Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－072 转债代码：123063 转债简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为2021 年2 月3 日至2026 年 7 月27 日，转股价格为人民币4.83 元/股。

2、2021 年第二季度，共有28,964 张“大禹转债”完成转股（票面金额共 计2,896,400 元人民币），合计转为599,136 股“大禹节水”股票（股票代码： 300021）。

3、截止2021 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为6,349,141 张，剩 余票面总金额为人民币634,914,100 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公 司”）现将2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司 总股本变化情况公告如下：

一、 可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于2020 年7 月28 日公开发行了638 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 6.38 亿元。

经深交所“深证上[2020]733 号”文同意，公司6.38 亿元可转换公司债券 于2020 年8 月20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码 “123063”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，

公司发行的“大禹转债”自2021 年02 月03 日起可转换为公司股份，初始转股 价格为人民币4.94 元/股。

二、“大禹转债”历次转股价格调整情况

公司根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，于2021 年5 月20 日在巨潮资 讯网发布《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021－047），因实 施2020 年权益分派方案，自2021 年5 月27 日起大禹转债的转股价格由4.94 元/股调整为4.84 元/股；于2021 年6 月11 日在巨潮资讯网发布《关于授予限 制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021－067），因实 施2021 年限制性股票激励计划使公司总股本发生变化，自2021 年6 月16 日起 大禹转债的转股价格由4.84 元/股调整为4.83 元/股。

三、“大禹转债”转股及股份变动情况

2021 年第二季度，“大禹转债”因转股减少28,964 张，转股数量599,136 股。截至2021 年06 月30 日，“大禹转债”尚有6,349,141 张，剩余票面总金额 为人民币634,914,100 元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动数量（股）	本次变动数量（股）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	148,933,678	18.68	-	12,810,000	161,743,678	20.19
高管锁定股	148,933,678	18.68	0	0	148,933,678	18.59
股权激励限售股	0	0	0	12,810,000	12,810,000	1.60
二、无限售条件流通股	648,465,350	81.32	599,136	-9,800,000	639,264,486	79.81
三、总股本	797,399,028	100.00	599,136	3,010,000	801,008,164	100.00

注：公司于2021 年6 月2 日首次授予限制性股票1,281 万股，其中：公司 从二级市场回购的公司A 股普通股980 万股；公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股（定增部分）为301 万股，具体内容详见公司分别于2021 年6 月11 日、2021 年6 月17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021 年限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告》（公 告编号：2021-066）、《关于2021 年限制性股票激励计划限制性股票（回购部分） 首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-071）。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306

五、备查文件

• 1、截至2021 年06 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“大禹节水”股本结构表；

  • 2、截至2021 年06 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“大禹转债”股本结构表。

  • 特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会 2021 年07 月02 日