Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2015

Oct 26, 2015

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－064

甘肃大禹节水集团股份有限公司

关于与中创天虹(北京)投资管理有限公司 签署《并购财务顾问协议》的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“本公司”） 聘请中创天虹(北京)投资管理有限公司（以下简称“中创天虹”） 担任本公司 财务顾问，为本公司寻找境内或境外合适的收购标的，并提供一系列并购财务顾 问服务。

• 2、截止本公告日，公司不存在重大资产重组、并购等事项。 一、协议签署概况

近日，公司与中创天虹签署了《并购财务顾问协议》，聘请中创天虹担任公 司在国际国内收购与兼并、资本运营等资本领域业务担任财务顾问并提供相关系 列服务。

本协议无需提交董事会和股东大会审议，本次签署的协议不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方介绍

1、基本情况

名称：中创天虹(北京)投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路9 号2106-016 号

中创天虹是一家有着雄厚资源和实力的资产管理公司，公司运用创新的投资 运营模式，全面整合相关产业优势资源，积极参与国内投资行业体系的建立，力 求发展成为独具特色的专业投资机构。

• 2、中创天虹与本公司不存在关联关系。

三、协议主要内容

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中创天虹就大禹节水拟实施的在国际国内收购与兼并、资本运营等资本领域 业务相关事宜提供财务顾问服务，包括但不限于：

1、为大禹节水寻找合适的并购目标公司，提供初步并购方案，包括目标公司 优缺点分析、并购的效益分析、成本估算等。

2、组织投行、会计师、律师和评估师进行尽职调查，出具尽职调查报告，全 面评估目标公司。

• 3、拟定并购方案，进行法律、财务等方面的可行性研究，出具研究报告。

• 4、按照大禹节水要求与并购标的进行谈判，并确定相关交易结构。

四、协议对公司的影响

公司聘请中创天虹担任并购财务顾问，依托与专业机构在公司战略规划和资 本市场领域进行合作，对加快推进公司实施国际、国内外产业并购整合提供了有 力支撑。中创天虹将在国际和国内充分挖掘与本公司业务相关的产业链，利用本 公司已有的平台优势，未来将开展与本公司业务相关的横向和纵向兼并重组，为 公司注入强劲动力，提升公司产业运作效率，促进公司快速、稳健、可持续发展。

本次聘请中创天虹担任并购财务顾问将有助于公司更规范、高效的进行资本 运营，充分利用资本市场拟进行产业并购整合做大做强公司。本协议的签订和履 行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司 与其他并购顾问的合作构成排它性。

五、附件

双方签署的《并购财务顾问协议》。

甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会 2015 年10 月26 日

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