ad oggi sono ipotizzati essere 85 rispetto agli 80 inizialmente considerati;
• non è più prevista la corresponsione da parte di ACTUAL Italia dell'importo di Euro 600.000 in funzione del verificarsi di eventuali controversie, in quanto il Ramo di Azienda sarà acquisito solo dopo che tale controversie saranno definitivamente risolte, non prevedendo ulteriori pagamenti a carico del Ramo di Azienda.

La Nuova Offerta prevede che, a fronte della cessione del Ramo di Azienda, ACTUAL Italia corrisponderà un corrispettivo complessivo pari ad Euro 1.400.00,00 al netto dell'ammontare del TFR trasferito alla data di esecuzione dell'operazione.

DBA GROUP è una holding di società operative nei settori dell'ICT, del PMO e dell'Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Dal 2011 il Fondo Italiano d'Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 12 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia , 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2016 del Gruppo è pari a circa 42 milioni di euro e impiega, oggi, 420 dipendenti.

Il codice Alfanumerico è DBA

Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale Il codice ISIN è IT0005313017 - DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call

Specialist della società: CFO SIM S.p.A

Per ulteriori informazioni: Emittente Nomad DBA Group Spa EnVent Capital Markets Ltd Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV) 42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan

Alioscia Berto (Investor Relations) Tel.: +390422318811 - Fax: +390422318888 - alioscia.berto@dbagroup.it

DBA Group SpAViale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811 Fax +39 0422 318888 P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.

Press Release

DBA GROUP S.p.A. – SUBMITTED A NEW OFFER FOR AN ACQUISITION OF A BUSINESS UNIT

Villorba (TV), 12th February 2018 – With reference to what was communicated on 24th January 2018 and in particular to the submission by ACTUAL Italia S.r.l. ("ACTUAL Italia"), a company wholly controlled by DBA Group S.p.A. (a company listed on the AIM Italia, managed by Borsa Italiana S.p.A.) of a binding and irrevocable offer valid until March 31st, 2018 for the acquisition of a business unit (the "Business Unit"), composed of a set of organized assets, owned by Edita S.p.A. ("Edita"), and headquartered in the industrial area of Gaggiano (MI), Viale Lombardia, s.n.c., and of Piacenza, Via San Siro, 30 , we inform you that, today, ACTUAL Italia has presented a new offer (the "New Offer"), which partially modifies the previous one in the following terms:

• with reference to the Final Term for the definitive transfer of ownership and delivery of the Business Unit, the same has been postponed from 31st May 2018 to 31st July 2018;
• the employees belonging to the Business Unit are currently assumed to be 85 compared to the 80 initially considered;
• ACTUAL Italia is no longer required to pay Euro 600,000 in relation to the occurrence of any disputes, as the Business Unit will be acquired only after such disputes will be definitively resolved, with no further payments to be made by the Business Unit.

The New Offer provides that, upon the transfer of the Business Unit, ACTUAL Italia will pay a total consideration of Euro 1,400,000.00 net of the amount of the severance pay transferred at the date of execution of the transaction.

DBA GROUP is a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors. It was founded by the De Bettin Brothers in 1991. Since 2011 Fondo Italiano d'Investimento has become part of the share capital of DBA GROUP. It counts 12 branches offices in Italy, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia , 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. The revenue in 2016 were 42 million euro and employs up to now 420 people.

Alphanumeric code: DBA

ISIN code IT0005285942 – DBA Group Spa ordinary shares without nominal value ISIN code IT0005313017 - DBA Group Spa warrants 2021

Nomad: EnVent Capital Markets Ltd Specialist: CFO SIM S.p.A

More information: Company Nomad DBA Group Spa EnVent Capital Markets Ltd Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV) 42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan

Alioscia Berto (Investor Relations) Tel.: +390422318811 - Fax: +390422318888 - alioscia.berto@dbagroup.it

DBA Group SpAViale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811 Fax +39 0422 318888 P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.