Dazhong Mining Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

May 30, 2021

海通证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为内蒙 古大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”或“公司”）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交 易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关规定，对公司使用募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021 年4 月9 日出具《关于核准内蒙古大中矿 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199 号），同意公 司首次公开发行股票的注册申请。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“大中矿业”）公开发 行股票不超过21,894 万股，每股面值1 元，每股发行价格为8.98 元，募集资金 总额为196,608.12 万元，扣除不含税发行费用15,083.33 万元后，募集资金净 额为人民币181,524.79 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并于2021 年4 月26 日出具了“中汇会验[2021]3381 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金

投资计划如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	50,200.00
150万吨/年球团工程	52,951.00	42,200.00

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周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目	10,558.00	10,500.00
重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目	11,702.00	9,800.00
补充流动资金	70,000.00	68,824.79
合计	416,058.00	181,524.79

本次募集资金到位前，公司已根据上述募投项目的实际进度需要，以自筹金 先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古大中矿业股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴 [2021]5041 号）（以下简称“鉴证报告”），截至2021 年5 月22 日，公司以自筹 资金预先投入募集资金项目，公司拟以募集资金27,777.09 万元置换已投入募投 项目的自筹资金。具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	重新集铁矿采选工程项目	50,200.00	13,785.75
2	150万吨/年球团工程	42,200.00	13,052.63
3	周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目	10,500.00	-
4	重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目	9,800.00	938.71
5	补充流动资金	68,824.79	-
	合计	181,524.79	27,777.09

公司本次拟使用募集资金27,777.09万元置换已预先投入募投项目的自筹资 金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进 行，置换的时间距募集资金到账时间未超6个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。

四、相关审核、审批程序

1、董事会审议情况

2021 年5 月28 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已

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投入募集资金投资项目的自筹资金27,777.09 万元。

2、监事会审议情况

2021 年5 月28 日公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投 入募集资金投资项目的自筹资金27,777.09 万元。

3、独立董事独立意见

独立董事发表独立意见：公司以募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹 资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过6 个月，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司 发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《上市公司监 管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

综上所述，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目 27,777.09 万元的自筹资金。

4、会计师事务所意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于内蒙古大中矿业股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]5041 号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说 明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了大中矿业公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见， 并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和

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损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间 距募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等相关规定及公司募 集资金管理制度。我们对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金的事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司使 用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

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----- Start of picture text ----- 王永杰----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 陈新军----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 海通证券股份有限公司年月日----- End of picture text -----

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