DB Securities Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 29, 2021

증권발행실적보고서 2.5 DB금융투자 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 29일
회 사 명 :	DB금융투자 주식회사
대 표 이 사 :	고 원 종 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
	(전 화) 02)369-3000
	(홈페이지) http://www.db-fi.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 파생솔루션팀 팀 장 (성 명) 허 웅
	(전 화) 02)369-3750

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 기타파생결합사채2021.10.292021.10.292021.10.29

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 42311,756,000,000 1 3,972,063,000 33.79 1 3,972,063,000 33.79

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【기 타】	본 기타파생결합사채는 미국 달러화(이하 USD)표시 채권으로 모집총액은 일괄신고추가서류 공시일의 적용환율인 2021년 10월 21일자 서울외국환중개(주) 고시 매매 기준 율 @ 1,175.60 KR W/ US D 를 적 용 하 여 원화환산금액으로 표시 하였습니다. &cr 또한 청약현황 및 배정현황의 적용환율은 2021년 10월 29일자 서울 외국환중개(주) 고시 매매기준 율 @ 1,171.70 KRW / USD 를 적 용 하여 원화환 산금액으로 표시하였습니다.

4. 배정방법

1) 제423회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr1) 증권교부일: 해당사항 없음&cr(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr2) 상장일: 해당사항 없음 (본 기타파생결합사채는 상장하지 않습니다.)&cr3) 증자등기일: 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)	2021년 10월 21일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)	2021년 10월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서: 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr &cr

라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr서면문서: DB금융투자 주식회사 본점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :	DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제423회]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	11,756,000,000	10,000	397,206.30	3,972,063,000	3,972,063,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	11,756,000,000	10,000	397,206.30	3,972,063,000	3,972,063,000

&cr 나. 발행비용

- 기타발행비용	(단위 : 원)

구 분	발행분담금	비고
DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제423회	198,600	발행가액 총액의 1만분의 0.5
총계	198,600

&cr 다. 자금 사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr

(2) 사용내역

[종목명 : DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제423회]		(단위 :원)

구 분	금 액
모집금액	3,972,063,000
발행분담금	198,600
장외파생거래 등 헤지거래 사용금액	3,971,864,400

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr [ DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제423회 (중위험) ]

&cr 1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		DB 세이프 기 타파생결합사채(DLB) 제423회 (중위험)
기초자산		CD(91일물) 최종호가수익률
모 집 총 액		USD 10,000,000
1증권당 액면가액		USD 1,000
1증권당 발행가액		USD 1,000
발행 수량		10,000 증권
최소청약금액		USD 1,000
청약기간	청약시작일	2021년 10월 29일
청약종료일	2021년 10월 29일 (청약기간 이후 청약취소 불가)
납 입 일		2021년 10월 29일
배정 및 환불일		2021년 10월 29일
발 행 일		2021년 10월 29일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권 의 상장여부		비상장
만 기 일		2022년 01월 28일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권 의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제 (미국달러 (USD) 결제)
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 미 화 삼십만달러[USD 300,000] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. &cr&cr 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여본 증권을 보유합니다.
기타 특수상황		본 증권은 국내에서 발행 또는 모집하는 외화표시(미국달러)증권으로, 외국환규정 7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정 거래외국환은행에 별도의 허가 및 신고절차를 요하지 아니합니다.
고난도금융투자상품&cr해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7조에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

&cr 2. 상환금액의 지급에 관한 사항 &cr &cr 투자자는 본 일괄신고추 가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다. &cr

(1) 최초기준가격 &cr&cr ○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가&cr○ 최초기준가격평가일: 2021년 10월 29일

(2) 만기상환 &cr&cr ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [100%] 이상 인 경우	액면금액 ×약 100.1745%
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [ 100%] 미만 인 경우	액면금액 ×약 100.1720%

* 상환금액은 미화 일센트(USD 0.01) 단위 미만 절사 &cr &cr ○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가&cr○ 만기평가일: 2022년 01월 26일&cr○ 만기상환일: 만기평가일(불포함) 후 2영업일 &cr&cr

2021년 10월 29일
DB금융투자 주식회사
대표이사 고 원 종 (인)