Dazhong Mining Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 25, 2021

内蒙古大中矿业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称 大中矿业 、 发行人 或 公司 ） 首次公开发行不超过 21,894.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199 号文核准。本次 发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” 或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“大中矿业”，股票代码为 “001203”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构 （主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 8.98 元/股，发 行数量为 21,894.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 15,325.80 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 6,568.20 万股，占本次发行数量的 30%。回拨机制 启动后，网下最终发行数量为 2,189.40 万股，占本次发行数量的 10%；网上最 终发行数量为 19,704.60 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 22 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

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（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：196,716,250

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,766,511,925.00

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：329,750

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,961,155.00

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：21,875,716

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：196,443,929.68

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：18,284

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：164,190.32

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配股数（股）	应缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	叶运寿	叶运寿	1,306	11,727.88	1,306
2	广州市裕煌贸易有限公司	广州市裕煌贸易有限公司	1,306	11,727.88	1,306
3	王庆华	王庆华	1,306	11,727.88	1,306
4	云南兆隆企业管理有限公司	云南兆隆企业管理有限公司	1,306	11,727.88	1,306
5	张爱娟	张爱娟	1,306	11,727.88	1,306
6	孙希民	孙希民	1,306	11,727.88	1,306
7	刘映芳	刘映芳	1,306	11,727.88	1,306
8	阮静波	阮静波	1,306	11,727.88	1,306
9	冯嫦兰	冯嫦兰	1,306	11,727.88	1,306
10	雷锦宏	雷锦宏	1,306	11,727.88	1,306
11	凌慧	凌慧	1,306	11,727.88	1,306
12	夏军	夏军	1,306	11,727.88	1,306
13	卢忠奎	卢忠奎	1,306	11,727.88	1,306
14	姜蓓蓓	姜蓓蓓	1,306	11,727.88	1,306
合计				164,190.32	18,284

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次 保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 348,034 股，包销金额为 3,125,345.32 元，包销比例为 0.16%。

2

2021 年 4 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中 国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的 保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759 联系人：资本市场部

发行人：内蒙古大中矿业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2021 年 4 月 26 日

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（本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：内蒙古大中矿业股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

年 月 日

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