Dazhong Mining Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 18, 2022

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-083

内蒙古大中矿业股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签号码公告

保荐机构（联席主承销商）：国都证券股份有限公司 联席主承销商：星展证券（中国）有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”、“发行人”或“公 司”）、国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构（联席主承 销商）”或“联席主承销商”）和星展证券（中国）有限公司（以下简称“星展 证券”或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承 销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定组织实施公开发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（ 2022 年 8 月 16 日， T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网 上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所 网站（ http://www.szse.cn ）公布的《可转债指引》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节敬请投 资者重点关注：

1

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《内蒙古大中矿业股份有限公 司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告》（以下简称“《中签号码公 告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 8 月 19 日（ T+2 日）日 终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（联席 主承销商）国都证券包销。

2 、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行 数量的 70% ，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发 行措施，并及时向中国证监会及深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原 因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 152,000.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销 商）国都证券包销。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额，国都证券包销金额原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最 大包销金额为 45,600.00 万元。星展证券不承担余额包销责任。当包销金额超过 本次发行总额的 30% 时，国都证券将启动内部承销风险评估程序，联席主承销 商与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履 行发行程序，保荐机构（联席主承销商）国都证券将调整最终包销比例，全额 包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行 措施，联席主承销商和发行人将及时向中国证监会及深交所报告，公告中止发 行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债累计计算；投资者持有多个证 券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。

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不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》， 大中矿业和本次发行的联席主承销商于 2022 年 8 月 18 日（T+1 日）主持了内 蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“大中转债”） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代 表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	92950
末六位数	084159,284159,484159,684159,884159,979196,229196,479196,7291 96
末七位数	8379936
末八位数	60384794,10384794,35384794,85384794
末九位数	734222092,134222092,334222092,534222092,934222092
末十位数	0864085115,2864085115,4864085115,6864085115,8864085115,6202 185526,1202185526

凡参与大中转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同 的，则为中签号码。中签号码共有 220,900 个，每个中签号码只能认购 10 张大 中转债。

特此公告。

发行人：内蒙古大中矿业股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：国都证券股份有限公司 联席主承销商：星展证券（中国）有限公司 2022 年 8 月 18 日

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（此页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债 券网上中签号码公告》之盖章页）

发行人：内蒙古大中矿业股份有限公司

2022 年 8 月 18 日

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（此页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债 券网上中签号码公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：国都证券股份有限公司

2022 年 8 月 18 日

5

（此页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债 券网上中签号码公告》之盖章页）

联席主承销商：星展证券（中国）有限公司

2022 年 8 月 18 日

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