DB Securities Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Dec 31, 2018

증권발행실적보고서 2.2 동부증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2018년 12월 31일
회 사 명 :	DB금융투자 주식회사
대 표 이 사 :	고 원 종 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
	(전 화) 02)369-3000
	(홈페이지) http://www.db-fi.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기관금융팀 팀 장 (성 명) 오 진 철
	(전 화) 02)369-3220

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2018.12.312018.12.312018.12.31

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 506590,000,000,000 143,872,580,00048.75143,872,580,00048.75

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

(1) 제 5065회 : 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다. &cr

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr (1) 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계증권은 상장하지 않습니다.)&cr(3) 증자등기일 : 해당사항 없음 &cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr	2018년 12월 26일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr	2018년 12월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr &cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr서면문서 : DB금융투자 주식회사 본점 &cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :	DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제 5065회		(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	90,000,000,000	10,000	4,387,258	43,872,580,000	43,872,580,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	90,000,000,000	10,000	4,387,258	43,872,580,000	43,872,580,000

&cr 나. 발행비용

-기 타 발행비용 (단위 : 원)

구 분	발행분담금	비 고
DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제 5065회	2,193,620	발행가액 총액의 1만분의 0.5
총계	2,193,620

&cr 다. 자금 사용예정내역 &cr

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. &cr

(2) 사용내역

DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제 5065회 (단위 : 원)

구 분	금 액
모집금액	43,872,580,000
발행분담금	2,193,620
장외파생거래 등 헤지거래 사용금액	43,870,386,380

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr [ DB 세이프 제5065회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ] &cr&cr 1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제 5065회&cr(저위험)
기초자산		삼성전자 보통주
모 집 총 액		90,000,000,000 원
1증권당 액면금액		10,000 원
1증권당 발행가액		10,000 원
발행 수량		9,000,000 증권
최소청약금액		10,000 원
청약단위		10,000 원
청약기간	청약시작일	2018년 12월 31일
청약종료일	2018년 12월 31일 오후 2시 30분 까지
(청약기간 이후 청약취소 불가)
납 입 일		2018년 12월 31일
배정 및 환불일		2018년 12월 31일
발 행 일		2018년 12월 31일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권 의 상장여부		비상장
만 기 일		2019년 12월 31일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권 의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 [650억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. &cr&cr 발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. &cr&cr 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. &cr&cr 본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

&cr 2. 상환금액의 지급에 관한 사항 &cr &cr 투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다. &cr

가. 최초기준가격 &cr

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가&cr ○ 최초기준가격평가 일 : 2019년 01월 02일 &cr

나. 만기상환 &cr&cr ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [300%] 이상인 경우	액면금액 ×연102.4410%
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [300%] 미만인 경우	액면금액 ×연102.4400%

&cr ○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산의 종가&cr○ 만기평가일 : 2019년 12월 26일 &cr

2018년 12월 31일
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