DB Securities Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 10, 2021

증권발행실적보고서 2.5 DB금융투자 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 10일
회 사 명 :	DB금융투자 주식회사
대 표 이 사 :	고 원 종 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
	(전 화) 02)369-3000
	(홈페이지) http://www.db-fi.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 파생솔루션팀 팀 장 (성 명) 허 웅
	(전 화) 02)369-3750

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

주가연계파생결합사채2021.12.072021.12.102021.12.10

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 6815,000,000,000 3 1,110,000,000 22.20 3 1,110,000,000 22.20

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

1) 제681회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr (1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계파생결합사채는 상장하지 않습니다.)&cr(3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)	2021년 12월 07일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)	2021년 12월 10일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr &cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr서면문서 : DB금융투자 주식회사 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :	DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제681회]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	111,000	1,110,000,000	1,110,000,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	5,000,000,000	10,000	111,000	1,110,000,000	1,110,000,000

&cr 나. 발행비용 &cr

-기 타 발행비용

구 분	발행분담금	비고
DB 세이프 제681회 주가연계파생결합사채(ELB)	55,500	발행가액 총액의 1만분의 0.5
합계	55,500

&cr 다. 자금사용예정내역 &cr

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. &cr

(2) 사용내역

[종목명 :	DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제681회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집금액	1,110,000,000
발행분담금	55,500
장외파생거래 등 헤지거래 사용금액	1,109,944,500

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[ DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제681회 ] &cr &cr 1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		DB 세이프 제681회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) &cr(저위험)
기초자산		KOSPI200 지수
모 집 총 액		5,000,000,000 원
1증권당 액면금액		10,000 원
1증권당 발행가액		10,000 원
발행 수량		500,000 증권
최소청약금액		10,000,000 원
청약단위		1,000,000 원
청약기간	청약시작일	2021년 12월 07일
청약종료일	2021년 12월 10일 13시 30분까지&cr (청약기간 이후 청약취소 불가)
납 입 일		2021년 12월 10일
배정 및 환불일		2021년 12월 10일
발 행 일		2021년 12월 10일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권 의 상장여부		비상장
만 기 일		2022년 12월 14일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권 의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 [1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. &cr&cr 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
고난도금융투자상품&cr해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7조에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

&cr 2. 상환금액의 지급에 관한 사항 &cr &cr 투자자는 본 일괄신고추 가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다. &cr &cr (1) 최초기준가격 &cr

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가&cr ○ 최초기준가격평가 일 : 2021년 12월 10일 &cr

(2) 만기상환 &cr&cr ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격(종가기준)이 최초기준가격의 [115%]를 초과하여 상승한 적이 한 번이라도 있는 경우	액면금액 ×102.00%
② 위 ①의 경우에 해당하지 않고, 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [100%초과 115%이하]에 있는 경우	액면금액 ×[102.00%+&cr{(만기평가가격 / 최초기준가격)-1}×15%]
③ 위 ①의 경우에 해당하지 않고, 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [100%이하]에 있는 경우	액면금액 ×102.00%

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산의 종가&cr ○ 만기평가일 : 2022년 12월 09일 &cr ○ 만기상환일: 만기평가일(불포함)후 3영업일 &cr

2021년 12월 10일
DB금융투자주식회사
대표이사 고 원 종 (인)